隔夜外盘

　　美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.57%，纳斯达克指数跌1.02%，标普500指数跌0.67%。大型科技股多数下跌，苹果、脸书、微软跌超1%。热门中概股方面，拼多多利润大超预期涨超14%，优信涨超10%。

　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.7%，法国CAC40指数跌0.83%，德国DAX30指数跌0.61%。

　　热点聚焦

　　1、国家发改委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》

　　据国家发改委网站8月29日消息，国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》。文件明确，养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底。鼓励非国有房屋租赁主体在平等协商的基础上合理分担疫情带来的损失。鼓励各地探索将街道社区公共服务设施、国有房屋等物业以适当方式转交政府集中改造利用，免费或低价提供场地，委托专业化养老托育服务机构经营。对存在房屋租金支付困难的养老托育服务机构，鼓励合同双方通过平等协商方式延期收取。探索允许空置公租房免费提供给社会力量供其在社区为老年人开展助餐助行、日间照料、康复护理、老年教育等服务。

　　2、五部门发布加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划

　　8月29日，工信部、财政部、商务部、国务院国资委、国家市场监管总局五部门印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》。《计划》提出，要推进装备体系绿色升级，创新提升电力装备技术；通过开展典型场景应用试点，培育形成一批优质品牌；支持企业在海外投资设立生产、销售服务基地，带动上下游相关产品走出去。《计划》提出，通过5-8年时间，电力装备供给结构显著改善，煤电机组灵活性改造能力累计超过2亿千瓦，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求。

　　3、国家将自9月份开始投放政府猪肉储备

　　今后一段时间，将迎来中秋、国庆、元旦、春节等多个重要节日。为保障节假日期间猪肉市场供应，国家发展改革委将会同有关部门自9月份开始分批次投放政府猪肉储备，并指导地方联动投放储备。同时密切关注市场动态，维护市场正常秩序。建议养殖(场)户合理安排生产经营，保持正常出栏节奏；相关企业有序释放猪肉商业库存，增加市场供应。

　　4、财政部：1-7月国有企业营业总收入457796.3亿元，同比增长9.5%

　　据财政部数据，1-7月，国有企业营业总收入457796.3亿元，同比增长9.5%。其中中央企业257465.8亿元，同比增长10.6%；地方国有企业200330.5亿元，同比增长8.1%。

　　5、化肥全线降价氮肥磷肥每吨降价约1000元

　　据央视财经，9月份临近，随着北方小麦播种季节到来，化肥也迎来使用旺季，不过，记者近期调查发现，经销商和农户们购买化肥的积极性并不高。业内人士介绍，化肥价格的波动可能是影响农户拿货进度的主要因素，上半年化肥市场一路高歌，但受到多种因素的影响，在7、8月份突遇“急刹车”，肥料价格出现下行。上半年价格大涨，下半年价格大跌，经销商和农户都不敢拿货。目前，国内尿素(小颗粒)已至2400元/吨左右，降幅达到22%；氮肥、磷肥降价的幅度也均在1000元左右。

　　6、百亿规模“来去匆匆” 13家私募快速“掉队”

　　截至8月29日，今年以来已有13家私募退出“百亿级梯队”。值得注意的是，在“掉队”的13家私募中，多家机构曾凭借亮眼业绩实现规模快速扩张，但今年以来业绩回撤明显，规模显著缩水。多位业内人士认为，在居民财富向资本市场转移的趋势下，私募规模突破百亿关口的时间大大缩短。但盲目扩张造成的规模“超载”，可能会对投资人和私募造成较大伤害。私募须在业绩处于高位时抵御住规模猛增的诱惑，重视规模与团队实力的动态平衡。

　　7、中国贸促会：集装箱海运市场不再“一箱难求”

　　针对此前外贸企业反映的海运运价上涨、缺箱少柜等问题，在昨天(29日)的发布会上，贸促会新闻发言人表示：据企业反映，一些热门航线运价已经有所下降，集装箱海运市场不再“一箱难求”。

　　主题机会

　　1、欧洲加快海上风电建设国内零部件企业迎出口机遇

　　近日，德国和丹麦政府表示，计划在波罗的海建设一个价值90亿欧元的海上风力发电中心，将标志着欧洲在摆脱依赖俄罗斯天然气的过程中迈出重要一步。该项目将于2030年开始运营，届时将产生超过3000兆瓦的电力。平安证券认为，欧洲等海上风电市场蓬勃发展，未来具有较大的成长空间。国内海风制造企业凭借高性价比优势开始在欧洲市场取得突破，未来海外订单规模有望快速增长。同时，目前欧洲电价高企，海上风电成本优势显著。在钢材等原材料成本下降推动下， 风电零部件企业迎来发展机遇。相关公司有大金重工、金雷股份等。

　　2、高锰铁锂电池有望续航700公里含锰正极材料受关注

　　中创新航近日在业内首发OS高锰铁锂电池，能量密度达到180Wh/kg，续航可达700公里。公司副总裁谢秋表示，该电池大幅降低了镍、钴、锂等贵重金属的用量，帮助用户在相同的里程条件下获得更低的购买成本。还具有更好的安全性、更低的维修成本。英大证券认为，正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，并且在锂电池材料成本中占比最大，在锂电池中的作用举足轻重。中国锂、镍资源较为匮乏，需大量从国外进口。随着下游对锂电性能要求不断提升，正极材料将迎来一轮新的技术迭代和升级，磷酸锰铁锂、高镍三元是最为明确的技术路径。相关公司有光华科技、红星发展等。

　　3、全球最大液流电池储能电站9月投入商业运行钒液流电池大规模产业化应用可期

　　据报道，作为首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，大连液流电池储能调峰电站一期工程正在进行最后调试，即将投入商业运行。目前，大连液流电池储能调峰电站已正式并入辽宁电网，正在进行最后的电池单体调试和系统调试，预计在今年9月底投入商业运行。全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命，而且系统的功率与容量互相独立，特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域，随着技术进步和商业模式的完善，全钒液流电池的成本降低，有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段，处于大规模产业化的前夕，在产业化过程中，电池端和材料端的相关企业都将充分受益。相关公司有国网英大、易成新能等。

　　公司新闻

　　1、海能实业：子公司拟18.6亿元投建4GWh储能电池项目

　　海能实业(300787 )8月29日晚间公告，子公司海能新能源就拟在江西安福高新技术产业园区投资建设江西海能新能源技术有限公司4GWh储能电池项目的事项，与安福县人民政府签署《投资协议书》，项目投资规模18.6亿元。

　　3、天赐材料：拟18.56亿元投建年产75500t锂电基础材料建设项目

　　天赐材料(002709)8月29日晚间公告，子公司九江天赐拟使用自筹资金投资建设“年产75500t锂电基础材料建设项目”，项目建设周期为18个月，项目总投资18.56亿元。

　　4、侨源股份：签署约20亿元氧气供应合同

　　侨源股份(301286)8月29日晚间公告，公司之全资子公司金堂侨源于当日与成都巴莫科技有限责任公司签署了《氧气供应合同》。根据合同初步测算，合同金额约20亿元(含税)，最终以实际结算为准；有效期至2038年12月31日止。

　　5、科林电气：子公司中标2.45亿元南方电网招标项目

　　科林电气(603050)8月29日晚间公告，公司全资子公司石家庄科林电气设备有限公司中标“南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标项目”，共中标广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省5个省、6个品类的标包，中标总金额为2.45亿元(含税)，除税后约占公司2021年度经审计年度营业收入的10.65%。

　　6、中国平安：完成回购A股计划

　　中国平安(601318)8月29日晚间公告，于2022年8月26日，公司完成回购计划，以集中竞价交易方式累计回购A股股份1.03亿股，占公司总股本的0.56122%，已支付的资金总额合计50亿元(不含交易费用)，最低成交价格为43.72元/股，最高成交价格为51.96元/股，回购均价为48.74元/股。

　　7、比亚迪：上半年净利润35.95亿元同比增206.35%

　　比亚迪(002594)8月29日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为1506.07亿元，同比增长65.71%；归母净利润35.95亿元，同比增长206.35%；基本每股收益1.24元。其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约1092.67亿元，同比增长130.31%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约410.7亿元，同比下跌4.78%；占总收入的比例分别为72.55%和27.27%。

　　8、九安医疗：上半年净利润152.44亿元同比增27728.49%

　　九安医疗(002432)8月29日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为232.67亿元，同比增长3989.07%；归母净利润152.44亿元，同比增长27728.49%；基本每股收益33.43元。由于iHealth试剂盒产品在报告期内销售收入大幅增长，公司本报告期业绩较去年同期也出现大幅上升。

　　9、禾迈股份：上半年净利润2.02亿元同比增156.5%

　　禾迈股份(688032)8月29日晚间发布半年报，公司上半年实现营业收入5.14亿元，同比增长61.55%；净利润2.02亿元，同比增长156.5%；基本每股收益3.60元。

　　10、北方华创：上半年净利润7.55亿元同比增143.16%

　　北方华创(002371)8月29日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为54.44亿元，同比增长50.87%；归母净利润7.55亿元，同比增长143.16%；基本每股收益1.43元。报告期内，公司新签订单持续增长，产品有序交付，经营业绩保持增长。

　　11、歌尔股份：前三季度净利润预增15%–30%

　　歌尔股份(002241)8月29日晚间披露前三季度业绩预告，报告期内，公司预盈38.32亿元–43.32亿元，同比增长15%–30%。相比去年同期，主要是因为以VR虚拟现实为代表的智能硬件业务扩张，盈利能力改善。同时，公司处置参股公司股权取得的投资收益约2.9亿元。公司上半年实现营业收入为436.03亿元，同比增长43.96%；归母净利润20.79亿元，同比增长20.09%；基本每股收益0.62元。报告期内，得益于VR虚拟现实、智能家用电子游戏机及配件、TWS智能无线耳机、智能可穿戴等智能硬件产品及相关精密零组件产品需求的持续成长，公司营业收入和净利润取得了较为显著的成长。

　　12、中信证券：上半年净利润111.96亿元同比降8.21%

　　中信证券(600030)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入348.85亿元，同比下降7.52%；净利润111.96亿元，同比下降8.21%；基本每股收益0.76元。

　　13、上机数控：上半年净利润15.76亿元同比增85.52%

　　上机数控(603185)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入114.56亿元，同比增长219.35%；净利润15.76亿元，同比增长85.52%；基本每股收益4.10元。

　　14、锦浪科技：上半年净利润3.98亿元同比增67.21%

　　锦浪科技(300763)8月29日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为24.41亿元，同比增长67.96%；归母净利润3.98亿元，同比增长67.21%；基本每股收益1.08元。

　　15、酒鬼酒：上半年净利润7.18亿元同比增40.68%

　　酒鬼酒(000799)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入25.37亿元，同比增长48.04%；净利润7.18亿元，同比增长40.68%；基本每股收益2.21元。公司同时公告，拟设立子公司湖南酒鬼酒馥郁香科技有限公司，投资新建大曲项目。该子公司注册资本5亿元。

　　16、华熙生物：上半年净利润4.73亿元同比增31.25%

　　华熙生物(688363)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入29.35亿元，同比增长51.58%；净利润4.73亿元，同比增长31.25%；基本每股收益0.98元。

　　17、欧菲光：上半年亏损8.74亿元

　　欧菲光(002456)8月29日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为77.75亿元，同比下滑33.78%；归母净利润亏损8.74亿元，上年同期盈利3389.7万元。受到境外特定客户2021年第一季度终止采购关系的影响，2022年上半年公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅下降。因国际贸易环境变化、全球疫情反复、短期内下游终端市场消费需求放缓和H客户智能手机业务受到芯片断供等限制，公司部分产品出货量同比有所下降。

　　财经日历

（文章来源：证券时报·e公司）