隔夜外盘

　　美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.75%；道指跌0.54%；纳指跌0.72%。航空股跌幅居前，达美航空、勒莫航空跌超5%，联合大陆航空、捷蓝航空跌超4%。油气、基建板块走高，卡隆石油、瓦克能源涨超6%。热门中概股多数走低，滴滴跌超5%，知乎跌超3%，阿里巴巴、拼多多、小鹏汽车、爱奇艺跌超2%，理想汽车涨超1%。

　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.98%，法国CAC40指数跌0.77%，德国DAX30指数跌0.33%。

　　热点聚焦

　　1、国常会：部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效

　　李克强主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知应享尽享。安排进一步加大困难群众救助帮扶力度，兜牢基本民生底线。

　　2、九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》

　　发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》。目标到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能(行情000591,诊股)发电量实现翻倍。到2025年，地热能供暖、生物质供热、生物质燃料、太阳能热利用等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

　　3、九部门：研发储备钠离子、固态锂离子电池等高能量密度储能技术

　　发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，其中提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。加强前瞻性研究，加快可再生能源前沿性、颠覆性开发利用技术攻关。重点开展超大型海上风电机组研制、高海拔大功率风电机组关键技术研究，开展光伏发电户外实证示范，掌握钙钛矿等新一代高效低成本光伏电池制备及产业化生产技术，突破适用于可再生能源灵活制氢的电解水制氢设备关键技术，研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。

　　4、八部门：推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设

　　商务部、国家邮政局等八部门发布关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知。通知提出，补齐冷链短板，提升冷链流通率。

　　5、《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》印发

　　农业农村部、国家发改委等十一部门发布关于印发《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》的通知，提出新冠肺炎疫情常态化防控条件下，“菜篮子”市长负责制有效落实，“菜篮子”产品生产供应能力全面加强，全社会协同联动保供体系进一步完善，保供稳价长效机制进一步健全，为服务全国疫情防控大局、维护正常经济社会秩序提供有力支撑。

　　6、海南省体育彩票管理中心：视频电子即开游戏不涉及互联网销售 销售仅限在实体店内

　　关于6月1日互联网中涉及海南体彩视频电子即开项目相关报道，海南省体育彩票管理中心发布声明称，海南省体育娱乐视频电子即开彩票游戏是2014年9月经财政部批复，2015年1月在海南省内试点销售的体育彩票。近期在实施技术系统升级，游戏规则未做调整，无新增游戏。本次系统升级后的业务模式将投注卡由实体卡片变更为电子虚拟卡，投注卡按照财政部的批复要求使用，属于专用。视频电子即开游戏不涉及互联网销售，销售仅限在实体店内，通过专用销售设备采取线下方式销售。视频电子即开彩票目前不具备渠道拓展条件，后续待条件成熟时，将通过公开邀约方式，启动渠道拓展。

　　7、四川首套个人住房贷款利率连续5个月下降 较年初降52个基点

　　据21世纪经济报道，从四川银保监局获悉，该局近日联合人民银行成都分行等部门出台《进一步加强四川省新市民金融服务行动方案》，方案破解新市民安居等难题，提出支持银行业金融机构因城施策执行好差别化住房信贷政策，对符合购房条件的新市民合理下调按揭贷款利率和首付比例。该局还披露，截至4月末，四川省首套个人住房贷款加权平均利率已连续5个月下降，较年初下降52个基点。

　　8、千亿市场！中国广电5G业务将于6日启动选号

　　据上海证券报，中国广电将在6月6日举办“致广大 极视听”的5G品牌发布活动，该活动将宣布在试点地区启动192号段预约选号。第一批试点地区可能是北京、天津、湖北、浙江、江苏。选号工作的启动意味着中国广电5G业务开始商用。安信证券预计，在广电5G建设及智慧广电业务不断推进的背景下，广电行业基本面发生了根本性变化，预计新增业务规模化后，未来五年内上市公司的新业务收入占比将在一半以上，其中，广电5G个人通信业务逐步占据市场份额，预计五年后将带来千亿收入增量。

　　9、四川雅安市芦山县发生6.1级地震

　　6月1日17时，四川雅安市芦山县发生6.1级地震，震源深度17千米。截至19时40分，地震造成芦山县、宝兴县部分乡镇受灾，雅安全市范围接报4死14伤（均在宝兴县），受伤人员已转市、县医院救治。

　　主题机会

　　1、“十四五”风电和太阳能发电量将翻倍 储能迎大发展

　　国家发改委等9部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍，可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。规划还提出大力发展可再生能源储能，给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITS试点的政策支持。新能源发电具有不稳定、随机性、间歇性等缺点，极易产生供需错配问题，调峰调频需求日益迫切。光大证券(行情601788,诊股)认为，去年全国储能电池产量32GWh，若维持今年3-4月的产量水平，全年储能电池产量将超过60GWh，同比接近翻倍。可关注高澜股份(行情300499,诊股)、百川股份(行情002455,诊股)等。

　　2、造车新势力销量纷纷高速增长 智能化带来产业链机遇

　　家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据：理想汽车、小鹏汽车交付量均破万，同比分别增长166%、78%；蔚来交付7024辆，同比亦实现增长。除了“蔚小理”，零跑汽车5月交付电动车10069辆，创历史新高，实现连续14个月同比增长超200%；哪吒汽车5月交付量11009辆，同比增长144%，1-5月累计为同比增长213%。中信证券(行情600030,诊股)认为，2022年，“蔚小理”集体进入新产品周期，在智能化的场景和功能打造方面，体现出了远高于传统车企的想象力和创造力。在这一轮智能化和功能创新中，供应链有望显著受益于整车厂对新产品、新工艺的大胆尝试，迎来价量齐升的发展契机。可关注中鼎股份(行情000887,诊股)、保隆科技(行情603197,诊股)等。

　　3、八部门发通知 推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设

　　商务部、国家邮政局等八部门发布关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知。通知提出，补齐冷链短板，提升冷链流通率。聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区，推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，加快补齐产地冷链物流短板，促进农产品电子商务高质量发展。结合农产品生产情况和物流集散点网络布局，在具备条件的县域或特大镇建设具有商品化处理能力的产地冷链集配中心，推广移动式冷库。加强农产品供应链建设，引导农产品批发市场加快完善具备物流集散、低温配送等功能的冷链设施。推进农产品冷链标准制修订，加强生鲜农产品质量监管和产品溯源。A股相关概念股主要有海容冷链(行情603187,诊股)、四方科技(行情603339,诊股)等。

　　公司新闻

　　1、中通客车(行情000957,诊股)：股票交易异常波动 停牌核查

　　中通客车（000957）6月1日晚间公告，股票交易异常波动，将于6月2日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

　　2、李子园(行情605337,诊股)：部分甜牛奶乳饮料等出厂价提升6%-9%不等

　　李子园（605337）6月1日晚间公告，对李子园部分甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列的出厂价格进行调整，提价幅度为6%-9%不等，新价格自2022年7月1日开始实施。

　　3、粤水电(行情002060,诊股)：拟104.97亿元购买建工集团100%股权

　　粤水电（002060）6月1日晚间公告，公司拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权。经粤水电与交易对方协商，确定建工集团100%股权的交易价格为104.97亿元。

　　4、五矿发展(行情600058,诊股)：中国五矿正研究有关承诺变更事项方案

　　五矿发展（600058）6月1日晚间公告，关于黑色金属资产注入承诺变更事项，鉴于未获公司股东大会通过，公司实控人中国五矿正在积极研究上述承诺变更事项方案。关于解决同业竞争的承诺，中国五矿亦在梳理相关企业的情况，但目前尚未有确定的方案。

　　5、莱特光电(行情688150,诊股)：部分研报对公司业绩预测为单方面预测

　　莱特光电（688150）6月1日晚间公告，公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、股价等指标进行了预测。公司在此提示，上述指标预测为证券公司单方面预测，公司未就上述指标预测进行确认。

　　6、科达利(行情002850,诊股)：拟投建江苏新能(行情603693,诊股)源汽车锂电池精密结构件三期项目

　　科达利（002850）6月1日晚间公告，公司现拟不超过10亿元通过控股子公司江苏科达利实施江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目。

　　7、合兴股份(行情605005,诊股)：拟建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件项目

　　合兴股份（605005）6月1日晚间公告，全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司拟投资约3.1亿元在江苏省太仓高新技术产业开发区建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。

　　8、海源复材(行情002529,诊股)：拟投建600MW HJT高效异质结电池生产项目

　　海源复材（002529）6月1日晚间公告，公司拟以全资孙公司赛维能源为投资主体，在江西省新余市国家级高新技术开发区投资建设600MW HJT高效异质结电池生产项目，项目建设投资3.548亿元。

　　9、福莱特(行情601865,诊股)：拟募资不超60亿用于新能源装备用高透面板制造等项目

　　福莱特（601865）6月1日晚间公告，公司拟非公开发行A股股票募资不超过60亿元，用于年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目。

　　10、蔚来5月交付7024辆汽车

　　蔚来于2022年5月交付7024辆汽车。有关交付包括5317辆高端智能电动SUV，其中包括746辆ES8、2936辆ES6及1635辆EC6，以及1707辆ET7（公司的高端智能电动旗舰轿车）。蔚来于2022年年初至今交付37866辆汽车，同比增长11.8%。截至2022年5月31日，累计交付量达到204936辆。

　　11、5月小鹏汽车总交付10125台 同比增长78%

　　2022年5月小鹏汽车总交付10125台，同比增长78%；1-5月累计交付53688台，同比增长122%。随着核心供应链加速复工复产，小鹏汽车已于5月中旬恢复肇庆工厂的双班生产，以加速交付自一季度以来积累的大量订单。

　　12、理想汽车5月交付11496辆 同比增长165.9%

　　6月1日，理想汽车公布2022年5月交付数据。2022年5月，理想汽车交付11496辆理想ONE，同比2021年5月增长165.9%。自交付以来，理想ONE累计交付量已达171467辆。

　　13、小康股份(行情601127,诊股)：5月新能源汽车销量1.05万辆 同比增244%

　　小康股份（601127）6月1日晚间发布5月份产销快报 ，新能源汽车产量1.1万辆，同比增长273.97%；新能源汽车销量1.05万辆，同比增长244.04%。

　　14、比亚迪(行情002594,诊股)：6月1日首次回购145万股耗资4.33亿元

　　比亚迪（002594）6月1日晚间公告，2022年6月1日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购A股股份的数量为145万股，占公司股份总数0.04988%，最高成交价为300元/股，最低成交价为293.37元/股，成交总金额为4.33亿元（不含交易费用）。

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