顶尖财经网(www.58188.com)2022-7-6 18:23:23讯:
“全球能源革命浪潮兴起,‘双碳’势不可挡,无论是新能源、光伏等深度低碳领域,还是高碳减排主题赛道,碳中和都有望为资本市场孕育长线投资新机遇。”近日,汇添富中证上海环交所碳中和ETF(基金代码:560060,认购代码:560063)正式发行,拟任基金经理董瑾对近期碳中和领域投资机会做出解读。
该基金跟踪指数紧跟碳中和进程,覆盖各子领域投资机会,为投资者精准布局碳中和主题优质资产、分享绿色经济发展红利提供全新选择。
双碳战略的提出,是我国经济社会全面绿色转型之下的必然要求,也是推动我国传统产业走向高端化、智能化、绿色化的重要一步,更是推动我国经济发展质量变革、效率变革、动力变革的关键转折。
在此背景下,碳中和主题ETF产品的推出,是资本市场优化资源配置、推动资本和实体经济高水平循环的重要载体,是公募基金行业服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级的全新举措,是投资者高效、便捷分享低碳产业发展成果的优质工具,对于推动我国绿色金融创新与发展,助力上海国际金融中心建设,实现经济和环境的可持续发展具有重要意义。
作为行业领先的基金管理公司,汇添富始终致力于成为一家具有社会责任感、受人尊敬的资产管理机构,也始终积极拥抱“双碳”目标,潜心探索服务国家“双碳”战略的有效举措。
在业内,汇添富较早在低碳领域开展“专而精”的产品布局,目前已形成较为成熟的产品线,业绩亮眼之外,汇添富也致力于在低碳、新能源领域构建深厚的“护城河”,不断夯实“新能源投资专家”的投研实力。
跟踪权威指数
一键布局“碳中和”主题优质资产
随着双碳战略的不断深化,碳中和、绿色环保相关产业迎来布局风口,为投资者带来长线投资新机遇。汇添富中证上海环交所碳中和ETF的推出,有助于投资者紧跟碳中和主题发展,一键配置绿色优质资产。
该基金跟踪的指数——中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取深度低碳领域中市值较大的,以及高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。
据了解,上海环交所是全国碳排放权交易系统建设和运营机构,拥有丰富的碳评价指标体系,拥有更全面、更完整、覆盖度更高的数据,既包括公开年报、社会责任报告,还包括其他重要行业数据,这些都有助于该指数的公正、客观、及时、权威。
从板块覆盖上看,该指数实现了碳中和各个子领域投资机会全覆盖。其中既包括新能源车、清洁能源与储能等深度低碳板块,也包括有色金属、化工等高碳减排板块,其中新能源车板块和清洁能源与储能板块权重分别达35.54%和28.27%。(数据来源:中证指数公司,截至2022年6月13日)
从历史表现上看,中证上海环交所碳中和指数基日(2017年6月30日)以来收益风险比为0.62,优于同类指数,也显著优于沪深300指数。
截至2022年5月31日,指数的短期表现不代表未来,不代表或预示该指数以及相关基金的未来业绩表现。
该产品的拟任基金经理董瑾,在新能源和指数投资领域也有丰富经验,管理的基金包括汇添富中证电池主题ETF、汇添富中证光伏产业ETF等。董瑾是北京大学西方经济学硕士,具备11年的证券基金从业经验,6年投资管理经验,在指数编制、指数及ETF基金产品设计、指数基金投资管理、投资策略研究等专业领域内具有丰富经验和专长。
产品布局全面
深耕细作“专而精”绿色产品线
低碳绿色环保是一项长期事业,汇添富也高度重视碳中和产品布局,致力于助力投资者配置优质绿色资产。
据了解,汇添富是业内较早在低碳领域开展布局的基金公司,秉持“专而精”的产业主题基金布局理念,汇添富始终强调深入研究与前瞻布局,凭借多年精耕细作,目前已形成较为成熟的产品线。
自2014年汇添富环保行业股票基金成立算起,汇添富在低碳领域已经实现多点开花。至今,从产品类型看,汇添富已经实现了主动权益基金和被动指数基金都有覆盖;从细分领域看,汇添富在环境治理LOF、新能源车LOF、新能源汽车ETF、光伏ETF基金、电池50ETF、环保、低碳投资、碳中和等细分主题上的布局也不断完善。
汇添富还推出了多只创新程度高的低碳主题产品,在业内广受好评。例如,汇添富中证新能源汽车产业、汇添富中证电池主题ETF、汇添富中证光伏产业ETF、汇添富社会责任混合等。
值得关注的是,除汇添富中证上海环交所碳中和ETF外,此前汇添富还发行了中证新能源车产业指数基金(LOF)等产品,业绩表现亮眼。根据银河证券数据,截至2022年6月30日,2018年成立的汇添富中证新能源车产业指数基金(LOF)过去3年、过去2年在同类基金中均排名第一。截至最新的2022年基金一季报,新能源车LOF A成立以来累计收益达155.08%,显著跑赢了同期基准,同期基准为97.29%(该基金成立于2018/5/23,基金过往业绩不代表未来表现)。
该指数所跟踪的中证新能源全车产业指数(930997.CSI),是由汇添富向指数公司定制的新能源汽车指数。这只指数覆盖了新能源产业链的上中下游,同时又重点突出,充分体现了上游反映资源禀赋、中游反映技术进步、下游反映消费需求的产业链投资逻辑。
除此之外,由汇添富投资研究部新能源组组长赵剑管理的汇添富环保行业股票基金(代码:000696)也备受瞩目。数据显示,赵剑自2020年5月20日起开始管理汇添富环保行业股票基金(代码:000696),截至2022/6/22,累计任职回报达123.05%。(业绩经托管行复核,同期业绩比较基准为83.83%,区间为2020/5/20-2022/6/22)
投研实力强劲
“新能源投资专家”夯实护城河
对公募基金公司来说,投研实力永远是最深的护城河。汇添富始终强调对低碳、新能源领域的长期持续研究投入,并配备了业内稀缺的资深投研团队,打造了“新能源投资专家”的招牌。
在独具特色的垂直一体化投研组织架构下,汇添富为低碳、新能源领域配置了专业的投研小组。针对新能源产业链长、上下游相互影响等特点,汇添富还对投研人员进行精细分工和职能互补,实现了新能源上游、中游和下游的全产业链的研究覆盖,以及从国内到海外的全方位覆盖。
针对低碳、新能源这类专业化程度高、行业壁垒高的领域,汇添富也从源头不断提升人才的专业性。汇添富持续从国内外顶尖高校招纳优秀毕业生,团队所有成员均具备工科背景,资深投研人员覆盖行业五年以上,持续提升“双碳”领域的投研能力,用专业为投资者分享绿色金融发展成果创造更大价值。
经过多年培养,汇添富涌现出赵剑、刘昇、过蓓蓓、董瑾等一批碳中和主动权益和指数领域的优秀基金经理。
“在疫情后的修复状态下,碳中和多个细分主题和领域的投资机会持续展现,新能源车、光伏等行业市场需求旺盛,景气度持续向好,整个产业链的成长性和成长空间较大;而在高碳减排领域,有色、化工、电力、建筑、建材和钢铁等六大行业在国民经济中起到重要的支撑作用,在政策支持和能源转型的驱动下,也有望为投资者带来新的投资机遇。”董瑾表示。
数据来源:汇添富环保行业股票2014/9/16-2019/1/18由叶从飞管理,2019/1/18-2020/5/20由赵鹏程管理,2020/5/20开始由赵剑管理,2017-2021各年度业绩及基准表现分别为4.349/-0.71%、-36.70%/-31.22%、23.49%/17.05%、 95.29%/42.89%、31.72%/36.86%,数据来自基金各年度年报;赵剑管理的汇添富碳中和主题混合成立于2021/9/14,成立以来至今业绩及基准表现为-16.56/-8.26%,数据来源于该基金2022年一季度报告。新能源车LOF业绩数据来源于2022年一季报,截至2022/3/31,新能源车LOF(A)成立于2018/5/23,2018-2021年业绩及基准表现分别为-23.19%/-36.04%、34.24%/28.16%、107.28%/102.30%、42.98%/42.83%,以上数据来源为基金各年年报,截至2021/12/31;排名数据来源于“中国银河证券基金研究中心”官网中的“中国公募基金长期业绩榜单”,汇添富新能源汽车产业指数(LOF)过去三年在分类为“标准主题指数股票型基金(A类)”的37只基金中,业绩排名第一,过去两年在分类为“标准主题指数股票型基金(A类)”的48只基金中,业绩排名第一,具体评价规则及详细榜单请参见银河证券基金研究中心官网,截至2022/6/30.
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。汇添富中证新能源汽车产业指数基金(LOF)属于中高风险等级(R4)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者;汇添富中证上海环交所碳中和ETF、汇添富环保行业股票、汇添富中证新能源汽车ETF、汇添富中证电池主题ETF、汇添富中证光伏产业ETF、汇添富社会责任混合属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。中证上海环交所碳中和指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证及/或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保,不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任(无论是否存在过失)。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广,中证不承担与此相关的任何责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。具体发行时间以公告为准。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。
(文章来源:中国证券报)