顶尖财经网(www.58188.com)2022-8-17 8:07:24讯：

【08:06 复旦微电(688385)：盈利能力持续提升 高可靠业务放量带动业绩高增】

　　8月17日给予复旦微电(688385)强推评级。

　　投资建议：公司作为老牌IC 设计公司，持续受益于行业高景气，同时FPGA已进入收获期。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为10.01/13.70/17.62 亿元，对应EPS 为1.23/1.68/2.16 元。参考行业可比公司估值及公司自身业绩增速，同时考虑到公司利润受股权激励费影响，该机构给予2022 年60 倍PE，对应目标价73.74 元 /股，维持“强推”评级；给予公司AH 股折价率为60%，即给予港股2022 年36 倍PE，对应目标价51.43 港元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；新产品推出不及预期；产能支持不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次强推评级、5次推荐评级、5次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【08:06 精锻科技(300258)：2Q盈利超预期 新能源配套有望持续放量】

　　8月17日给予精锻科技(300258)强推评级。

　　投资建议：结合财报与行业产销情况，该机构将公司2022-2024 年净利预期由2.6 亿、3.5 亿、4.3 亿元调整为2.9 亿、3.3 亿、3.9 亿元，对应增速66%、17%、16%，对应估值分别23 倍、20 倍、17 倍。考虑下半年行业旺销、公司产销盈利恢复，参考行业及公司历史估值，切换目标估值至2023 年25 倍，目标价相应调整至17.3 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：行业销量低于预期、公司新项目开拓及量产进度低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【07:55 普联软件(300996)：迎难而上 期待Q3项目持续落地】

　　8月17日给予普联软件(300996)强烈推荐评级。

　　盈利预测及投资评级：看好国企数字化转型带来的下游行业景气度提升，公司高粘性高净值基本盘业务稳定，第二增长曲线通用型业务特别是XBRL、云平台等产品化业务有望不断拓宽客户范围、实现盈利提升。该机构预计公司2022-2024 年净利润分别为1.77/2.40/3.34 亿元，当前股价对应PE 值分别为25/19/13 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：客户数字化转型力度不及预期、人员招聘及投入不及预期、技术创新节奏放缓。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。