隔夜外盘
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.43%。猴痘概念股大涨，Tonix Pharmaceutical涨超45%，SIGA Technolo涨近30%，此前报道拜登政府考虑宣布猴痘疫情为卫生紧急事件。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.41%，法国CAC40指数涨0.33%，德国DAX30指数跌0.33%。
热点聚焦
1、国家药监局应急附条件批准国产新冠肺炎治疗药物注册申请
据国家药监局官网消息，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。2021年7月20日，国家药监局已附条件批准本品与其他逆转录酶抑制剂联用治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。
2、两部门：进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道
央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。探索建立文化和旅游企业资产及产品评估体系，支持盘活文化和旅游企业资产。鼓励采取多种措施稳定文化和旅游行业从业人员队伍，改善对文化和旅游行业从业人员的征信服务。
3、中国矿产资源集团有限公司成立大会举行，韩正出席并为公司成立揭牌
中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。
4、国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度
国务院办公厅发布关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函。其主要职责为推进实施数字经济发展战略，统筹数字经济发展工作，研究和协调数字经济领域重大问题，指导落实数字经济发展重大任务并开展推进情况评估，研究提出相关政策建议。协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策，组织提出并督促落实数字经济发展年度重点工作，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。
5、国家药监局：加快新冠病毒治疗药物研发上市速度
7月25日，全国药品监督管理工作电视电话会议召开。国家药监局局长焦红在讲话中总结上半年药品监管工作情况，对下半年工作作具体部署，强调在“拓展、巩固、深化、提升”上下功夫。一是全力确保药品安全形势稳定，推动药品安全专项整治落地见效，聚焦重点加强质量安全监管，持续提升疫苗监管水平。二是全力服务保障疫情防控工作大局，统筹应急审批与质量监管，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，加强新冠病毒疫苗创新服务和质量监管，保障新冠病毒检测试剂安全有效，强化防疫医疗器械全链条质量监管。三是全力服务经济社会发展大局，深化审评审批制度改革，优化有利于医药创新和的监管机制，推动解决产业创新发展的“卡脖子”问题，促进中药传承创新发展，深化“放管服”改革，以强有力的监管引导产业实现高质量发展。四是全力夯实系统发展基础，提升监管能力，健全法规标准体系，强化技术支撑体系，大力发展智慧监管和监管科学，深化国际合作，进一步提升药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平。
6、国家能源局组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会
7月24日，国家能源局在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议要求，要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域，坚定非常规油气发展方向，加快非常规资源开发；大力推动已探明油气资源高效利用，提高储量动用程度和采收率。
主题机会
1、首款国产新冠口服药获批上市 这两家阿兹夫定产业链公司望受益
据国家药监局官网消息，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。国家药监局官网消息称，本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。
阿兹夫定是全球首个双靶点抗艾滋病创新药，已在中国、美国等多个国家申请专利并获授权。作为一款抗病毒小分子口服药，阿兹夫定具有广谱抑制 RNA 病毒复制的作用，而新冠病毒同属 RNA 作为遗传物质的病毒，因此该药对新冠病毒有抑制作用。口服新冠药物的上市有望将新冠的治疗变得像治疗流感一样便利，口服新冠药物的普及性也将明显高于注射药物。日前，国家药监局在全国药品监督管理工作电视电话会议上表示，将加快新冠病毒治疗药物研发上市速度。管理层政策面的推动下，在新冠治疗药领域领先布局公司望迎来机遇。相关公司有拓新药业(行情301089,诊股)、新华制药(行情000756,诊股)等。
2、创维发布首款消费级Pancakexr新品 Pancake光学方案大势所趋
据媒体报道，25日，创维VR举行了全新品牌Pancakexr&；新品Pancake 1发布会，也标志着创维VR正式布局C端领域。Meta继Oculus Quest2之后，即将推出下一代产品采用Pancake光学方案的Cambria，可以说短焦方案凭借其轻薄优势已被默认为VR光学发展下一阶段趋势。
在VR设备结构中，光学模组作为连接显示屏和人眼的重要桥梁，是最为关键的组件之一，直接影响到最终的显示效果与使用体验。Pancake 1采用了多镜片折叠光路设计，实现了光机模组的低色散、低畸变和低鬼影效果，为用户带来清晰的视觉体验和产品轻薄体验，Pancake 1的体积仅为传统菲涅尔镜片的1/4，厚度减少50%以上，主机重量仅189g，解决了用户佩戴负重不适的问题，直接提升用户佩戴使用时长。目前，Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向，2022年以来，arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来，Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组，产业趋势已高度确定。根据IDC预计，2022年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。相关公司有创维数字(行情000810,诊股)、三利谱(行情002876,诊股)等。
3、特斯拉加快应用4680电池带动新型材料需求高增
据媒体报道，首款搭载4680电池的Model Y已经在特斯拉柏林工厂下线，作为测试使用。接下来一段时间，柏林工厂预计还会生产更多测试车辆，为以后的大规模生产做准备。
特斯拉研究认为，46mm是兼顾经济性和电池性能的最佳直径，2020年推出了4680大圆柱电池。通过增大圆柱电池直径，可实现更高的活性物质占比与更高能量密度，减少壳体用量，并降低BMS管理难度，有望成为下一代圆柱电池发展方向。
中金公司(行情601995,诊股)预期，2023年4680电池装机量有望超20GWh，2024年将超100GWh，从而带动新型材料需求高增。预计至2025年，高镍正极、硅碳负极、LiFSI、补锂剂、导电剂、PVDF需求量将分别达39.1万、16.3万、2.0万、1.2万、1.9万、3.1万吨。相关公司有亿纬锂能(行情300014,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)、硅宝科技(行情300019,诊股)等。
公司新闻
1、粤水电(行情002060,诊股)：拟100亿元投建白岩滩水库抽水蓄能电站项目
粤水电（002060）7月25日晚间公告，公司与四川省达州市宣汉县人民政府签订四川白岩滩水库抽水蓄能电站项目招商引资协议，宣汉县人民政府同意公司在其境内投资建设白岩滩水库抽水蓄能电站项目，项目预计装机容量120万至160万kW（具体以项目核准装机容量为准），总投资约100亿元。另外，新疆粤水电的全资子公司哈密粤水电能源有限公司投资建设的新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目于7月22日实现全部机组并网发电。
2、特变电工(行情600089,诊股)：新能源公司拟22.36亿元投建3个新能源项目
特变电工（600089）7月25日晚间公告，控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司将投资建设包头市300MW光伏项目、若羌50MW风电项目、托里乡100MW风电项目，项目总投资分别为14.55亿元、2.67亿元、5.14亿元。此外，公司以货币资金3.5亿元向国际工程公司增资，增资完成后，公司仍持有国际工程公司100%股份。
3、正邦科技(行情002157,诊股)：本次断料主要受6月份猪价低迷及疫情因素影响
正邦科技（002157）7月25日晚间公告，本次断料主要受6月份猪价低迷及疫情因素影响，公司资金相对紧张，截至7月初因物流配送与饲料厂的协调问题导致少部分区域出现了偶发性断料现象，该小范围的断料情况不会影响公司的正常生产经营活动，截至目前已通过资源协调得到解决。
4、复星医药(行情600196,诊股)：控股子公司与真实生物签订《战略合作协议》
复星医药（600196）7月25日晚间公告，控股子公司复星医药产业与真实生物签订《战略合作协议》，双方就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作，本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领域。
5、山西路桥(行情000755,诊股)：股票交易停牌核查完成股票复牌
山西路桥（000755）7月25日晚间公告，近期，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了核查工作。鉴于有关核查工作已完成，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。经公司申请，公司股票将于2022年7月26日开市起复牌。
6、之江生物(行情688317,诊股)：历年来公司猴痘产品的销售额及利润贡献较小
之江生物（688317）7月25日晚间披露风险提示公告，目前国内暂未爆发猴痘疫情，国内的市场需求存在较大不确定性。除公司猴痘产品获得欧盟CE认证外，亦有其他公司的猴痘产品获证供应市场，即使未来市场需求增加，公司或将面临同类产品的市场竞争风险。公司在e互动回复的核酸检测试剂盒的产能为400万人份/天，是指公司核酸检测试剂盒类型的生产日产能。历年来猴痘产品占产能资源极小，销售额及利润贡献较小，对业绩无重大影响。近日公司接到WHO猴痘核酸检测试剂紧急订单，该事项暂未达到公司重大事项信息披露标准。
7、国芯科技(行情688262,诊股)：上半年净利预增1732%-1890%
国芯科技（688262）7月25日晚间公告，预计2022年半年度实现归母净利润为5800万元至6300万元，同比增加1732%至1890%。报告期内公司围绕国家重大需求、汽车电子和云安全应用，积极开拓市场和客户，克服疫情带来的影响，有效保障产能需求，使得公司业务实现了持续增长。
8、藏格矿业(行情000408,诊股)：上半年净利润同比增438.01%拟10派18.98元
藏格矿业（000408）7月25日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为35.1亿元，同比增长218.53%；归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%；基本每股收益1.52元。公司拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元（含税），合计拟派发现金股利29.99亿元（含税）。
9、心脉医疗(行情688016,诊股)：拟定增募资不超25.47亿元
心脉医疗（688016）7月25日晚间公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过25.47亿元，扣除发行费用后拟用于全球总部及创新与产业化基地项目、外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目及补充流动资金。
10、中伟股份(行情300919,诊股)：与瑞浦兰钧达成战略合作将实现三元前驱体、磷酸铁产品的采销总量80万吨-100万吨
中伟股份（300919）7月25日晚间公告，公司与瑞浦兰钧能源股份有限公司于当日签署《战略合作框架协议》。中伟股份协同其下属企业，充分发挥在锂电池三元前驱体、磷酸铁材料方面的技术、产能优势，为瑞浦兰钧及其下属企业原材料组织和供应提供保障。双方将在产品供销、加工方面进行长期稳定合作，力求月度均衡购销，预计2022年-2030年，双方将实现三元前驱体、磷酸铁产品的采销总量80万吨-100万吨。双方一致同意在锂镍钴、正极材料、负极材料、隔膜等新能源产业链开展全面合作。
11、石大胜华(行情603026,诊股)：全资子公司胜华新能源科技（东营）与ENCHEM签订战略合作框架协议
石大胜华（603026）7月25日晚间公告，全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司与ENCHEM签订《战略合作框架协议》，就Enchem委托胜华新能源科技（东营）生产电解液的事宜达成一致意见。此外，近日公司控股子公司石大胜华（泉州）有限公司投资建设的4万吨/年电池级碳酸乙烯酯精制项目投料成功，已经产出电池级碳酸乙烯酯产品。控股子公司胜华泉州投资建设的44万吨/年新能源材料项目（一期）10万吨/年碳酸二甲酯装置投料成功，已经产出电池级碳酸二甲酯产品。
12、*ST光一(行情300356,诊股)：与中保企业签订合作框架协议
*ST光一（300356）7月25日晚间公告，公司于近日与江苏中保企业管理集团有限公司签订《合作框架协议》，计划通过推进公司园区低效土地的使用效率，与中保企业合作成立低效土地开发管理公司。拟采用合建合营的运作模式，即公司提供建设土地及规划方案，中保企业提供建设资金，项目建设完成后，公司与中保企业共同成立运营公司对合建项目进行经营管理。
13、英联股份(行情002846,诊股)：签署锂电池铝塑膜联合开发协议
英联股份（002846）7月25日晚间公告，公司于近日与皇家瓦森柔性包装公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，双方拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。皇家瓦森公司现阶段为公司易撕盖铝箔供应商之一。本次联合开发是在公司金属包装主营业务以外推行相关的技术尝试。
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