盘面上，半导体板块全线爆发，氮化镓、第三代半导体、IGBT、光刻机等多个方向上涨，数字货币、国产软件、猴痘概念、人工智能等板块涨幅居前；煤炭、一体压铸、工业母机、有机硅概念、特高压、军工、供气供热等板块下跌。两市个股涨跌接近各半。

　　　热点解析：

　　1、半导体及元件相关板块

　　半导体相关板块今日集体大涨，板块涨幅榜中国家大基金持股、汽车芯片、半导体及元件、中芯国际(行情688981,诊股)概念、华为欧拉、MCU芯片、集成电路概念、第三代半导体等众多半导体相关板块占据涨幅榜前列。

　　8月4日，韩国经济日报报道称，由于英飞凌向韩国现代汽车供应的动力模块芯片（IGBT）出现了大量不良产品，从本月开始现代汽车IONIQ5生产中断的可能性增大。

　　据报道，英飞凌近日确认了从4月初到6月初生产的动力模块芯片出现不良的情况，具体原因是在替代现有氮离子而注入最新工艺铝离子的过程中出现了不良现象。

　　按照原计划，英飞凌4月初生产的芯片应从8月中旬开始供应给现代汽车，但是由于全部废弃，无法正常供应。韩媒称，考虑到截至6月初的产品都出现了不良情况，预计供给中断至少将持续到10月中旬。

　　现代汽车正在与英飞凌及其他全球车载半导体供应商进行商讨，以谋求IONIQ 5不出现中断生产的方案。不过，业界预测英飞凌很难大幅缩短供货日程。

　　英飞凌韩国相关人士则表示，公司担心短期内全球 半导体 供应短缺会加剧，正在尽力满足最低需求。

　　英飞凌向现代摩比斯供应 半导体 芯片（IGBT）和带有该芯片的动力模块。现代摩比斯用该模块组装PE（动力电气）系统，制成PE模块，供应给现代汽车。该PE模块将安装于IONIQ 5.

　　如果生产中断，IONIQ 5的出库等待时间将会更长。对于IONIQ 5车型，即使是本月合约也需要等待1年以上时间。IONIQ 5是目前现代旗下最受欢迎的纯电车型之一，据韩联社报道，在2021年2月预售首日预售量超过2.3万辆，韩国汽车的最大预购量记录。

　　IGBT是电动汽车的核心部件，带有该芯片的功率模块的作用是将电池中储存的直流电源（DC）转换为交流电源（AC），供应给驱动马达。仅生产半导体芯片就需要3个月时间，再制成模块需要一个月时间。也就是说，从投入晶片到生产成品需要4个月时间。

　　英飞凌是全球最大的车用芯片供应商，受益于全球缺芯以及新能源汽车发展浪潮，英飞凌的业绩也保持快速增长。英飞凌2022财年二季度业绩，实现营收32.98亿欧元，同比增长22%，净利润4.69亿欧元。英飞凌预计三季度营收约为34亿欧元，利润率预计在21%左右。全年营收为130亿-140亿欧元，利润率保持在22%左右。

　　另外，美国也在加紧布局芯片，希望在本土建立工厂。

　　当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）正式签署《芯片与科学法案》，直接补贴和激励美国的半导体产业，在拜登正式签署后，这项法案即可立法。

　　报道称，《芯片与科学法案》主要涵盖3个重要方面：一是向美国半导体制造与研发企业提供约527亿美元（约合人民币3558亿元）的资金补贴；二是，向在美国投资半导体工厂的公司提供25%的税收抵免优惠，估计价值为240亿美元；三是，向美国商务部拨款100亿美元，用于创建20个区域技术中心。三项刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5854亿元）。

　　另外，这项法案还授权在未来10年内拨款2000亿美元，以促进美国的科学研究，因此，这项法案涉及的资金上限或将高达2800亿美元（约合人民币18906亿元）。有业内人士称，这或将成为美国芯片历史上影响最深远的法案之一。

　　但需要指出的是，在动用2000亿美元的拨款前，美国国会仍然需要通过单独的拨款立法。

　　拜登周二表示，这项法案将为美国半导体制造行业注入活力，将减少美国对外国半导体来源的依赖，从而加强美国国家安全。

　　外媒称，该法案将有助于英特尔、格芯等美国本土巨头与中国台湾的台积电、韩国的三星和中国的中芯国际等亚洲处理器制造商展开竞争。

　　英特尔透露，通常来说，建造一座新的晶圆厂，成本大概需要100亿美元，而有了《芯片与科学法案》，美国企业就能节省其中的30亿美元。

　　根据《芯片与科学法案》，境外芯片企业赴美建厂也能享受补贴政策，因此，有分析人士指出，法案落地后，或将刺激海外芯片巨头赴美建厂的积极性。

　　目前，台积电正在美国亚利桑那州建造一座价值120亿美元的5纳米制程晶圆厂，预计于2024年投产。另外，台积电已公布，未来三年将投资1000亿美元用于扩大晶圆制造产能和技术研发。

　　2、动物疫苗

　　动物疫苗板块今日收涨4.91%， 康华生物(行情300841,诊股) （ 300841 ）、 中牧股份(行情600195,诊股) （ 600195 ）、 大北农(行情002385,诊股) （ 002385 ）、 金河生物(行情002688,诊股) （ 002688 ）、 海正药业(行情600267,诊股) （ 600267 ）、 生物股份(行情600201,诊股) （ 600201 ）等涨幅居前。

　　8月3日，农业农村部表示，目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。

　　此外，农业农村部还提到今年6月1日起施行的第558号公告，该公告对于宠物用生物制品的研发门槛进一步降低。

　　其中明确规定：不含转基因微生物活性物质的兽用生物制品在申请临床试验时，不需提交转基因生物安全评价证明文件；评价宠物用生物制品有效性可采用替代方法。同时宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量已经由不少于200只调整为不少于50只。

　　近年来，在单身经济、居民收入增加和资本的共同推动下，我国养宠物的人越来越多，国内宠物数量快速增长。

　　据艾瑞咨询统计，2020年全国城镇宠物犬猫数量合计约1亿只，其中宠物犬有5222万只，宠物猫有4862万只，且我国一二线城市养宠人数比例仅约40%，相比美国约70%仍有较大提升空间。

　　国海证券(行情000750,诊股)表示，宠物类药苗有望成为新角力点。在预防胜过治疗的保健观念下，宠物主对宠物疫苗产品的可支付意愿提升，从而进一步打开宠物疫苗市场规模。

　　目前我国宠物疫苗市场消费依赖进口，特别是硕腾、英特威、勃林格等国际知名品牌基本占据了国内宠物疫苗的高端市场，而国内厂商在宠物疫苗领域的产品布局较少，且产品品种单一，主要集中在犬用疫苗领域，猫用疫苗仍待突破。