顶尖财经网(www.58188.com)2022-9-22 14:02:12讯：

【13:51 爱柯迪(600933)：可转债即将上市 助力新能源转型】

　　9月22日给予爱柯迪(600933)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：可转债项目将满足公司日益增长的新能源产能需求，提升公司竞争力。公司是中小铝合金精密压铸件的全球隐形冠军，且精益化管理水平高。该机构看好公司通用中小件产品市占率的持续提升，以及新能源车、智能化产品上量贡献业绩增量。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为5.98、7.26、9.21 亿元，对应EPS 分别为0.68、0.83、1.05 元。

　　风险提示：乘用车销量不及预期；原材料价格上涨；汇率波动；运价上涨；公司新产品拓展情况不及预期。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、5次强推评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:40 芳源股份(688148)：半年报业绩同比低迷 产能环比拉动回升】

　　9月22日给予芳源股份(688148)强推评级。

　　投资建议：基于公司募投项目逐步落地后的产能规划布局，技术护城河持续加固，该机构预计公司2022-2024 公司归母净利润分别为1.30/5.13/8.09 亿元，当前市值对应PE 分别为66/17/10 倍。参考可比公司估值，给予2023 年20x PE，对应目标价20.0 元，维持“强推”评级。

　　风险因素：客户集中度过高、原材料供应商集中度较高、原材料价格波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级。