顶尖财经网(www.58188.com)2022-7-17 8:31:42讯：

【08:24 三峡能源(600905)：业绩同比大幅提升 新能源运营龙头持续领跑】

　　7月17日给予三峡能源(600905)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022~2024 年归母净利润分别为84.2、101.8、126.0 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为21.80、18.03、14.56 倍。公司在手项目充裕，十四五期间装机存较大增长空间，此外股权激励落地提升员工积极性，参考同业估值水平，给予公司2022 年30 倍PE 估值，对应8.82 元/股合理价值，维持“买入”评级。

　　风险提示。装机增长、竞价上网电价不达预期；弃风、弃光率增加。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次买入(首次)评级、1次审慎增持评级。


【08:24 君亭酒店(301073)：商旅度假并举 迈入新发展阶段】

　　7月17日给予君亭酒店(301073)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计22-24 年实现营收4.11、7.10、9.06 亿元，归母净利润0.59、1.47、2.0 亿元。参考可比公司，给予公司23 年60倍PE，对应PEG 为0.67，合理价值73.21 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示。疫情影响超预期；开店不及预期；租金、人工成本上升等。

　　该股最近6个月获得机构14次增持评级、10次买入评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持”评级。


【08:24 比亚迪(002594)：业绩超预期 利润弹性有望进一步释放】

　　7月17日给予比亚迪(002594)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。考虑公司新能源车型销量扩大及刀片电池产能外供提速，预计公司2022-2024 年EPS 为3.76/5.64/9.44 元/股，给予2022 年100 倍PE，对应A 股合理价值375.60 元人民币/股，以AH 溢价对应H 股合理价值314.30 港币/股。维持A/H 股“买入”评级。

　　风险提示。新能源汽车销量不及预期；技术升级不及预期。

　　该股最近6个月获得机构85次买入评级、30次增持评级、12次推荐评级、10次审慎增持评级、8次买入-A评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【08:24 亚钾国际(000893)：农钾资源成功过户 迈向国际钾盐龙头】

　　7月17日给予亚钾国际(000893)买入评级。

　　风险提示：局部区域冲突、传染疫情等系统性风险；钾肥新增产能建设进度可能低于预期；钾肥价格过高导致下游需求低于预期等。

　　投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次强烈推荐评级、4次增持评级、2次买入-A投资评级。