隔夜外盘

　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨1.5%，法国CAC40指数涨0.64%，德国DAX30指数涨1.06%。

　　热点聚焦

　　1、发改委部署各地查处煤炭价格超出合理区间的行为

　　近日，在国家发改委统一部署下，各地发展改革部门会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。调查组以重点燃煤电厂5月份电煤采购情况为切入点，全面调阅电煤采购合同，查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票，并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对，形成调查结论。

　　目前，各地拉网式调查还在进行中。下一步，发展改革部门将会同相关方面持续抓好煤炭价格政策落地见效，对价格超出合理区间的，切实做到发现一起，约谈一起，查处一起。对发现主观恶意大幅度提高价格超出合理区间的，将立即予以通报，并作为涉嫌哄抬价格线索移送有关部门依法惩处。

　　2、央行印发《支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》

　　近日，人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。《通知》主要内容包括：一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。《通知》自2022年7月21日起实施。

　　3、国资委：5家企业正式转为国有资本投资公司

　　据国资委网站，国资委近日印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，对国有资本投资公司试点企业进行了调整优化。《通知》明确，中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等5家企业正式转为国有资本投资公司；航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等12家企业继续深化试点。《通知》要求准确把握国有资本投资公司功能定位，持续深化改革成果，有效发挥功能作用，加快形成具有鲜明特点的发展模式。

　　4、中国信通院：5月国内市场手机出货量同比下降9.4%

　　中国信通院数据显示，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。

　　5、第七批国家药品集中采购将于7月12日申报

　　上海阳光医药采购网公布国家组织药品联合采购办公室发布的《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，宣告第七批国家药品集采即将开始。文件显示，本次集采的申报材料递交时间为2022年7月12日（星期二），地点为上海市奉贤区湖畔路399号东方美谷论坛酒店。依据采购品种目录，本次集采涉及包括奥美拉唑注射剂、碘帕醇注射剂、盐酸美金刚缓释胶囊等在内的61个品种。

　　6、腾讯控股出售新东方在线7460万股 持股比例降至1.58%

　　港交所披露的文件，腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线（01797.HK）7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。

　　主题机会

　　1、苹果招聘汽车体验计划工程师造车领域频获新专利

　　苹果公司官网显示，近期苹果正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。该岗位是技术工程和项目管理之间的中间角色，负责提供技术设计和开发指导，处理整个汽车体验计划的认证记录（包括CarPlay，Wallet中的车钥匙），并促进苹果和全球汽车行业工程之间的沟通。

　　此前，苹果在2022全球开发者大会上发布了全新的CarPlay，该系统能够接管车内的所有屏幕。另据科技媒体报道，苹果近期正在为汽车零部件和整体制造磋商供应链协议。川财证券孙灿表示，苹果在造车领域的专利产出接连不断，2020年拿下了接近40项专利，主要集中在自动驾驶系统、汽车设计人机交互、充电技术和电控技术等方面。相关公司有立讯精密(行情002475,诊股)、鹏鼎控股(行情002938,诊股)等。

　　2、沿海省份密集发布海上风电规划 海上风电步入快车道

　　据媒体报道，近期国内多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。截至今年6月，福建、广东、浙江、广西等沿海省份“十四五”海上风电发展规划相继出炉，粗略统计，各沿海省份海上风电开发目标已超过了5000万千瓦，这也意味着我国海上风电正步入快车道。我国海上风电装机迅速提升，目前已成为全球最大海上风电市场。据国家气象局发布的研究，我国离岸200公里范围内，近海和深远海风能资源开发潜力可达到约22.5亿千瓦。然而，根据中国可再生能源学会数据，截至2021年底，我国海上风电累计装机容量仅约为2535万千瓦，这也意味着海上风电还有更大的市场潜力可挖。随着沿海省份海上风电的加速推进，产业链公司望机遇。相关公司有通裕重工(行情300185,诊股)、经纬辉开(行情300120,诊股)等。

　　3、上海发布氢能发展中长期规划产业规模破千亿

　　《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》发布。其中提到，到2025年，产业创新能力总体达到国内领先水平，制储输用产业链关键技术取得突破性进展，具有自主知识产权的核心技术和工艺水平大幅提升，氢能在交通领域的示范应用取得显著成效。建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。A股相关概念股主要有汉钟精机(行情002158,诊股)、上海电气(行情601727,诊股)等。

　　公司新闻

　　1、惠云钛业(行情300891,诊股)：拟打造100亿投资规模新能源材料产业园

　　惠云钛业（300891）6月20日晚间公告，6月17日，公司与云浮市云安区政府、广东广业云硫矿业有限公司签订《项目投资框架协议》。各方拟打造100亿投资规模新能源材料产业园，在云浮市构建“硫-磷-钛-铁-锂-钙”产业生态链。其中惠云钛业牵头投资约62亿元，重点投资磷酸铁、磷酸铁锂项目及配套投资上下游产业的项目；云硫矿业投资约20亿元，主要投资20万吨/年精制湿法磷酸相关项目。

　　2、恩捷股份：与宁德时代成立项目公司 投建锂离子电池隔膜基膜与涂布分切生产线

　　恩捷股份（002812）6月20日晚间披露与宁德时代开展合作的进展公告，由公司与宁德时代合资的平台公司设立项目公司，项目公司规划在厦门火炬高技术产业开发区管委会、厦门市同安区政府共管区域内投资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线，主要应用但不限于新能源汽车动力电池系统、储能电池系统等市场，总投资52亿元。项目计划2023年建成并部分投产。

　　3、豆神教育：直播电商销售业务存在较大不确定性

　　豆神教育（300010）6月20日晚间披露股票交易异动公告，近期关注到因“东方甄选”引起直播带货受到市场关注，因公司存在部分直播电商销售业务，该事项引起公司股票交易异常波动，直播电商销售业务在业绩表现、监管政策、市场环境等方面存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，避免造成投资损失。

　　4、东方集团(行情600811,诊股)：公司董事被留置调查

　　东方集团（600811）6月20日晚间公告，公司董事、副总裁戴胜利因涉嫌私分国有资产罪、受贿罪被立案调查并实施留置措施，相关事项尚待进一步调查。

　　5、科创新源(行情300731,诊股)：子公司新能源业务仍处产能爬坡和扩产阶段

　　科创新源（300731）6月20日晚间披露股票交易异动公告，2021年度，公司通过控股子公司瑞泰克开展新能源相关热管理业务，并于2021年新增建设一条吹胀式液冷板产线及一条钎焊式液冷板产线。瑞泰克当前的新能源业务仍处于产能爬坡和扩产阶段，该业务模块的收入和利润占公司当前整体收入和利润的比重较低，预计对公司2022年度财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　6、嘉凯城(行情000918,诊股)：股东广州凯隆拟转让2.11%股份

　　嘉凯城（000918）6月20日晚间公告，股东广州凯隆拟通过协议转让的方式将其持有的嘉凯城3812.93万股流通股股份（占嘉凯城已发行股份总数的2.11%）以2.043元/股的价格转让给曹升，总对价7789.82万元。本次协议转让为配合中信证券(行情600030,诊股)要求，用于归还广州凯隆在中信证券的质押债务本金、利息、违约金。

　　7、豪森股份(行情688529,诊股)：拟投建新能源产业基地项目

　　豪森股份（688529）6月20日晚间公告，公司与武进国家高新技术产业开发区管委会签订《进区协议》并投资建设新能源汽车智能装备研发制造产业基地项目。该项目一期拟投入10亿元，用地面积约112.9亩。公司拟出资设立全资子公司豪森润博作为该项目的实施主体，负责新能源产业基地项目的建设工作，豪森润博的注册资本为1.28亿元。

　　8、融捷股份(行情002192,诊股)：参股企业与比亚迪(行情002594,诊股)签订碳酸锂供货合作协议

　　融捷股份（002192）6月20日晚间公告，近日，公司参股企业成都融捷锂业科技有限公司基于日常生产经营的需要，与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订《碳酸锂供货合作协议》，合同标的为锂盐产品，合同金额以实际交付量、交付时间及市场定价方式决定。

　　9、通鼎互联(行情002491,诊股)：预中标中国电信(行情601728,诊股)集中采购项目

　　通鼎互联（002491）6月20日晚间公告，公司预中标中国电信2022年电缆产品（电力、数字通信电缆）集中采购项目。预中标金额合计约10.51亿元，占公司2021年度同类产品总销售额的49.79%，占公司2021年度营业收入的31.25%。

　　10、万里马(行情300591,诊股)：子公司签署授权经销合同

　　万里马（300591）6月20日晚间公告，控股子公司杭州宇岛滨江分公司于6月20日与上海排阿婆信息科技有限公司杭州分公司签署《授权经销合同》。排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品。合同有效期12个月，合同目标净销售额（GMV）为不低于5000万元。

　　财经日历