顶尖财经网(www.58188.com)2022-9-14 14:41:46讯：

【14:34 长安汽车(000625)：产销受限电扰动 明星车型热度依旧】

　　9月14日给予长安汽车(000625)强推评级。

　　投资建议：该机构认为长安通过核心能力的复用、高阶新品周期的成功、迅速推进的电动转型，有望继续重振、重识、重估。预计2022-25 年长安自主乘用车（全口径）销量有望达到141 万、176 万、203 万、241 万辆，增速+18%、+25%、+15%、+19%，结合财报和行业景气变化，该机构将公司2022-25 年归母净利预期由81 亿、86 亿、96 亿元、120 亿元调整至84 亿、82 亿、95 亿、134 亿元，对应2022-2025 年PE 约17 倍、17 倍、15 倍、11 倍。考虑当前整车板块调整，但市场对自主整车仍会有更强的认可、更大的展望、更高的估值，该机构将目标市值由2949 亿元调整至2264 亿元，对应目标价22.8 元/股，给予中期市值目标2949 亿元，维持“强推”评级。

　　风险提示：长安自主、深蓝、阿维塔销售不及预期，自主业绩波动等。

　　该股最近6个月获得机构61次买入评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、9次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级。