顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-10 3:30:53讯：

　　保利发展：业绩压力加速释放 稳健经营蓄势反弹

　　光大证券1月9日给予保利发展) href=/600048/>保利发展（600048）买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：受公司结算进度放缓和结算毛利率下滑等因素影响，该机构下调公司22-24 年归母净利润预测分别为186.6 亿元(下调34.3%)、235.1亿元(下调21.0%)、254.5 亿元(下调21.6%)；当前股价对应22-24 年PE估值为10.2 倍、8.1 倍、7.4 倍。该机构认为公司销售稳健，土储充裕，资金实力强劲，央企品牌美誉度高，盈利能力于行业加速出清及低毛利项目加速结算后有望迎来修复，看好公司作为行业龙头的未来发展空间，维持“买入”评级。

　　风险提示：销售、拿地不及预期，开工、交付不及预期，行业下行超预期等风

　　该股最近6个月获得机构79次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”的投评级。

　　江海股份：铝电解电容业务快速成长 薄膜电容与超级电容空间巨大

　　光大证券1月9日给予江海股份) href=/002484/>江海股份（002484）买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：江海股份为国内铝电解电容龙头厂商，在风光电储等行业快速发展的机遇期，公司积极布局高景气的薄膜电容和超级电容领域。维持江海股份22-24 年归母净利润为6.81、8.37、10.32 亿元，当前市值对应PE 分别为30x、25x、20x，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨风险、需求不及预期、技改扩产进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。

　　荣昌生物：新适应症持续拓展 逐步向BIOPHARMA迈进

　　东北证券1月9日给予荣昌生物买入评级。

　　盈利预测：公司自主研发实力强劲，技术平台优势明显，核心产品销售稳定增长，管理团队经验丰富，临床适应症管线稳定推进，海内外布局合理。预计公司2022-2024 年实现收入8.22/14.34/21.59 亿元，每股收益为-1.52/-1.15/-0.72 元/股，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

　　风险提示：业绩预测和估值判断不达预期，集采大幅降价风险等

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级。