隔夜外盘

　　消息称美联储或批准加息75个基点，美股三大指数大幅收跌。纳指跌4.68%，创2020年10月以来收盘新低；标普500指数跌3.88%，较1月份高点跌幅22%，进入技术性熊市；道指跌2.79%，创2021年2月以来新低。大型科技股全线下跌，蔚来跌近12%，波音跌近9%，特斯拉、奈飞跌超7%，脸书跌超6%，亚马逊跌超5%，谷歌、微软跌超4%；苹果收跌3.83%，创2021年6月以来最低价。

　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌1.53%，法国CAC40指数跌2.67%，德国DAX30指数跌2.43%。

　　热点聚焦

　　1、国务院办公厅：加强地方政府债务管理

　　国务院办公厅印发关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见。意见提出，坚持省级党委和政府对本地区债务风险负总责，省以下各级党委和政府按属地原则和管理权限各负其责。落实省级政府责任，按属地原则和管理权限压实市县主体责任，通过增收节支、变现资产等方式化解债务风险，切实降低市县偿债负担，坚决查处违法违规举债行为。健全地方政府债务限额分配机制，一般债务限额应与一般公共预算收入相匹配，专项债务限额应与政府性基金预算收入及项目收益等相匹配，促进融资规模与项目收益相平衡，完善专项债券资金投向领域禁止类项目清单和违规使用专项债券处理处罚机制。

　　2、央行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会

　　6月13日，人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。

　　3、工业领域“双碳”战略施工图即将发布

　　据上海证券报，工业是实现碳达峰、碳中和目标的关键领域，该领域的“双碳”施工图即将发布。记者从工业和信息化部了解到，该部将会同有关部门发布实施《工业能效提升行动计划》(下称《计划》)。主管部门还将采取其他措施，引导工业企业从运营层、设备层、战略层做出改变，系统推进工业领域绿色低碳循环发展。

　　4、2022年国家医保目录调整即将开始罕见病、儿童用药重点关注

　　6月13日，国家医保局发布公告，就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上，充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。据悉，下一步国家医保局将正式启动2022年度国家医保药品目录调整工作。

　　5、民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》

　　日前，民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》，《规划》明确发展目标为：“十四五”期间，聚焦五个重点领域，夯实两大保障体系，实现五个新变化，即安全水平达到新平衡，发展规模实现新跃升，保障能力取得新突破，行业治理开创新局面，服务质量达到新水平。在此基础上，设定了安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08，通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务的省份不少于25个等。

　　6、多家航司宣布复航或增开国际航班

　　据界面新闻，近期，海航、南航、国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划，预示着“五个一”政策下国际航班运营进一步放开。除了国际航班复航及增班，有航空博主“北美票帝”发消息，国际航班熔断规则已经调整，统计日期自落地后7天调整至5天，自6月1日入境日执行。航旅事公众号也发文表示，航司业内人士确认此调整已经“全面落地”。记者向国航内部人士进行了解，得到回复“此消息为真”。

　　7、最高检：从重打击严重影响人民群众安全感的犯罪

　　央视新闻报道，6月13日，最高人民检察院召开党组会，会议指出对严重影响人民群众安全感的犯罪，要体现当严则严，从重打击。会议提出，对危害国家安全、严重暴力、涉黑涉恶等犯罪特别是严重影响人民群众安全感的犯罪，就要体现当严则严，该捕即捕，依法追诉，从重打击。扫黑除恶专项斗争转入常态化开展必须落实抓实。各级检察机关对涉黑涉恶、地痞流氓故意闹事的，手段恶劣的，伤害妇女儿童、老年人、残疾人等以及具有其他恶劣情节的犯罪，必须坚决依法从严追诉、依法从严惩治。

　　8、八成货基收益率进入“1时代”

　　近期多款货币基金的7日年化收益率屡屡“破2”，其生存状态面临挑战。投资者逐渐把注意力转向同业存单指数基金、短债基金、短融ETF等多款货基替代品。业内人士表示，随着货币基金收益率跌破2%，其收益表现难以满足更多投资者的回报要求。在货币政策仍处于宽松周期的背景下，“接棒产品”可能承接了货基替代的需求。

　　主题机会

　　1、金城医化获批烟草专卖许可证电子烟渗诱率或提升

　　金城医药(300233)公告，全资子公司金城医化收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。根据中烟规划，6月15日电子烟交易管理平台正式运营，届时烟碱、烟油、代工等环节企业将逐步获牌并入驻线上平台。浙商证券认为，国内电子烟政策措施正在有条不紊地推进落地，且从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内电子烟民渗透率较低不足2%，政策规范发展后，减害需求仍将保障中长期渗透率提升。相关公司有劲嘉股份、顺灏股份等。

　　2、晶圆厂设备支出持续高增长国内设备企业盈利提升

　　国际半导体产业协会SEMI在其最新季度的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将同比增长20%，创下1090亿美元的历史新高。这是继2021年增长42%后的连续第三年增长。报告还预计，2023年晶圆厂设备投资将依然强劲。华创证券电子团队认为，晶圆厂扩产显著拉动半导体设备需求，同时国产设备加速推广A股半导体设备厂商营收持续高增长，盈利能力明显提升。今年一季度板块营业收入同比+65.4%，归母净利润同比+45.4%。考虑到板块估值已接近十年来最低水平，对后续投资保持相对乐观。可关注拓荆科技、长川科技等。

　　3、金刚线细线化大势所趋光伏用钨丝需求增长四年十倍

　　由于2021年以来光伏硅料价格大幅上涨，下游硅片厂逐步向线径更细的金刚线切换，以降低切割过程中的硅料损耗。细线化是金刚线行业发展必然趋势，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，将成为下一代金刚线母线材料，中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。钨丝在强度方面具备天然优势，目前国内量产的光伏用切割钨丝已做到35μm以下，并逐步向30μm研发。钨丝细线化和降本的空间大幅高于高碳钢丝，光伏行业进一步降本空间打开。券商分析师认为，钨丝行业基本面已发生根本性改变，主导需求转换为高增长高景气的光伏领域，钨丝在光伏领域新增百亿空间，需求增长四年十倍。今年底钨丝金刚线有望初显性价比，金刚线进入产品升级和需求高速增长的黄金发展期，引起母线变革的上游钨丝企业及金刚线技术变革中的受益个股。相关公司有中钨高新、岱勒新材、宇晶股份等。

　　公司新闻

　　1、金城医药：子公司收到烟草专卖许可证准予行政许可决定书

　　金城医药(300233)6月13日晚间公告，公司全资子公司金城医化收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。金城医化提出的(新办)烟草专卖生产企业许可证的申请经国家烟草专卖局依法审查，决定准予(新办)。

　　2、达华智能：拟定增募资不超7.64亿元实控人将变更

　　达华智能(002512)6月13日晚间公告，公司拟向福建昊盛非公开发行股票募资不超7.64亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。福建昊盛的控股股东、实控人为陈融圣。此次非公开发行前，公司无控股股东及实控人。非公开发行后，若按照发行股票数量上限计算，福建昊盛、陈融圣将合计持有公司发行后27.19%的股权。公司控股股东将变更为福建昊盛，实控人将变更为陈融圣。

　　3、钧达股份：拟竞买捷泰科技33.97%股权转型聚焦光伏主业

　　钧达股份(002865)6月13日晚间公告，公司拟参与竞买宏富光伏公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司(简称“捷泰科技”)33.97%股权，挂牌转让底价10.53亿元。公司已完成收购捷泰科技51%股权，若竞买成功，此次交易预计构成重大资产重组，公司将持有捷泰科技84.97%股权。届时，公司将进一步明确发展方向，转型聚焦光伏主业。

　　4、华凯易佰：拟3.38亿元收购易佰网络10%股权

　　华凯易佰(300592)6月13日晚间公告，公司拟以3.38亿元收购易佰网络的10%股权。交易完成后，公司持有易佰网络股权比例由90%增至100%，易佰网络成为公司全资子公司。易佰网络自2021年7月被公司收购以来经营稳健，2021年度实现扣非净利润(剔除计提的超额业绩奖)2.16亿元，从2019年起连续三年超额完成前次重组相关协议约定的承诺业绩。

　　5、高鸿股份：定增募资不超15.29亿元拟收购南通云数

　　高鸿股份(000851)6月13日晚间公告，公司拟非公开发行股票募资总额不超15.29亿元，用于工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目、南通云数网络科技有限公司(简称“南通云数”)100%股权收购项目。为拓展控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司现有国际化高净值客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户，公司拟6.29亿元收购南通云数100%股权。

　　6、振华新材：拟定增募资不超60亿元投建正极材料项目

　　振华新材(688707)6月13日晚间公告向特定对象发行股票预案，拟募资总额不超过60亿元，用于正极材料生产线建设项目(义龙三期)及补充流动资金。

　　7、贝达药业：拟向实控人定增募资不超10亿元

　　贝达药业(300558)6月13日晚间公告，公司拟向实控人丁列明发行股票募资不超10亿元，用于贝达药业(嵊州)创新药产业化基地项目及补充流动资金。此次发行股票价格为38.51元/股。

　　8、中国化学：前5月营业收入597.39亿元同比增长38.05%

　　中国化学(601117)6月13日晚间披露经营情况简报，1-5月，公司累计实现营业收入597.39亿元，同比增长38.05%；累计新签合同额1398.27亿元，同比增长59.28%。

　　9、中国核建：前5月营业收入409.66亿元同比增23.68%

　　中国核建(601611)6月13日晚间公告，截至2022年5月，公司累计新签合同527.43亿元，同比下降1%。截至2022年5月，公司累计实现营业收入409.66亿元，同比增长23.68%。

　　10、广东鸿图：收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知

　　广东鸿图(002101)6月13日晚间公告，公司6月10日收到小鹏汽车发出的定点开发通知，小鹏汽车决定选择公司作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商。公司配套供应的相关产品最终量产订单金额具有不确定性，需视客户的具体量产计划而定。

　　11、明新旭腾：收到国内某知名新能源主机厂项目定点意向书

　　明新旭腾(605068)6月13日晚间公告，收到国内某知名新能源主机厂的定点意向书，公司成为其新项目的真皮材料供应商。根据客户规划，该项目预计于2023年开始量产，生命周期总金额约为4亿元。

　　12、圣龙股份：收到博格华纳汽车零部件武汉公司定点通知

　　圣龙股份(603178)6月13日晚间公告，收到博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司定点通知，选择公司作为其新能源800V高压纯电三合一电驱项目关键核心零部件电子油泵总成的供应商。该平台涉及国内某新能源汽车头部品牌主机厂的大型纯电SUV车型，根据客户规划该项目生命周期为5年以上，该项目预计2023年开始量产。

　　13、上海电力：中标中国铁塔光伏新能源合作服务采购项目

　　上海电力(600021)6月13日晚间公告，公司近日中标中国铁塔浙江省分公司2022年光伏新能源合作服务采购项目，成功锁定中国铁塔基站62MW分布式光伏开发权。该项目是中国铁塔在国内首个基站分布式光伏公开招标项目，也是公司与大客户共同打造“光伏+5G基站”示范和引领作用的创新项目。

　　14、士兰微：子公司拟30亿元投建汽车级功率模块封装项目

　　士兰微(600460)6月13日晚间公告，为进一步提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”，该项目总投资为30亿元，建设周期3年。

　　15、金石资源：控股子公司拟4.94亿元投建配套硫酸项目

　　金石资源(603505)6月13日晚间公告，为满足白云鄂博共伴生萤石资源综合利用“选化一体”项目的氟化工工程配套生产需要，充分利用当地及周边硫铁矿矿产资源，保障辅助原料供应稳定、降低采购成本，控股子公司金鄂博氟化工拟投资新建资源综合利用氟化工配套年产2×40万吨硫酸项目，总投资共计4.94亿元。

　　16、川能动力：设立控股子公司投建年产3万吨锂盐项目

　　川能动力(000155)6月13日晚间公告，公司拟与亿纬锂能、蜂巢能源共同组建合资公司，投资建设3万吨/年锂盐项目。新设合资公司注册资本7.5亿元，公司持股比例51%，为合资公司控股股东；亿纬锂能持股比例24.5%。该项目总投资14.9亿元。

　　17、道氏技术：拟印尼设合资公司投建年产2万吨高冰镍项目

　　道氏技术(300409)6月13日晚间公告，为推进新能源产业链战略布局，降低高镍三元前驱体产品的原材料成本，公司与印尼华迪投资集团拟签署《合作投资框架协议》，约定双方将在印度尼西亚共同投资设立合资公司，建设年产2万吨高冰镍项目；在合作投资框架协议下，公司对该项目总投资额不超过10亿元。

　　18、秦川物联：拟10亿元投建智能传感器产业化项目

　　秦川物联(688528)6月13日晚间公告，公司拟与眉山市东坡区政府签署《智能传感器产业化项目投资合同书》。公司拟成立全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司进行智能传感器产业化项目的建设，包含智能传感器及核心零部件项目和智能燃气表腔体项目。项目总投资约10亿元。

　　19、中来股份：终止印尼1GW电池和1GW电池组件项目

　　中来股份(300393)6月13日晚间公告，鉴于新冠疫情反复，美国对东南亚部分光伏制造企业发起反规避调查等贸易强制措施，俄乌冲突造成全球物资短缺、供应链不畅、金融动荡等因素导致全球光伏供应链和区域市场环境重大变化，公司在印度尼西亚的海外投资项目建设周期及预期效果存在较大不确定性，决定终止此次投资的1GW电池及1GW组件项目。截至目前，该项目未启动建设。

　　20、英科医疗：终止临湘市年产400亿只高端医用手套等项目

　　英科医疗(300677)6月13日晚间公告，目前新冠疫情逐渐得到控制，海外国家逐渐放开，市场供需趋于平衡，公司综合考虑各方面因素后，拟终止临湘市年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目。该项目终止不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　21、联创光电：拟转让致光科技控股权剥离背光源板块资产

　　联创光电(600363)6月13日晚间公告，公司拟通过剥离盈利水平较低的背光源板块相关资产，优化资产结构，增强未来持续发展能力。公司与中基恒光控股有限公司签署意向协议，拟将间接持有的江西联创致光科技有限公司(简称“致光科技”)控股股权转让给中基恒光。转让后，致光科技将不再纳入公司合并财务报表范围。此次交易尚处于筹划阶段。

　　22、盛和资源：向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者

　　盛和资源(600392)6月13日晚公告，拟与引入的战略投资者中核华创稀有材料有限公司共同出资6.48亿元，其中公司新增出资3.85亿元，中核华创出资2.63亿元，对公司募投项目“年处理150万吨锆钛选矿项目”实施主体盛和资源(连云港)新材料科技有限公司进行增资，增资后，公司持有盛和连云港60%股权，中核华创持有40%股权。另外，公司拟出资8160万元(认购10%股权)与关联方四川巨星企业集团有限公司、王全根等共同投资设立巨星新材料有限公司，投资高性能钕铁硼永磁材料项目。

　　23、富临精工：拟变更部分募资用途用于磷酸铁锂正极材料项目

　　富临精工(300432)6月13日晚间公告，公司拟对用于“新能源汽车智能电控产业项目”中的“智能热管理系统”项目的募集资金用途予以变更，投入到由公司控股子公司江西升华的全资子公司富临新能源实施的“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”。另外，公司拟对全资子公司芯智热控实施增资扩股并引入员工持股平台。各增资方，包括公司，公司实控人安治富，公司及芯智热控的经营管理及技术团队、骨干人员，拟合计向芯智热控增资1021万元。

　　财经日历

（文章来源：证券时报·e公司）