隔夜外盘

　　美股三大指数集体收跌，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.92%，道指跌0.62%。 微软收跌4.1%，创最近一个月最大单日跌幅。 石油股普跌，卡隆石油跌超2%，雪佛龙、埃克森美孚跌超1%。 电动汽车初创公司Canoo涨超53%，公司表示沃尔玛已同意购买其至少4500辆电动送货车。 航空股集体上涨，美国航空涨约10%，联合航空涨超8%，波音涨超7%，达美航空涨超6%，西南航空涨超4%。

　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.18%，法国CAC40指数涨0.8%，德国DAX30指数涨0.57%。

　　原油：

　　国际原油期货大幅收跌。WTI 8月原油期货收跌8.25美元，跌幅7.92%，报95.84美元/桶；布伦特9月原油期货收跌7.61美元，跌幅7.10%，报99.49美元/桶。

　　热点聚焦

　　1、习近平向世界互联网大会国际组织成立致贺信

　　7月12日，国家主席习近平向世界互联网大会国际组织成立致贺信。习近平指出，成立世界互联网大会国际组织，是顺应信息化时代发展潮流、深化网络空间国际交流合作的重要举措。希望世界互联网大会坚持高起点谋划、高标准建设、高水平推进，以对话交流促进共商，以务实合作推动共享，为全球互联网发展治理贡献智慧和力量。

　　2、第七批国家药品集采拟中选产品327个 平均降价48%

　　全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中采购，于7月12日在南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%。217家企业的327个产品获得拟中选资格。本次集采药品涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，群众受益面广、获得感强。下一步，国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2022年11月用上本次集采降价后的中选产品。

　　3、发改委：在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收

　　据中国政府网7月12日消息，国务院办公厅转发国家发改委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案》的通知。方案明确实施以工代赈的建设领域和重点工程项目范围。其中，交通领域主要包括高速铁路、普速铁路、城际和市域（郊）铁路、城市轨道交通，高速公路、沿边抵边公路，港航设施，机场，综合交通和物流枢纽等。能源领域主要包括电力、油气管道、可再生能源等。农业农村领域主要包括高标准农田、现代农业产业园等产业基础设施、农村人居环境整治提升、农业面源污染治理等。

　　4、发改委：放开放宽除个别超大城市外的落户限制 试行以经常居住地登记户口制度

　　发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准一视同仁。全面放宽城区常住人口300万至500万的I型大城市落户条件。完善城区常住人口500万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例，鼓励取消年度落户名额限制。

　　5、国资委：央企要对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购

　　国资委党委委员、副主任翁杰明在中央企业深化专业化整合工作推进会上表示，要聚焦更大范围优化资源配置，推动中央企业与外部资源有机结合。对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购，注重在专业化整合中聚集创新资源，建立一批产学研相结合、以企业为主体的科研型发展单位加快打造原创技术“策源地”。

　　6、乘联会：6月份皮卡市场销售5.2万辆 同比增长19%

　　根据乘联会最新数据，6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19%，环比增长22.3%。皮卡今年走势相对异常，主要是供给受影响。由于上海疫情防控改善，皮卡生产受阻得到缓解，因此22年6月皮卡的产销出现大幅回暖现象。1-6月达到25.9万辆，较2021年1-6月小幅下降5.7%。6月皮卡厂家销量排名相对稳定，长城汽车(行情601633,诊股)保持强势领军，江淮皮卡走势较强。

　　7、油价二连降 加满一箱油少花14元

　　根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于7月12日24时开启。此次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调360、345元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.28元；95号汽油每升下调0.3元；0号柴油每升下调0.29元。本次零售限价下调后，除海南及部分多价区地区外，其余地区的92号汽油价格将全部回归至8元时代。

　　8、发改委：到2035年基本建成现代化高质量国家公路网

　　发改委印发《国家公路网规划》，其中提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

　　主题机会

　　1、我国将在重点工程实施以工代赈 基建投资有望回升

　　国务院办公厅近日转发国家发改委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，提出4方面12条政策措施。将围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。今年1-5月，全国广义基建投资完成额同比增长8.16%。国信证券(行情002736,诊股)指出，近期国常会宣布通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。随着重点水利工程、综合立体交通网等政策持续出台，基建端贷款需求亦在一系列政策拉动下明显回升，下半年基建投资回升力度值得期待。可关注中国电建(行情601669,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)等。

　　2、新一批国产游戏获批版号 行业供给侧有望持续恢复

　　国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，包括中青宝(行情300052,诊股)的《三国演义：兵临城下》，以及游族网络(行情002174,诊股)的《战火与永恒》等。今年4月，45款国产网络游戏获批版号，这是自2021年7月22日之后，时隔逾260天首次发放游戏版号。随后6月以及本次7月均有游戏版号获批，业内人士表示，或意味着游戏行业已进入常态化审批阶段。国金证券(行情600109,诊股)认为，后续在版号常态化发放情况下，游戏行业供给侧有望实现持续恢复，有利于游戏公司后续产品线的稳定。另一方面，游戏作为广告投放的主要行业，新游上线节奏加快将带动相关广告平台业务恢复。

　　3、我国发现新型重组猪流感病毒 存潜在大流行可能

　　据报道，据中国疾病预防控制中心，近日香港大学公共卫生学院发表的一项研究指出，在中国，H9N2禽流感病毒正在感染猪，并与猪流感病毒发生重组。依据已有研究，该病毒株具有人畜共患病传播的可能性。分析指出，猪流感病毒是一种重要的人兽共患性病原。之前的研究发现，禽类和人的甲型流感病毒可以同时感染猪，并产生新的人畜共患病，具有潜在大流行的可能性。之前的非洲猪瘟和H9N2禽流感对我国的禽畜养殖造成重大影响，对于新的病毒一定要防患于未然。可关注中牧股份(行情600195,诊股)、普莱柯(行情603566,诊股)等。

　　公司新闻

　　1、比亚迪(行情002594,诊股)回应巴菲特减持传闻：香港联交所未显示减持信息，目前经营一切正常

　　7月12日，针对市场流传的巴菲特减仓比亚迪的消息，比亚迪回复证券时报记者称，根据香港联交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。公司目前经营一切正常，各项业务都在有序开展，新能源汽车销量持续创下历史新高。

　　2、双良节能(行情600481,诊股)：子公司签订584.7亿元多晶硅料采购合同

　　双良节能（600481）7月12日晚间公告，全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（买方）近期与新特能源股份有限公司、新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司、新特硅基新材料有限公司签订《多晶硅战略合作买卖协议书》，合同约定2023年至2030年买方预计向卖方采购多晶硅料20.19万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布的单晶硅致密料成交均价28.96万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为584.7亿元。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式。

　　3、大全能源(行情688303,诊股)：拟60亿元投建高纯工业硅及有机硅项目

　　大全能源（688303）7月12日晚间公告，近日，公司与包头市固阳县政府基于此前的《战略合作框架协议》签订《项目投资协议》，约定《战略合作框架协议》项下30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目在包头市固阳县辖区内的“包头金山工业园区”投资建设，项目预计总投资60亿元，项目分三期建设。

　　4、泸州老窖(行情000568,诊股)：拟47.83亿元实施智能酿造技改项目（一期）

　　泸州老窖（000568）7月12日晚间公告，公司拟以全资子公司泸州老窖酿酒公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）。项目总投资约47.83亿元，所需资金由酿酒公司自筹。项目建设期为2022-2026年。

　　5、龙佰集团(行情002601,诊股)：拟25亿元投建钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程

　　龙佰集团（002601）7月12日晚间公告，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司拟投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程，项目总投资25亿元。

　　6、天赐材料(行情002709,诊股)：拟12亿元投建年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目

　　天赐材料（002709）7月12日晚间公告，全资子公司江苏天赐高新材料有限公司拟投资建设“年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目”，项目总投资12亿元。公司孙公司池州天赐高新材料有限公司拟投资建设“年产7.5万吨锂电基础材料项目”，项目总投资3.22亿元。公司拟出资2亿元设立全资子公司湖北天赐高新材料有限公司，开展“年产40万吨锂电池材料及10万吨锂电池回收项目”的前期相关工作。

　　7、红星发展(行情600367,诊股)：上半年净利预增157.81%-216.74%

　　红星发展（600367）7月12日晚间公告，预计2022年半年度净利润1.75亿元到2.15亿元，同比增加157.81%到216.74%。报告期内，主要产品碳酸钡、高纯碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺、硫脲、电池级碳酸锂等产品销售价格同比增加。

　　8、天赐材料：上半年净利预增257.74%-283.29%

　　天赐材料（002709）7月12日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度净利28亿元-30亿元，同比增长257.74%-283.29%。报告期内，公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量与价格同比均有较大幅度增长，同时公司产能加速投放，产业链一体化布局战略取得显著成效，随着产品原材料自产率不断提升，整体盈利能力明显提高。

　　9、容百科技(行情688005,诊股)：预计上半年净利同比增121.18%-136.76%

　　容百科技（688005）7月12日晚间公告，预计2022年半年度净利润为7.1-7.6亿元，同比增长121.18%-136.76%。上半年，新能源行业持续快速发展，下游需求旺盛，公司订单量保持高速增长态势，伴随公司新建产能逐步释放，高镍三元正极产品的价格和产销量较上年同期实现大幅增长。

　　10、卓胜微(行情300782,诊股)：上半年净利预降24.69%-29.72%

　　卓胜微（300782）7月12日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度净利7.13亿元-7.64亿元，同比下降24.69%-29.72%。手机行业的市场需求不景气，导致公司经营业绩有所下滑。公司积极推动芯卓半导体产业化项目的建设，不断加大研发投入和人才储备力度，从而使得公司研发、经营费用上升。随着产品销售结构及市场竞争格局的变化导致整体毛利率有所下降。

　　11、天顺风能(行情002531,诊股)：上半年净利预降60%-70%

　　天顺风能（002531）7月12日晚间公告，预计上半年实现净利润2.4亿元-3.19亿元，同比下降60%-70%。2022年以来，受全球疫情影响以及风电行业在2020和2021年抢装之后，市场需求阶段性不足，公司下游客户需求迟延，导致营业收入下滑。

　　12、中国电影(行情600977,诊股)：上半年净利预降91%-94%

　　中国电影（600977）7月12日晚间公告，预计上半年净利润为1800万元到2600万元，同比下降91%到94%。疫情期间，公司全产业链上下游业务均受到较大冲击，由于营业收入下滑且需承担较大的固定成本和刚性支出，导致公司上半年业绩预减。

　　13、立方制药(行情003020,诊股)：硝苯地平控释片拟中选全国药品集采

　　立方制药（003020）7月12日晚间公告，公司当日参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第七批全国药品集中采购的投标工作。公司的硝苯地平控释片以第一顺位拟中选本次集中采购。

　　14、北陆药业(行情300016,诊股)：碘帕醇注射液拟中标第七批全国药品集采

　　北陆药业（300016）7月12日晚间公告，公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第七批全国药品集中采购，公司碘帕醇注射液（100ml：37g（I））拟中标。

　　15、普洛药业(行情000739,诊股)：琥珀酸美托洛尔缓释片拟中选全国药品集采

　　普洛药业（000739）7月12日晚间公告，公司控股子公司浙江普洛康裕制药参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第七批全国药品集中采购，公司产品琥珀酸美托洛尔缓释片拟中选本次集中采购。

　　16、华海药业(行情600521,诊股)：阿立哌唑口崩片等拟中选全国药品集采

　　华海药业（600521）7月12日晚间公告，公司阿立哌唑口崩片、罗库溴铵注射液、磷酸奥司他韦胶囊拟中选第七批全国药品集中采购。

　　17、泽达易盛(行情688555,诊股)：董事长涉嫌信披违法违规被证监会立案

　　泽达易盛（688555）7月12日晚间公告，公司董事长林应当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因林应涉嫌信息披露违法违规被立案。