顶尖财经网(www.58188.com)2022-7-15 10:06:10讯：

【09:59 兆易创新(603986)2022年半年度业绩预告点评：结构优化+产品升级 公司业绩持续高增】

　　7月15日给予兆易创新(603986)强推评级。

　　投资建议：目前公司估值水平已至近三年底部，在传统业务稳健、增量业务亮点不断的基本面下具备投资价值。该机构预计公司22-24 年净利润为30.22/37.85/46.60 亿，给予22 年38 倍估值，目标价174 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；新品研发及工艺迭代不及预期；疫情影响。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、4次“推荐”投资评级、4次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:59 拓普集团(601689)2022年中报预告点评：业绩超预期 盈利能力靓丽】

　　7月15日给予拓普集团(601689)强推评级。

　　投资建议：据大客户及行业产销预期+预告净利率状态，该机构将公司2022-23 年归母净利预期由16.7 亿、23.7 亿、29.5 亿元调整为16.8 亿、24.1 亿、31.5 亿元，对应增速65%、44%、31%，对应当前PE 52 倍、36 倍、28 倍。考虑公司业绩高速增长、综合零部件集团状态成型、配套特斯拉以来平均估值、下半年行业高景气，该机构将目标PE 估值由22 年50 倍切换至23 年50 倍，目标价相应调整至109.3 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：国内汽车及特斯拉销量低于预期、原材料涨价、新产品开拓低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、7次增持评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。