1、国务院办公厅日前印发《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》提出，对金融、电力、石油、铁路、高速公路等领域税费收入，可作为省级收入，也可在相关市县间合理分配。除按规定上缴财政的国有资本经营收益外，逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法

　　2、6月13日，人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度

　　3、日前，人力资源和社会保障部等三部门联合印发《制造业技能根基工程实施方案》。从2022年-2025年，聚焦制造业重点领域，建立国家技能根基工程培训基地，制定制造业政府补贴职业技能培训目录，加强高技能领军人才选拔评聘，大力开展品牌职业技能竞赛

　　4、6月13日，国家医保局发布公告，就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。与2021年相比，今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上，充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。下一步，国家医保局将正式启动2022年度国家医保药品目录调整工作

　　5、据新华社消息，加拿大总理特鲁多13日说，他的新冠病毒检测结果呈阳性。特鲁多当天在社交媒体上发文说，他的新冠病毒检测结果呈阳性，将遵循公共卫生指南并自我隔离。特鲁多说，他已接种新冠疫苗，目前感觉良好。他呼吁民众接种疫苗，做好防护。这是特鲁多第二次感染新冠病毒。今年1月底，他的新冠病毒检测结果呈阳性

　　公司聚焦

　　钧达股份(002439)

　　拟10.5亿元再购捷泰新能源33.97%股权加码光伏主业

　　钧达股份公告，公司拟参与竞买上饶市宏富光伏产业中心(有限合伙)在江西省产权交易所公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司33.97%股权。

　　中证注：

　　捷泰新能源是国内最先进的太阳能光伏电池片生产商之一。2021年全年，捷泰新能源共实现营收50.55亿元，净利润2.25亿元，资产总额33亿元。本次交易前，钧达股份持有捷泰新能源51%股权，若本次竞买成功，钧达股份将持有捷泰新能源84.97%股权。今年一季度，钧达股份实现净利润2164万元，同比增长427%，营收同比增长582%至20.36亿元，实现扭亏为盈。

　　数源科技(000909)

　　控股股东拟减持公司不超5%股份

　　数源科技公告，控股股东西湖电子集团拟以集中竞价交易和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过2269.14万股(占公司总股本的5%)。

　　中证注：

　　数源科技是一家以数字电子信息、通信产品为主业的科技公司。一季报显示，杭州国资委旗下的西湖电子集团持有公司31.2%股份，为第一大流通股东。业绩方面，数源科技一季度实现营收6.49亿元，同比增长100.82%；归属于上市公司股东的净利润为487.21万元，同比下降7.39%。

　　公告精选

　　中金公司(601995)：海尔金盈拟减持不超过2.8%

　　ST美盛(002699)：公司与实控人收到证监会立案告知书

　　川能动力(000155)：拟与亿纬锂能等设合资公司投建3万吨/年锂盐项目

　　金城医药(300233)：金城医化收到烟草专卖许可证准予许可决定书

　　小康股份(601127)：东风集团股份将公司1.18%股份转让给外资长线投资机构

　　英科医疗(300677)：终止临湘市年产400亿只(4000万箱)高端医用手套等项目

　　泛海控股(000046)：北京金融法院冻结公司持有的民生证券31.03%股权冻结期限为三年

　　勤上股份(002638)：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌

　　振华新材(688707)：拟定增募资不超过60亿元

　　士兰微(600460)：子公司拟30亿元投建年产720万块汽车级功率模块封装项目

　　中国人寿(601628)：前5月累计原保险保费收入约3792亿元

　　*ST澄星(600078)：实控人李兴被取保候审

　　步长制药(603858)：子公司产品退出省级医保目录

　　深南电A(000037)：公司及控股子公司独立储能项目获备案

　　莱茵体育(000558)：莱茵达集团及一致行动人拟减持不超6%股份

　　国投电力(600886)：拟发行不超57亿元可续期公司债券

　　贝达药业(300558)：拟向实控人定增募资不超10亿元

　　海汽集团(603069)：公司存在估值较高的风险目前生产经营活动正常

　　研报集萃

中信证券：估值修复主行情仍处初期

　　中信证券认为，国内经济快速修复和外部压力明显缓解，共同推动投资者信心恢复，活跃私募加仓、公募基金调仓、外资持续流入带来增量资金接力。从此轮持续数月的中期修复行情所处的阶段来看，市场才刚跨过悲观情绪平复阶段，6月至半年报季是估值修复的主行情阶段，当前复工复产主线率先修复。配置上，建议坚持均衡布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。

东方证券：下半年盈利增速有望逐步回升

　　东方证券认为，虽然海外权益市场依然受到加息以及衰退预期的压制，但市场重心逐步从“估值下杀”到“盈利下杀”过渡。A股下半年盈利增速有望逐步回升，而美股盈利增速压力或会增加。海外市场对A股市场的影响在逐步减弱。国内下半年重点在于经济复苏。稳增长与疫情后复工复产同时发力，有望形成政策共振，从而对经济增速及上市公司业绩形成明显支撑，在经历过二季度宏观基本面低点之后，三季度有望逐步迎来修复。配置上，建议重视疫情后复工复产的制造和消费复苏方向，以及业绩确定性更强的成长方向。

　　主力动向

　　北向资金

　　6月13日，北向资金净卖出135.19亿元。贵州茅台、药明康德、招商银行分别遭净卖出10.6亿元、7.34亿元、6.58亿元。伊利股份净买入额居首，金额为6.05亿元。

　　机构动向

　　6月13日龙虎榜中，机构及营业部席位资金净卖出15.85亿元，其中净买入的个股有10只；净卖出的个股有27只。净买入金额居前的个股分别是司尔特、华西能源、中通客车等。

　　机构席位净买入2.38亿元，净买入金额居前的个股分别是药明康德、华西能源、博瑞传播等，净卖出金额居前的个股分别是通宇通讯、特力A、岱美股份等。

　　新股申购

　　海外动态

　　欧美市场

　　美股连跌四日标普收于熊市

　　周一，标普500指数收跌151.23点，跌幅3.88%，报3749.63点，较1月份高点跌幅22%。道指收跌近880点，跌幅2.79%，报30516.74点，创2021年2月以来新低。纳指收跌530.79点，跌幅4.68%，报10809.23点，从52周新高跌超33%，至2020年9月来最低。

　　大型明星科技股重挫

　　周一，Meta跌6.4%，止步三日连涨，创2020年4月来最低。亚马逊跌5.5%，逼近52周新低，至2020年4月来最低。苹果跌3.8%，连跌四日至一年低位。微软跌4.2%，连跌四日，创15个月最低。奈飞跌7.2%，连跌三日至一个月新低，逼近2017年7月来最低。谷歌母公司Alphabet跌4.3%，特斯拉跌7.1%，均连跌三日。

　　各期限美债收益率升超20个基点

　　周一，10年期基准美债收益率日内最高上行28个基点，至3.44%的2011年来最高，单日涨幅为2020年3月来最大。30年期长债收益率最高上行22个基点并上逼3.42%，至2018年11月来最高。对货币政策更敏感的两年期美债收益率升近37个基点，美股午盘后上逼3.42%，至2007年底来最高。盘中一度自今年4月初以来首次超越10年期收益率，暗示经济衰退的风险急剧升温。

　　五年与10年和30年期美债收益率曲线、两年/30年期曲线均已倒挂，3年期收益率最高升36个基点，五年期升33个基点，10年期通胀保值国债收益率创2020年3月欧美疫情暴发来最高。

　　美元指数上涨

　　截至周一纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.89%至105.0730。

　　欧股收盘全线下跌

　　周一，德国DAX指数跌2.43%，法国CAC40指数跌2.67%，英国富时100指数跌1.53%。欧洲斯托克600指数收于2021年3月以来的最低水平。

　　比特币暴跌至约18个月以来的最低水平

　　主流加密货币遭遇恐慌抛售，多呈两位数百分比大跌，周末以来蒸发逾2000亿美元，整体“币圈”市值自2021年2月以来首次跌破1万亿美元。

　　比特币大跌17%，一度失守2.3万美元，刷新2020年12月以来的18个月最低。以太坊跌18%并一度失守1200美元，创16个月新低。

　　中概股

　　热门中概股齐跌

　　大宗商品

　　国际油价上涨

　　周一，WTI 7月原油期货涨0.26美元，涨幅0.22%，报120.93美元/桶。布伦特8月原油期货涨0.26美元，跌幅0.21%，报122.27美元/桶。

　　黄金创三周多新低

　　周一，COMEX 8月黄金期货收跌43.70美元，跌幅2.3%，报1831.80美元/盎司，收于5月18日以来的最低水平。

（文章来源：中国证券报）