8月2日晚，群情激愤，大家都在看着“火”会怎么烧。应该说，这些激愤是值得敬佩的，充分说明当代网民的正义感与爱国心以及在统一台湾问题上的强烈民族共识。这种群情激愤远远超过中美贸易战、美国打压华为的那些时刻，是过去20多年来从未有过的。

　　尽管不少人对昨夜表示失望，但经历了昨天的惊心动魄后，好消息是，A股至少活过来了。

　　8月3日，上证指数高开0.08%，创业板指涨0.32%，随后震荡走高。军工板块领涨市场，汽车、计算机、通信、电子等强势拉升。不过午后大盘再度跳水，截至收盘，沪深两市从早上4000多个股飘红，仅剩1600多只了，市场情绪有所修复。

　　从市场上涨的板块中，我们也看到了“后佩洛西访台时代”这几个板块蠢蠢欲动。首先毫无疑问，军工首当其冲。

　　大国之间的较量，军事实力显然是最直接的，中国人民解放军宣布将于8月4日12时至7日12时进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。

　　当国家之间因领土争端发生矛盾时，经常会采用军事演习威慑对方，使对方知难而退。但军事演习在消耗武器弹药的同时，并不能给对方带来任何实质性的伤害。

　　不少人有疑问，为何在国与国之间发生矛盾的时候，不直接发动战争打击对方，而是用军事演习来威慑对方呢？

　　我们知道打仗可谓是最烧钱的事。发动战争也要消耗掉大量的费用，军事演习也要消耗掉大量的费用。

　　其实使用军事演习来威慑对方，正是符合“不战而屈人之兵”的理论。

　　虽然军事演习也会消耗掉一部分的费用，但是军演所消耗掉的费用，和战争所消耗掉的费用根本不能相提并论。一场大型军事演习的费用消耗，往往只有几亿美元或者几十亿美元，而一场小规模局部战争所造成的经济损失就能够达到数百亿美元。如果两国之间爆发了持续的局部战争，那么经济损失的数额还将会更大。

　　在上世纪80年代，伊拉克和伊朗为了争夺阿拉伯河的控制权，爆发了持续8年的两伊战争。按照战后的统计，两伊战争共计给伊朗和伊拉克造成了9000亿美元的经济损失。这还是按照当时的物价

　　水平进行估计，如果按照现在的物价水平估计，两伊战争所造成的经济损失能够达到数万亿美元。

　　由此可见，能够用军演来解决的纠纷，肯定要比用战争解决更加的经济实惠。而且战争的结果肯定是两败俱伤，杀敌一千自损八百，武器弹药的消耗都是白花花的银子。

　　在海湾战争时期，美军轻而易举的击败了伊拉克军队，几乎没有受到多少战争损失，而美军及其盟友为了这场持续40多天的战争，仍然付出了上千亿美元的开支。

　　从这些战争的教训也能看出，轻易发动战争对于双方来说都没有任何好处，不管是战胜国也好还是战败国也好，最后的结果都是两败俱伤。

　　“风物长宜放眼量”，未来的中美的冲突和对抗必定是长期化的，越是如此，我们越需要有足够的战略的勇气、眼光和智慧。对此，我们一定要做好准备。

　　中航证券研报指出，此次地缘政治事件，对军工行情将会产生刺激和支撑。然而，对于地缘政治事件的关注，更应该重视其背后深刻机理，判断对军工行业的长期影响，坚定对武器装备建设的紧迫性、重要性的认识和信心。未来5年，我军建设的中心任务是实现建军一百年奋斗目标。这种关键性定性表述，更是行业大逻辑、长逻辑。如果仅仅是短期交易逻辑，需提防出现事件暂停或结束、情绪性支撑戛然而止、行情大开大合。

　　此次芯片成为各方关注焦点，A股国家大基金和半导体相关板块涨幅居前。

　　美国国会最近通过“芯片与科学法案”。据台湾“中央社”报道，美国联邦众议院议长佩洛西今天（3日）访台立法机构，民进党团总召柯建铭会后受访指出，佩洛西上午跟台积电董事长刘德音谈芯片问题，大家都很清楚，芯片法案对半导体供应链上的影响与重要性。

　　据美国《华盛顿邮报》报道，有知情人士表示，正在窜访中国台湾的美国第三号政治人物，美国国会众议院议长南希·佩洛西，将于当地时间周三在台湾会见台湾积体电路制造股份有限公司（即“台积电”）的董事长刘德音。

　　而在8月3日一早，我商务部网站发布消息指出，根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。

　　半导体是台湾的重要经济支柱，占据了制造业一半的GDP，这比凤梨之类的农产品(行情000061,诊股)重要得多。

　　于是网上不少自媒体就顺势吹我们扼住了台湾半导体的“咽喉”，控制住了美国。

　　然而真的有这么容易吗？

　　什么天然砂？有啥作用？

　　砂石，是砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称，实际应用中也称作“砂石骨料”。

　　它的主要用途有两种，一是与水泥、其它添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，占比约70%-80%；二是用于铺设道路基层等，占比约20%-30%，砂石骨料是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的材料。

　　按照骨料的来源，主要分为天然砂石和人造砂石（机制砂）两种。

　　天然砂，指的是由自然条件作用而形成的，粒径在5mm以下的岩石颗粒。

　　机制砂，指的是由机械破碎后的粒径小于4.75mm的岩石颗粒，主要分为花岗岩制砂，鹅卵石制砂，石灰岩制砂，建筑废料制砂等。资料显示，早期建筑用砂石主要来源于天然河砂，但由于天然河砂资源短期内不可再生，且开采过程中容易对生态环境造成破坏。

　　所以近年来我国天然砂石开采量逐年萎缩，各级政府也不断加大了对河砂开采的监管力度，并出台了一系列政策鼓励机制砂的开发和应用，在这样的背景下，天然砂占比逐年下降，机制砂占比在逐年提升，目前机制砂占比约80%。

　　可以看出，天然砂主要是用于建筑材料，而制造半导体的材料则是石英。

　　石英矿石按照纯度和终端应 用不同，应用于光伏玻璃、高纯石英砂、工业硅、硅微粉等。满足 w（SiO2）≥99.998%（4N8）的高纯石英砂可用于制造半导体和光伏级石 英玻璃坩埚，属于高成长和高利润率行业。

　　资料显示，石英砂提纯的另一个难点主要为原矿稀缺，高品质矿源集中于北美。美国尤尼明（现矽比科）、挪威 TQC 等海外企业主导高纯石英砂供应：全球范围内 高纯石英砂的主要生产厂商有美国矽比科，挪威 TQC 以及石英股份(行情603688,诊股)。

　　亚洲能够低成本稳定供应国 内市场的主要是印度拉贾斯坦邦&；古吉拉特邦地区矿源，国内龙头锁量锁价提 前布局部分矿源。

　　我国石英矿具有流体杂质多、矿体规模小、矿石品质不稳定等缺点，石英砂提纯难度高，技术更复杂。

　　高纯石英砂生产商上市公司共 4 家，矿源以合作形式供应。目前 A 股市场 上市的 4 家高纯石英砂相关公司分别为石英股份、菲利华(行情300395,诊股)、凯盛科技(行情600552,诊股)、鑫亿鼎。

　　具备石英矿的上市公司共 4 家，主要应用于光伏玻璃。这四家公司分别为 福莱特(行情601865,诊股)、信义光能、旗滨集团(行情601636,诊股)、中旗新材(行情001212,诊股)。随着下游产能扩张，石英矿资源成 为制约产能进度的关键因素，龙头着手布局海内外优质石英矿资源，以满足原料供应需求。

　　可见天然砂并非神乎其神，不然为何当年美国挥起制裁“大刀”时不拿来用呢？

　　军事上，我们可能进入一个更长期至于还有更多反制措施，仍需“拭目以待”。