美股方面，三大股指全天震荡走低，尾盘加速下跌，道指收跌0.69%，纳指跌0.81%，标普跌0.84%。美联储理事沃勒表示，需要美国零售销售数据和房地产相关数据“实质性地”超出预期，才会考虑加息100基点。市场分析称，虽然上周五零售数据超预期，但预计未来楼市需求将走弱，美联储在7月加息100基点的概率很小。

　　行业板块方面，除能源、原料分别收涨2.29%、0.24%外，标普其他9大板块悉数收跌，iShare费城半导体指数、金融收跌0.5%以内，通讯、工业、高科技、日常消费、房地产收跌1%以内，公用事业、医疗分别收跌1.39%和2.11%。

　　中概股多数收涨，KWEB收涨2.84%。阿里跌0.68%，京东涨2.97%，预计Q2利润率同比持平，强势品类将保证业绩增长。拼多多涨0.75%。理想涨1.85%，蔚来涨0.58%，蔚来资本领投Arm CPU公司此芯，投后估值约3亿美元。小鹏跌4.54%。哔哩哔哩涨6.77%，B站将展示账号IP属地，预计一周后全面上线。趣店保障涨40.34%，趣店创始人罗敏于抖音“717趣店吃货狂欢节”单日累计售出956万份预制菜。

　　大型科技股涨跌互现。苹果跌2.06%，苹果称明年将放缓一些部门的招聘和支出。微软跌0.96%。谷歌跌2.53%，意大利法院判决对谷歌逾1亿欧元罚款有效。亚马逊涨0.18%。特斯拉涨0.2%，马斯克将反诉推特，试图放弃440亿美元的收购；特斯拉汽车将要整合Steam游戏平台。Meta涨1.54%。

　　A股方面，指数反弹，沪指全天收涨1.55%报3278点，深成指涨0.98%报12532点，创业板指涨1.44%报2800点。两市4100股上涨，130股涨停，赚钱效应凸显，成交额维持在万亿上方，北上资金净买入35.5亿。盘面上，题材概念整体表现强劲，环保股集体爆发，煤炭、工程机械、地产、石油等周期板块大涨靠前；赛道股表现依旧突出，储能概念股批量涨停，锂电池、光伏、风能等相关题材大涨，宁德时代(行情300750,诊股)涨3%；汽车方向个股表现活跃，长城汽车(行情601633,诊股)涨4%，汽配股现涨停潮；金融股集体上涨，东方财富(行情300059,诊股)涨3.7%。

　　港股方面，指数全天呈上涨行情，恒指涨2.7%上扬548点，国指涨3.03%报7168点，恒生科技指数涨3.02%重上4500点。南下资金净流入10.14亿港元，大市成交额为1160亿港元。盘面上，权重科技股依旧引领大市走强，美团、小米涨约6%，京东、百度、腾讯、阿里巴巴跟涨。受iPhone14及业绩盈喜影响，富士康概念股鸿腾精密飙涨逾32%；黄金、铜等有色金属股稳步上攻，石油、煤炭等能源股全天表现活跃；银保监会谈积极做好“保交楼”，内房股与物管股反弹明显；婴童用品股跌幅靠前，锂电池股个别走低；中国石墨上市首日涨超143%。

　　全球主要资产价格方面，国际油价连涨两日，升破100美元关口。WTI 8月期货收涨5.01美元，涨幅5.13%，报102.60美元/桶。布伦特9月期货收涨5.11美元，涨幅5.05%，报106.27美元/桶。NYMEX 8月天然气期货涨6.60%，报7.4790美元/百万英热单位。欧元兑美元最高涨超110点或涨1.1%，日高一度升破1.02。各期限美债收益率均走高，10年期美债收益率最高升9个基点，并一度升破3%，接近收复上周二以来跌幅，但两年/10年期收益率曲线这一关键的衰退前瞻指标保持倒挂。

　　昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1.俄乌冲突最新消息：俄罗斯和伊朗将在双边交易中放弃美元

　　克里姆林宫表示，俄罗斯和伊朗计划将两国关系提升到战略伙伴关系水平，新协议正在进行中，将逐步放弃使用美元。

　　俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）向至少一家主要客户发出通知，宣布向欧洲输送天然气遭遇“不可抗力”。上周一，俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道北溪1号开始了年度维护工作，预计将从7月11日至21日暂停长达10天的天然气输送。Gazprom曾在年度维修工作启动两日后宣布，其不能保证北溪管道之后的正常运作。

　　2. 证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易

　　证监会近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。证监会表示，上市中证1000股指期货和期权，是全面深化资本市场改革的一项重要举措，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善股票市场稳定机制，助力资本市场平稳健康发展。

　　3. 新版国民旅游休闲发展纲要印发：优化全国年节和法定节假日时间分布格局

　　近日，国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》，《纲要》提出，部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给等10项重点任务，具体包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措，进一步激发旅游休闲发展内生动力。

　　4. 巴菲特增持西方石油至大约1.81亿股

　　伯克希尔哈撒韦7月14-16日买入大约190万股西方石油公司的普通股股票。伯克希尔现间接持股西方石油总共大约1.81亿股，并持有10万股优先股和购买大约8400万股普通股的认股权证。

　　5. 软银集团停止ARM伦敦IPO

　　据媒体报道，因当前英国政治局势动荡，软银暂停了英国芯片技术公司ARM在伦敦首次公开募股的计划。2020年9月，英伟达宣布出价400亿美元从软银集团手中收购ARM，收购完成后软银将保留ARM控股不到10%的股份。但今年2月7日，英伟达和软银宣布已同意终止双方此前达成的ARM股份交易协议，收购案正式宣告失败，同时软银将推动ARM上市。

　　6. 趣店入局预制菜赛道

　　趣店集团旗下“趣店预制菜”品牌战略发布会于7月18日召开。趣店创始人罗敏在发布会上表示，目前趣店集团已在厦门、武汉、深圳等15个城市建立了15家预制菜生产加工工厂。

　　同时，罗敏还公布了趣店717吃货狂欢节抖音直播数据，直播销量的主力军是59.9元的水煮鱼，单款商品的销量就超过了100万，销售额达到7507.3万。除此之外，酸菜鱼、水煮肉片、啤酒鸭等共9款菜品的销售额都超过了千万。罗敏表示，未来三年还将支持10万用户创业开设线下门店。

　　7. B站将展示账号IP属地 预计一周后全面上线

　　B站官方宣布，为保障社区真实有序的讨论氛围，持续防治冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，社区将依据相关法律法规要求逐步开放“展示账号 IP 属地”功能，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示，预计在一周后面向所有用户正式上线。

　　8. 张小泉(行情301055,诊股)总经理道歉：网传视频有语境被误解

　　张小泉总经理夏乾良回应称，“关于最近的舆论事件，首先在这里向大家诚挚道歉。” 夏乾良表示，“网传本人评价‘中国刀工不及米其林厨师’话题，视频是很久之前的采访视频，且并非视频的全部，现传视频中并未根据当时的情境和语境进行描述，从而导致大家对此产生极大的误解。众所周知，张小泉创立时，米其林还并未出现，不过我亦为自身的不当言论对消费者理解造成的错误引导，表示诚挚的歉意。”

　　9. 华为鸿蒙3.0将发布

　　华为终端官微宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0及多款终端新品。

　　此外，华为已在应用众测中上线了一款名为“Petal出行”的应用。一位网约车出行行业人士分析称，只是目前测试阶段，合作接入的供应商屈指可数，只有首汽约车与神州专车两家，而且“Petal出行”提供的网约车服务也只是在北京、深圳和南京进行测试、支持，未来将会持续增加可服务城市。

　　10.腾讯耗资3.9亿港元增持1.625亿股中国儒意

　　据港交所披露文件，腾讯控股在7月13日以2.4港元的均价，耗资3.9亿港元买入1.625亿股中国儒意的股票，使其多头头寸从20.13%增至21.87%。

　　11. 片仔癀(行情600436,诊股)：上半年净利润同比增长17.83%

　　片仔癀发布业绩快报，上半年实现营业收入44.22亿元，同比增长14.91%；实现净利润13.14亿元，同比增长17.83%，公司核心产品片仔癀系列产品的销售增加。

　　12. 歌尔股份(行情002241,诊股)：与米哈游和三七互娱(行情002555,诊股)签订合伙协议

　　歌尔股份公告，公司、公司控股子公司同歌创投与米哈游、三七互娱签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.56亿元开展创业投资活动，本合伙企业将对先进制造、智能网联汽车、增强现实/虚拟现实、半导体领域的未上市创业企业进行股权或准股权投资。

　　13. 万科：分拆万物云境外上市获得中国证监会核准

　　万科企业公告称，万物云于2022年7月18日收到中国证券监督管理委员会出具的批复，核准万物云发行不超过180,503,206股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，万物云可到香港联交所主板上市。

　　14. 399元/瓶抢飞天茅台 “i茅台”公布各省每日投放时间

　　“i茅台”公布飞天53%vol 100ml贵州茅台(行情600519,诊股)酒本周（7月18—24日）在全国各省的每日投放时间，投放的最早时间为9:00，最晚至20:00，每一时间段有5到8个省同步投放，投放时间大多为整点。本次投放的53%vol 100ml贵州茅台酒，价格为399元/瓶。

　　15. 达美航空：将订购100架波音737 MAX 10飞机

　　达美航空称，将订购100架波音737 MAX 10飞机和29架波音737-900ER飞机。波音将于2025年开始交付这批飞机。达美航空还称，该订单在2021年12月公司做出的2022-24年度资本支出指引范围内。

　　16. 葛兰素史克分拆保健业务上市 或成欧洲逾10年最大IPO

　　英国药厂葛兰素史克分拆其消费者健康业务Haleon于伦敦证交所挂牌，每股价格330便士，市值约为305亿英镑，为欧洲逾10年来最大规模的新股上市。Haleon旗下拥有舒适达牙膏和止痛药必理痛等品牌。

　　17. 快递公司6月运营数据速览

　　多家快递公司公布6月运营数据，其中：

　　顺丰控股(行情002352,诊股)：6月速运物流业务营业收入161.25亿元，同比增长11.16%；供应链及国际业务营业收入105.67亿元，同比增长486.08%。

　　韵达股份(行情002120,诊股)：6月快递服务业务收入41.4亿元，同比增长25.11%。

　　圆通速递(行情600233,诊股)：6月快递业务收入41.07亿元，同比增长31.57%。

　　申通快递(行情002468,诊股)：6月快递服务业务收入29.82亿元，同比增长55.09%。

　　18. 赣能股份(行情000899,诊股)：停牌核查完成 股票复牌

　　赣能股份公告，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了相关核查工作，鉴于目前核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于7月19日起复牌。

　　19. 山西路桥(行情000755,诊股)：股票交易异常波动 停牌核查

　　山西路桥公告，公司股票交易已累计出现股价异常波动4次，股价波动较大，投资者较为关注。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，自2022年7月19日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

　　20. 中通客车(行情000957,诊股)：山东国投减持1%公司股份

　　中通客车公告，山东省国有资产投资控股有限公司于2022年7月18日通过集中竞价方式减持中通客车股份592.9万股，占公司总股本的1%。此次减持后，山东国投持有公司股份约1亿股，占公司总股本的16.96%。

　　21. 唐山港(行情601000,诊股)：拟实施河北省港口资源整合 组建河北渤海港口集团有限公司

　　唐山港收到控股股东唐港实业《关于国有股权无偿划转的通知》，拟实施河北省港口资源整合，组建河北渤海港口集团有限公司：将整合河北省范围内省市属相关国有港口企业股权无偿划转至河北港口集团有限公司，河北港口集团将更名为“河北渤海港口集团有限公司”。上述重大事项将导致公司实际控制人将由唐山市国资委变更为河北省国资委，河北港口集团将成为公司间接控股股东，公司控股股东仍为唐港实业。

　　22. 轻松到家：因资金链断裂 7月18日起暂停全部业务销售和交付

　　互联网家政企业轻松到家发布一则情况说明，称因公司资金链断裂，整体负面的信息发酵对企业销售及交付带来沉重打击。经公司研究决定，2022年7月18日起暂停全部业务销售、交付，恢复时间待定。对于用户技师、盟商、供应商、员工的债务公司也在整理清算，根据公司资本运作情况进行逐步偿还。

　　1.央行公开市场昨日净投放90亿元

　　央行昨日进行120亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有30亿元逆回购到期，当日实现净投放90亿元。

　　2. 美联储泄密者：美联储官员暗示本月加息75个基点

　　被视为“美联储泄密者”的华尔街日报首席经济记者Nick Timiraos发文指出，美联储官员已经暗示，可能将于本月会议上连续第二次加息75基点。回顾最近3次加息时间点的报道，Timiraos都成功“预判”加息幅度。7月26-27日，美联储将召开新的货币政策例会。从16日起，美联储官员进入会前静默期。

　　3. 英国央行委员桑德斯：不认为当前加息进程已经结束

　　英国央行委员桑德斯表示，既不同意也不反对将利率提高到2%，不认为当前加息进程已经结束。他认为中性利率在1%的观点是不正确的，还要更高一些。

　　4. 香港金管局买入55亿港元 银行体系总余额跌穿2000亿港元

　　美国通胀数据持续创新高，美国加息预期持续升温，港美息差有望扩大，资金流出港元体系。港元汇价在亚洲交易时段持续触及7.85弱方兑换水平，金管局根据联系汇率机制，18日下午宣布买入55亿港元，香港银行体系总结余将于7月20日后跌至1993.86亿港元。自5月12日凌晨起，香港金管局已19度买入港元，共1384.67亿港元。

　　5. 信银国际：预计香港今年经济增长1%至2%

　　中信银行(行情601998,诊股)（国际）最新经济分析指出，通胀压力持续升温，导致环球经济前景逐渐转差，多个已发展经济体滞涨风险显著上升；相比之下，内地及香港的经济活动正逐步正常化，下半年的经济有望改善，预计今年全年经济将分别增长4%至4.5%及1%至2%。

　　6.欧盟成员国一致批准《数字市场法》

　　欧盟27个成员国一致批准《数字市场法》。这部法律对被归为“看门人公司”的互联网巨头企业提出一系列规范性要求，包括不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、不得未经用户允许强行推送广告或安装软件，不得将采集的用户数据移作他用等等。违者将被处以相当于该企业年营业额10%的高额罚款。下一步欧洲理事会主席和欧洲议会议长将分别签署这项法律，随后在欧盟公报颁布后6个月生效实施。

　　1.农业农村部等四部委：推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设

　　农业农村部等四部委发布关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知提出，支持新一轮高标准农田建设规划实施和已建成高标准农田改造提升，统筹发展高效节水灌溉。支持以土壤侵蚀治理、农田基础设施建设、肥沃耕层构建、盐碱渍涝治理为重点，加强黑土地综合治理。支持对符合条件的退化耕地进行改造。支持大豆油料生产基地建设。支持将符合条件的盐碱地等后备资源适度有序开发为耕地。支持丘陵山区农田建设。支持整区域推进高标准农田建设。

　　2. 中钢协：6月国内钢材价格指数环比降幅加大

　　据中国钢铁工业协会监测，6月末，中国钢材价格指数（CSPI）为122.52点，下降10.67点，降幅为8.01%，较上月加大3.13个百分点，连续第二个月环比下降；同比下降20.96点，降幅为14.61%，连续第三个月同比下降。后期下游行业钢材需求有望逐步释放，钢材市场供需将形成新的平衡，钢价将呈止跌趋稳走势。

　　3. 机构：第二季度全球智能手机出货量同比下降9%

　　近年来，关于智能手机出货量的坏消息已成为常态。这种趋势早在新冠大流行之前就出现了，但由于各种经济和供应链问题的影响，这一趋势在大流行期间出现加速。分析公司Canalys今早发布的最新数据显示，第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。分析师Runar Bjørhovde表示，供过于求的中端手机成为厂商调整新产品发布的重点。

　　4. AMD、高通、英伟达等半导体大厂或反对520亿美元的“芯片法案”

　　据市场消息，AMD、高通和英伟达等公司正在决定是否反对520亿美元的“芯片法案”，理由是该法案对它们的支持力度不够，而且严重偏袒英特尔、德州仪器和美光科技等制造商。这项于2021年提出的立法最早将于周二投票表决。知情人士称，根据美国参议院法案，芯片制造企业将受益，因为它们将获得建厂补贴，并从众议院推出的FABS法案的一个版本中获得投资税收抵免。而AMD、英伟达和高通自己设计芯片，但会把芯片送到台积电等合作伙伴那里制造，因此他们将不会受益。

　　5. 中央网信办：严厉查处诱导未成年人参与直播打赏

　　中央网信办等部门将组织开展为期2个月的专项行动，聚焦未成年人使用频率高的短视频直播、社交、学习类APP、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决涉未成年人问题乱象。