摘要
李克强同越南总理范明政通电话；
五部门就边境旅游管理办法公开征求意见，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地；
农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动；
新华联(行情000620,诊股)：公司不涉及环球影城概念；
顺丰控股(行情002352,诊股)：8月速运物流业务营收147亿元，同比增长10.47%；
鱼跃医疗(行情002223,诊股)：子公司拟引进战略投资者腾讯。
隔夜外盘
美股三大股指小幅收涨。标普500指数涨0.69%，报3899.89点；道指涨0.64%，报31019.68点；纳指涨0.76%，报11535.02点。有色金属、航空公司板块涨幅居前，抗疫概念股跌幅居前，Moderna跌超7%，诺瓦瓦克斯医药跌超6%。大型科技股普遍上涨，苹果涨超2%，特斯拉涨超1%。热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超7%。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数跌0.62%，法国CAC40指数跌0.26%，德国DAX30指数涨0.49%。
热点聚焦
1、李克强同越南总理范明政通电话
国务院总理李克强19日在京应约同越南总理范明政通电话。
李克强表示，中越是山水相连的友好邻邦。习近平总书记同阮富仲总书记经常沟通，有力推动双边关系发展。中方愿同越方加强交往，深化合作，维护地区和平稳定。
李克强指出，受超预期因素冲击，中国经济正顶住下行压力，着力稳就业、稳物价，保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。中方乐见越南经济稳健增长，愿同越方拓展经贸合作，确保边境口岸通关畅通，扩大进口优质农产品(行情000061,诊股)，在做好防疫工作前提下便利人员往来，增加直航航班。着眼大局，管控分歧，同东盟国家早日达成“南海行为准则”。
范明政表示，巩固和发展越中关系是越对外政策头等优先。越方愿同中方保持高层交往，加强战略协调，妥处分歧，推进重点领域合作，为两国关系带来更多积极成果。
2、五部门就边境旅游公开征求意见，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地
文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法（修订征求意见稿）》。其中提到，落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地，明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸，并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。同时，明确边境地区的范围按照我国与毗邻国家签署的边界或者边境口岸管理制度协定执行。
3、农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动
9月19日，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。会议强调，要在全行业深入实施豆粕减量替代行动，加力推广低蛋白日粮技术，加快推进替代资源开发利用，着力增加优质饲草供给，加强政策和技术保障，牢牢掌握养殖业稳产保供主动权。
4、乘联会：8月份皮卡市场销售4万辆 同比增长18%
根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022年8月份皮卡市场销售4.0万辆，同比2021年8月增长18%，环比今年7月下降8%。今年1-8月皮卡总体销量达到34.3万辆，较2021年1-8月下降1%。依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。
5、水利部：着力完善“原型黄河”监测体系 大力推进“数字孪生黄河”建设
水利部召开深入推动黄河流域生态保护和高质量发展工作座谈会，水利部党组书记、部长李国英强调，要针对水资源短缺这个最大矛盾，健全刚性约束指标体系，强化水资源监管，持续实施深度节水控水行动，全方位落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。要按照“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的总体要求，加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进区域水资源配置工程建设，提高水资源调蓄能力，完善流域水资源配置格局。要把握生态脆弱这个最大问题，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，以黄土高原多沙粗沙区特别是粗泥沙集中来源区为重点实施水土保持工程，持续开展流域排查整治，着力加强河湖保护治理修复。要着力完善“原型黄河”监测体系，大力推进“数字孪生黄河”建设，进一步强化“模型黄河”建设和运用。
6、国家发改委到北京市调研充电基础设施发展情况
据北京市城市管理委员会消息，近日，国家发改委到北京市开展电动汽车充电基础设施调研。国家发改委在调研时强调：一是既要顶层设计又要底层设计，合理，供需平衡发展，适度超前建设充电基础设施；二是要完善政策尺度，深化细化研究诸如充电价格机制、设施平台标准、充电停车一体化等问题，加强中央与企业投资政策对接，促进良性高质量发展；三是要强化充电基础设施在城市规划中的定位，加强车网协同发展、公私协同发展及传统能源基础设施和新能源基础设施协同发展。
主题机会
1、低碳环保 我国生物航煤取得适航证书
据中国石化(行情600028,诊股)官微消息，日前，中国石化镇海炼化公司正式获得中国民航局适航器审定司颁发的生物航煤适航证书《技术标准规定项目批准书项目单》，证书表明此次油脂加氢路线生产的生物航煤（HEFA-SPK）和3号喷气燃料（含HEFA-SPK）全部通过适航批准。首车生物航煤计划于本月运往空中客车（中国）天津工厂，意味着我国首套生物航煤工业装置产出的规模化生物航煤即将飞向蓝天。
生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向，发展绿色可替代清洁能源，推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用，是我国切实打造绿色低碳航空的一次重要创新。我国目前的航煤消费量约3000万吨，如全部以生物航煤替代，每吨至少减排30%，一年可减排二氧化碳约3300万吨。相关公司有嘉澳环保(行情603822,诊股)、山高环能(行情000803,诊股)等。
2、海南多项举措提振消费信心、将发放离岛免税消费券
19日举行的发布会上，海南省商务厅表示，将在做好“防住疫情”上半篇文章的基础上，从保主体、激发市场活力和抓防控等三方面入手，慎终如始做好“稳住消费”的下半篇文章。具体措施包括：继续办好首届国际离岛免税购物节，发放1亿元消费券（包括海口市、三亚市的7000万元离岛免税、餐饮、零售消费券）等。
东莞证券认为，旅游复苏趋势确定，中国免税市场重要性将持续提升。长期来看，自贸港建设与政策加码将逐渐提升海南旅游客流和离岛免税购物人数，免税运营商规模扩大，有望吸引顶奢入驻打造高端旅游消费综合体，离岛免税市场潜力巨大。相关公司有中国中免(行情601888,诊股)、海汽集团(行情603069,诊股)、王府井(行情600859,诊股)等。
3、油运行业供需拐点已至、景气度持续上行
9月15日，VLCC-TCE报31369美元/天，续创今年以来新高，环比增加14487美元/天，同比增加40878美元/天，其中TD3航线（中东-中国）TCE报50682美元/天，环比增加18922美元/天，同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升，行业逐步进入旺季，8月运价快速回升，近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。
需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长。供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段。
欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效，届时欧盟从俄罗斯90%原油进口将被禁止。当前距“大限”降临已不足三个月，短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场，同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代，后续运距拉长逻辑或将持续演绎。
冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高，在俄罗斯天然气断供的情况下，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上。相关公司有中远海能(行情600026,诊股)和招商南油(行情601975,诊股)等。
公司新闻
1、鱼跃医疗：子公司拟引进战略投资者腾讯
鱼跃医疗（002223）9月19日晚间公告，全资子公司讯捷医疗拟以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市社创向善科技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾讯”），腾讯以现金出资2.91亿元认购讯捷医疗新增注册资本，其中3633.54万元计入讯捷医疗注册资本，2.54亿元计入讯捷医疗资本公积，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，讯捷医疗注册资本由1.5亿元增加至1.86亿元。
2、*ST海伦(行情300201,诊股)：公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
*ST海伦（300201）9月19日晚间公告，公司近日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。
3、新华联：公司不涉及环球影城概念
新华联（000620）9月19日晚间披露股票交易异常波动公告，公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等，不涉及环球影城概念。公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
4、川能动力(行情000155,诊股)：拟收购启迪清源40%股权 切入盐湖提锂业务
川能动力（000155）9月19日晚间公告，公司拟收购启迪新材料持有的启迪清源（北京）科技有限公司（简称“启迪清源”）40%股权；具体价格在评估结果确定后，由双方最终协商确定。本次股权投资符合公司战略规划，启迪清源业务与公司主业高度相关，有助于帮助公司切入盐湖提锂业务，填补公司目前在盐湖提锂板块的空白，拓展公司锂电业务范围，增强资源获取能力和。
5、爱普股份(行情603020,诊股)：拟增资深圳颖灿取得其控股权
爱普股份（603020）9月19日晚间公告，公司拟以现金方式增资深圳颖灿，与深圳颖灿、深圳颖灿现有股东深圳雷炎科技有限公司、深圳颖灿实际控制人高煜翔签署《投资框架协议》。增资完成后，公司将持有深圳颖灿51%的股权。深圳颖灿业务资质：《烟草专卖生产企业许可证》（雾化物生产企业），许可范围：雾化物生产（内销）；雾化物生产（出口）。公司拟通过取得深圳颖灿控股权，未来将以新型烟草核心材料作为突破口，加大研发和拓展力度，把握行业发展新机遇，加速产业化应用落地、上下游联动。
6、顺丰控股：8月速运物流业务营收147亿元 同比增长10.47%
顺丰控股（002352）9月19日晚间公告，8月速运物流业务营业收入147亿元，同比增长10.47%；单票收入15.61元，同比增长1.23%；供应链及国际业务营业收入71.88亿元，同比增长332.75%。
7、新华保险(行情601336,诊股)：复星国际减持公司2615.95万股H股股份
新华保险（601336）9月19日晚间公告，9月15日，复星国际通过大宗交易方式减持公司2615.95万股H股股份，约占公司总股份的0.8386%。其减持导致复星国际及其一致行动人合计持有本公司股份比例下降至约4.9999%，持股比例低于5%。
8、腾讯控股：9月19日回购122万股 耗资约3.53亿港元
腾讯控股在港交所公告，9月19日回购122万股，回购价格为288.2港元-292.2港元，耗资约3.53亿港元。
9、数字政通(行情300075,诊股)：拟以5000万元至1亿元回购股份
数字政通（300075）9月19日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过23元/股。
10、文山电力(行情600995,诊股)：子公司拟80亿元投建抽水蓄能电站项目
文山电力（600995）9月19日晚间公告，公司全资子公司调峰调频公司与广东省五华县人民政府签订《合作推进梅州五华龙洞抽水蓄能电站项目开发建设框架协议》，双方同意共同推动梅州五华龙洞抽水蓄能电站项目纳入规划，根据电力系统需求，启动项目建设。电站拟总装机容量120万千瓦，总投资约80亿元。公司同时公告，梅州抽水蓄能电站二期项目主体工程开工，该项目由调峰调频公司投资建设。规划装机容量120万千瓦，总投资46.59亿元。
财经日历
