央行：12月份社会融资规模增量为1.31万亿元 比上年同期少1.05万亿元

　　据初步统计，12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元；12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元；12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点。央行表示，自2022年12月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人(行情835670,诊股)民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。

　　国家统计局：2022年12月CPI同比上涨1.8%

　　2022年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%，环比持平。2022年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.0%。另外，同期全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

　　李克强：支持平台经济健康持续发展 更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用

　　李克强9日表示，坚持“两个毫不动摇”，依法保护各类企业产权，提振民营企业信心，弘扬企业家精神。支持平台经济健康持续发展，更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用。

　　郭树清最新发声 回应这些热点

　　银保监会主席郭树清表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，鼓励住房、汽车等大宗商品消费；进一步加快发展直接融资，深入推进股票发行注册制改革；以改善优质头部房企资产负债表为重点，促进房地产业平稳健康发展，逐步推动房地产业向新发展模式过渡。另据透露，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

　　改善优质房企资产负债状况 金融部门将完善针对30家试点房企的“三线四档”规则

　　有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。近年来，我国加快建立健全房地产金融管理长效机制，先后推出重点房企“三线四档”规则试点和房地产贷款集中度管理等制度。行动方案明确，合理延长房地产贷款集中度管理制度过渡期，同时完善针对30家试点房企的“三线四档”规则，在保持规则整体框架不变的基础上，完善部分参数设置。值得注意的是，方案只设定了优质房企条件，没有具体名单，金融机构可自主把握。

　　在岸人民币兑美元收复6.75关口 为去年8月以来新高

　　1月12日，在岸人民币兑美元收复6.75关口，为去年8月以来新高。

　　碳酸锂跌破50万元

　　1月11日电池级碳酸锂均价报48.25万元/吨，自2022年11月11日的高点以来，电池级碳酸锂均价累计下跌约18%。

　　发改委：猪粮比价进入过度下跌三级预警区间

　　据国家发展改革委监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，进入过度下跌三级预警区间。

　　乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆 渗透率将达36%

　　乘联会数据显示，2022年乘用车的新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，乘联会专家团队预测2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2,350万辆，2023年新能源渗透率将达36%。

　　十七部门：到2030年知识产权服务行业营业收入突破5000亿元

　　国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见，到2030年，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，知识产权服务业从业人员达到150万人，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。

　　大摩预计中国股市2023年全球表现最佳

　　摩根士丹利预计，中国股市2023年全球表现最佳，将MSCI中国指数2023年底目标位上调13%。

　　美国CPI增速重回“6时代”，连续第六个月下降

　　美国12月CPI同比上涨6.5%，为连续第六个月下降，创2021年10月以来最小增幅，预估为6.5%，前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，预估为下降0.1%，前值为上涨0.1%。

　　联储官员：超规模加息的时代已经过去 未来25个基点的加息步伐“是合适的

　　美联储哈克表示，美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点，超规模加息的时代已经过去。

　　二、市场概览

　　春季躁动已提前开启？本周A股市场整体延续上周的涨势，目前沪指、深成指周线三连阳；全周维度计算，上证指数累计上涨1.19%逼近3200点，深成指累计涨2.06%，创业板指累计涨2.93%，科创50指数则下跌1.69%。

　　量能方面，全周只有周一1天成交额超过8000亿元，前四天的成交额呈现“下台阶”的表现，周四更是跌破7000亿元规模，周五才在反弹中有所回升。本周A股两市日均成交额下降至7359.97亿元，前一周为8133.54亿元。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业涨跌各半，去年最牛行业煤炭再度爆发，本周累计上涨3.67%、有色金属涨幅也超过3%，汽车（+2.02%）也表现相对优异，非银金融（+1.91%）、电力设备（+1.39%）、食品饮料（+1.25%）、电子（+1.2%）涨幅超过1%；国防军工行业领跌，跌幅超过3%，房地产跌幅超过2%，公用事业、综合、社会服务、建筑装饰、商贸零售、计算机等周跌幅超过1%。

　　在概念类指数中，基本金属（+5.98%）领涨，麒麟电池（+5.2%）周涨幅同样超过5%，毛发医疗、汽车热管理、白酒、黄金、券商等概念板块涨幅超过4%，另外超级品牌、鸡肉、乳业、宁组合、钠离子电池等板块亦有出色表现；EDA、复合集流体、供销社、国资云、数据安全、数据确权等概念板块本周累计下跌逾3%，大飞机、户外露营、虚拟电厂、航天、蒙脱石散、绿色电力、智慧政务等板块跌幅超过2%。

　　本周市场再度流传出汽车行业的利好“小作文”，不过随后相关部门也对信息进行了辟谣。不过本周汽车行业表现依旧较为领先，同时轮边电机、电子后视镜等分支也出现不少大涨个股。

　　另外，1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期，业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。电子城(行情600658,诊股)、东尼电子(行情603595,诊股)、康达新材(行情002669,诊股)等因业绩预增公告而涨停。中金公司(行情601995,诊股)表示，在2022年业绩预告和快报披露阶段，重点关注：1）受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；2）年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域；3）基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

　　四、牛熊榜单

　　电子城本周一度走出5连板走势，但周五未能封住收涨逾7%，全周大涨58.23%，公司2022年净利润预增1388.52%至2053.60%；市场炒作轮边电机概念，通达动力(行情002576,诊股)7连板后炸板，本周累计上涨54.22%；数字经济概念股天威视讯(行情002238,诊股)大涨45.47%，不过据公司披露，2022年度净利1.1亿同比下滑22.78%；婴童概念金发拉比(行情002762,诊股)、控股股东拟变更为上海岩合的二三四五(行情002195,诊股)、金融IT概念股财富趋势(行情688318,诊股)涨超30%；罗曼股份(行情605289,诊股)涨幅同样超过30%，公司参投成立新能源(行情001258,诊股)公司；次新芯片股好上好(行情001298,诊股)上涨28.16%；兔年生肖概念股炒作龙头兔宝宝(行情002043,诊股)本周累计上涨28.09%；楚天龙(行情003040,诊股)涨27.37%，公司表示数字人民币用户侧等部分产品已开始商用。

　　本周十大牛股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，全聚德(行情002186,诊股)“醒酒”领跌两市，累计跌幅超过26.24%；安恒信息(行情688023,诊股)遭遇20cm跌停，本周累跌逾25%，消息面上董事长范渊被撤销政协委员资格；*ST文化(行情300089,诊股)累计跌25%，公司公告称东方证券(行情600958,诊股)拟减持公司不超3%股份；贵航股份(行情600523,诊股)、成飞集成(行情002190,诊股)大跌，主要系成飞集团拟借壳中航电测(行情300114,诊股)，前述两家公司预期落空；直真科技(行情003007,诊股)累计下跌16.7%，董事、副总经理彭琳明拟减持不超38.06万股；高位股人人乐(行情002336,诊股)跌超20%；新雷能(行情300593,诊股)在无明显利空之下跌近19%。

　　本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共129家千亿市值公司，总数较前一周增加了4家，其中招商银行(行情600036,诊股)重返万亿市值俱乐部而移除本榜单，洛阳钼业(行情603993,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)4家公司则因为股价上涨而进入本榜单，中国船舶(行情600150,诊股)逆市下跌掉出榜单。

　　与前一周五收盘时比较，从增减市值来看，近两周的千亿市值公司中，中国平安(行情601318,诊股)市值增长了477.11亿元居于首位，比亚迪(行情002594,诊股)市值则大增360.4亿元，招商银行、五粮液(行情000858,诊股)市值同样增长了超300亿元，紫金矿业(行情601899,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)市值增长超200亿元；荣盛石化(行情002493,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、华能国际(行情600011,诊股)3家公司市值单周蒸发超100亿元，紫光国微(行情002049,诊股)、龙源电力(行情001289,诊股)蒸发逾70亿元，航发动力(行情600893,诊股)、万科A(行情000002,诊股)市值蒸发超50亿元，另有多只中字头股票市值增发超20亿元。

　　千亿市值公司市值增长TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别紫金矿业、洋河股份、爱尔眼科、百济神州(行情688235,诊股)、国电南瑞(行情600406,诊股)；总市值降幅来看，前五名分别为荣盛石化、华能国际、紫光国微、亿纬锂能、航发动力。

　　当前总市值前五名的分别为中国平安（9569.71 亿元）、中国银行(行情601988,诊股)（9508.73亿元）、中国石油（9315.77亿元）、比亚迪（8109.86亿元）、五粮液（7708.10 亿元）。

　　六、新股风向

　　目前A股已连续两周在单周仅有1只新股上市。本周上市的为北交所公司迅安科技(行情834950,诊股)，在首个交易日开盘即破发，但最终震荡平收，目前仍处在破发状态，最新价较发行价跌幅为6.46%。主营业务为电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的研发、生产和销售。

　　七、主力资金

　　主力资金本周净流出677亿元。

　　行业维度来看，证券行业5日净流入额达15.43亿元，酿酒行业、医疗服务、煤炭行业、贵金属分别达13.48亿、8.81亿、5.73亿、4.29亿；工程机械、纺织服装、汽车整车、石油行业等在本周呈现净流入状态；软件开发5日净流出37.47亿元居首，电力行业、光伏设备、半导体3各行业净流出金额也超过30亿元，专用设备、工程建设、房地产开发、消费电子、旅游酒店、互联网服务、中药、汽车零部件净流出超20亿元；电子元件、食品饮料、化学制药等净流出超19亿元。

　　个股方面，东方财富(行情300059,诊股)5日净流入7.55亿元，爱尔眼科、江淮汽车(行情600418,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)、五粮液净流入超5亿元，兆易创新(行情603986,诊股)、东方证券、紫金矿业、药明康德(行情603259,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)等净流入超4亿元；亿纬锂能净流出金额达12.64亿元，紫光国微、中国平安净流出超9亿元，歌尔股份(行情002241,诊股)净流出7.26亿元，天齐锂业(行情002466,诊股)、建发股份(行情600153,诊股)、兔宝宝净流出超6亿元。

　　八、北向资金

　　北向资金在开年的9个交易日中已连续8日净流入，本周5个交易日累计加仓近440亿元，单周净买入额创陆股通开通以来历史第三好成绩。

　　值得关注的是，北上资金自2022年11月11日起中止净流出趋势并大幅回流A股，截止2023年1月13日，北上资金净买入高达1643亿元。

　　北向资金净流入情况叠加上证指数

　　从持股市值维度看，近5日北向资金增持增幅靠前的行业为酿酒行业、保险、光伏设备、银行、有色金属、电池等；化学制药、中药、房地产开发、煤炭行业、航天航空、工程建设、航运港口等持仓市值降幅居前。

　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入中国平安、宁德时代(行情300750,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)等金额较多，其中，中国平安被净买入31.12亿元，宁德时代被净买入逾29亿元，净买入贵州茅台21.18亿元，净买入隆基绿能(行情601012,诊股)、五粮液、东方财富分别为17.81亿元、15.87亿元、10.11亿元，比亚迪被净买入超9亿元，中国中免(行情601888,诊股)、云铝股份(行情000807,诊股)被净买入超7亿元。

　　从净买入量看，北向资金净买入京东方A 13964.5万股，净买入中国铝业(行情601600,诊股)9382.95万股，净买入铜陵有色(行情000630,诊股)5632.42万股，净买入云铝股份4842.52万股，净买入中国平安、东方财富、隆基绿能、邮储银行(行情601658,诊股)超4000万股。

　　北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

　　从金额来看，本周北向资金净卖出恒瑞医药(行情600276,诊股)居首，金额为7.91亿元，以岭药业(行情002603,诊股)被卖出近6亿元，恩捷股份(行情002812,诊股)被净卖出近3亿元，兖矿能源(行情600188,诊股)、陕西煤业(行情601225,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、拓普集团(行情601689,诊股)、众生药业(行情002317,诊股)均被净卖出超3亿元。

　　从净卖出量看，北向资金净卖出中国建筑(行情601668,诊股)3730.58万股，净卖出金科股份(行情000656,诊股)红2674.87万股，净卖出中国黑蛋、恒瑞医药超2000万股，净卖出金地集团(行情600383,诊股)超1900万股。

　　北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股

　　九、机构调研

　　本周以来，已披露机构调研的上市公司数量达到151家（前一周为147家），重点集中在机械设备、电子、医药生物、计算机等行业。其中10家公司获得超100家机构调研，中控技术(行情688777,诊股)成为机构“宠儿”，合计有404家机构调研了该公司；祥鑫科技(行情002965,诊股)、周大生(行情002867,诊股)获得超300家机构扎堆；盛美上海(行情688082,诊股)、帝奥微(行情688381,诊股)、普源精电(行情688337,诊股)、利元亨(行情688499,诊股)、金盘科技(行情688676,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、盛路通信(行情002446,诊股)等同样受追捧。其中中控技术在调研中表示，2022年一季度公司已经通过沙特阿美的供应商审核，成功进入其供应商名录，目前正在积极与沙特阿美进行业务合作的深入洽谈。

本周调研机构超50家的上市公司