顶尖财经网(www.58188.com)2022-6-13 20:54:14讯：
▲ IPO一周热点事件回顾——
1、博维智慧三次递表港交所。据港交所文件披露，6月9日，博维智慧科技有限公司在港交所提交上市申请，独家保荐人为中国通海企业融资。需要注意的是，这已是博维智慧第三次递表。博维智慧为IT解决方案供应商，总部位于澳门，还从事分销及转售硬件及软件，客户组合包括电讯、媒体及科技、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。
2、CRM服务供应商玄武云通过港交所上市聆讯。据港交所文件，综合智慧CRM服务供应商玄武云科技控股有限公司通过港交所上市聆讯。独家保荐机构为招银国际。玄武云2019年、2020年、2021年收益分别为6亿元、7.97亿元、9.92亿元人民币。
3、澜沧古茶冲A失败转战港股。近日，普洱澜沧古茶股份有限公司提交了招股说明书，拟在港交所主板上市，保荐机构为中信建投国际、招商证券国际。据悉，2020年6月，澜沧古茶曾谋求深交所主板上市，同年12月，证监会就连发50问，直指规范性、信息披露、财务会计问题。2021年6月，澜沧古茶在上会前夕撤回申请。
4、瑞声科技分拆诚瑞光学上市，募资超82亿元。近日，诚瑞光学(常州)股份有限公司科创板IPO获得上交所受理。公司拟募资82.1亿元，是2022年以来拟科创板上市企业申报的最大募资计划。诚瑞光学系港股上市公司瑞声科技(02018.HK)孙公司，本次IPO为瑞声科技旗下光学业务分拆上市。
5、文华财经IPO再终止，问询涉产品涨价和收费模式。6月8日，深圳证券交易所表示，终止对文华财经首次公开发行股票并在创业板上市审核。值得注意的是，文华财经已是第二次进行创业板IPO.对于文华财经的IPO，深交所在问询阶段中，共提出了25个问题。其中，对市场较为关心的产品涨价，以及产品向期货公司和终端用户双向收费等问题，均有涉及。
▲ 上周(6月6日至6月12日)，A股IPO整体情况如下：
本周(6月13日至6月19日)共计11家企业拟上会，A股市场也将再迎超级打新周。
11家企业里包括两市主板3家，科创板3家，创业板4家，北交所1家。其中，6月15日申购的中无人机与龙芯中科颇为引人注目，两公司分别为无人机龙头和细分芯片龙头。
▲ 数据统计：前5月IPO和再融资规模合计约5500亿元
6月12日，数据显示，今年前5个月，IPO和再融资规模合计约5500亿元。同时，相关部门支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。目前证监会抓紧推动市场期待已久的境外上市新规的落地实施，无论去中国香港、美国还是欧洲上市，监管都会更加明确、便捷和包容。
具体来看——
一、 上周共计10家企业过会
制图：21世纪经济报道
1、主板：欧晶科技、嘉华股份过会
欧晶科技属单晶硅材料产业链，主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务。
此次IPO的保荐机构为国信证券。据悉，欧晶科技本次拟发行股份数不超3435.64万股，拟募资4.30亿元，分别用于高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目、研发中心项目、补充流动资金项目。
※欧晶科技对中环股份(002129.SZ)的销售集中度及中环股份对欧晶科技采购相关产品和服务的集中度均较高，发审委会议现场问询要求说明双方购销集中度较高的原因及合理性，双方是否存在关联关系或其他利益安排等问题。
嘉华股份是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业。
此次IPO的保荐机构为国泰君安。据悉，嘉华股份本次拟在上交所主板上市，本次发行不超过4114万股，拟募集资金3.91亿元，分别高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目。
※嘉华股份转让国有股权时调低价格且成交价低于净资产，未重新履行报批程序，发审委要求说明是否合法合规，是否存在国有资产流失，是否存在利益输送等不当情形等问题。
2、创业板：3家企业过会，皓泽电子为国内VCM马达供应商
皓泽电子主营业务为微型驱动马达的研发、设计、生产和销售。
此次IPO的保荐机构为长江证券。据悉，皓泽电子拟公开发行股票数量2350万股，拟募集资金4.82亿元，分别用于双向开环马达建设项目、光学防抖马达建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
※上市委会议现场问询要求皓泽电子说明是否形成对OPPO、小米的重大依赖，并对公司的业务独立性构成重大不利影响；入股价格是否公允，是否存在其它利益安排等问题。
华人健康专注于医药流通行业，报告期内主要从事医药代理、零售及终端集采三大块业务。
此次IPO的保荐机构为华泰联合。据悉，华人健康拟公开发行新股不超过6001万股，拟募资6.06亿元，分别用于营销网络建设项目、补充流动资金。
※上市委会议现场问询要求华人健康说明何家乐持股超过65.67%，再将仅持股8.11%的何家伦也列为共同实际控制人的原因及合理性；何家乐与何家伦除了兄弟关系外，是否存在其它利益安排或代持关系等问题。
英特科技是一家从事高效换热器的研发、生产及销售的高新技术企业。
此次IPO的保荐机构为浙商证券。据悉，英特科技拟公开发行不超过2200万股，拟募集资金4.45亿元，分别用于年产17万套高效换热器生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
※上市委会议现场问询要求英特科技说明2017年股权转让的真实性、转让价格的公允性，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排等问题。
3、科创板：4家企业过会
关注：
首家科创板渝企“山外山”过会
山外山专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售，并提供连锁血液透析医疗服务。
此次IPO的保荐机构为西部证券。本次拟发行不超过3169万股，募资12.47亿元，用于血液净化设备及高值耗材产业化项目、血液净化研发中心建设项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目、补充流动资金。
※上市委会议现场问询要求山外山说明2020年和2021年血液净化设备收入大幅增长的原因；血液净化设备业务的市场空间，是否具有持续经营能力。
海康威视分拆萤石网络过关创业板
萤石网络是一家智能家居服务商及物联网云平台提供商，是安防龙头海康威视(002415.SZ)分拆至科创板上市的子公司。
此次IPO的保荐机构为中金公司。萤石网络计划募资37.39亿元，其中，22亿元用于萤石智能制造重庆基地项目，8亿元用于新一代物联网云平台项目，3.9亿元用于智能家居核心关键技术研发项目，3.38亿元用于萤石智能家居产品产业化基地项目。
※萤石网络与海康威视的关联关系也成为上市委会议关注的重点，现场问询要求说明双方相互跨越是否存在不可逾越的技术壁垒和市场壁垒，双方是否存在对萤石网络构成重大不利影响的同业竞争等问题。
星环科技是一家企业级大数据基础软件开发商。
此次IPO的保荐机构为中金公司。据悉，星环科技拟发行不超过3021.06万股，拟募集资金19.61亿元，分别用于大数据与云基础平台建设项目、分布式关系型数据库建设项目、数据开发与智能分析工具软件研发项目。
※上市委会议现场问询要求星环科技说明公司产品研发及提供技术服务过程中是否涉及大数据应用及处理，相应的数据来源及其合规性；说明营业收入增长的可持续性及扭亏为盈的可实现性等问题。
磁谷科技主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。
此次IPO的保荐机构为兴业证券。据悉，磁谷科技拟公开发行股票数量不超过1781.53万股，拟募集资金4.5亿元，分别用于“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。
※上市委会议现场问询要求磁谷科技说明在当前主要产品未来市场空间相对有限情况下，公司未来业务的成长性以及经营业绩的可持续性等问题。
4、专精特新企业派特尔过会北交所
派特尔主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。
此次IPO的保荐机构为申万宏源。据悉，派特尔拟发行股票总数量不超过2044.24万股(含超额配售选择权)，拟公开发行募资约9454.57万元，募投项目包括生产基地扩建项目、研发中心建设项目，分别拟投资4657.06万元、1997.51万元，另外，公司拟募资补充流动资金2800万元。
※上市委会议现场问询要求派特尔说明软管产品在工程机械、工业母机、五金机械、风电行业等应用领域各自的市场空间，以及未来增速情况等问题。
二、联迪信息暂缓审议
6月8日晚间，北交所官网显示，南京联迪信息系统股份有限公司首发遭暂缓审议。
联迪信息是一家综合软件开发与信息技术服务的高新技术企业。
此次IPO的保荐机构为东兴证券。
※北交所上市委员会要求发行人补充说明截至目前，有集工贸及马向阳是否按承诺还款及具体还款情况。同时，上市委员会还请保荐机构、发行人律师就发行人在申请挂牌及挂牌期间未就前述有关股权转让、未支付股权转让款及关联资金往来等事项履行信息披露义务的合规性进行自查并出具自查报告。
三、6家企业撤材料
制图：21世纪经济报道
上周6家企业撤材料，其中，沪市主板2家，深市主板1家，创业板3家。
截至发稿，据证监会网站消息，证监会决定终止对中建投租赁股份有限公司首次公开发行股票申请。
中建投租赁主营业务为融资租赁业务。
此次IPO的保荐机构为中金公司。据悉，中建投租赁原拟在上交所主板发行不超过66700万股；中建投租赁募集资金总量将根据实际发行股数和发行价格确定，扣除发行费用后，将全部用于充实公司资本金。
背靠茅台冲击IPO折戟，衣拉拉申请撤回
衣拉拉是一家自主品牌棉质童装服装企业。
此次IPO的保荐机构为中信证券。衣拉拉本次拟发行不超过4000万股。
作为曾经获得过茅台投资的童装企业，衣拉拉此次上市的过程颇受关注。2020年，贵州茅台酒业通过旗下与建信信托合作成立的茅台建信投资基金管理有限公司，以4950万元换来衣拉拉了2.5%的股权，成为仅次于实际控制人的第二大股东。
※在反馈意见中，证监会要求衣拉拉从产品结构、平均单价和数量等角度切入，来说明近年销售持续下滑的原因，并对公司运营中存在的风险进行充分披露。
四、新股上市表现
制图：21世纪经济报道
上周，共发行11家新股。
其中：灿能电力破发
新三板公司灿能电力6月10日在北交所上市，同日从新三板摘牌，成为第96只北交所股票。灿能电力IPO发行价为5.8元/股，当日下午跌破发行价，报收于5.79元/股，下跌0.17%，成为本月北交所新股中首只上市首日破发股。
五、本周上会企业
本周(6月13日至6月19日)共计11家企业拟上会，其中，深市主板2家，科创板3家，创业板4家，北交所2家。
制图：21世纪经济报道
关注：天济草堂二次上会。
天济草堂主营业务为中成药的研发、生产和销售。
此次IPO的保荐机构为西部证券。据悉，天济草堂拟公开发行新股不超过2300万股，拟募资9396万元用于研发中心建设项目以及七个药品研发项目。
※此前，天济草堂在今年4月6日的第13次审议会议上被暂缓审议。在审议会议结果公告中，北交所着重对天济草堂的三方面问题提出了问询，包括收入真实性，市场推广费用占比较高的具体原因、合理性和真实性，以及研发能力及研发费用等问题。
六、A股再迎超级打新周
制图：21世纪经济报道
本周将有11家新股密集申购，包括深市主板3家、科创板3家、创业板4家、北交所1家。
关注：
周三(6月15日)申购的中无人机、龙芯中科同样备受市场关注，两公司分别为无人机龙头和细分芯片龙头。
中无人机“飞”向科创板
中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业，产品包括翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-2等翼龙系列无人机系统。
此次IPO的保荐机构为中信建投。据悉，公司本次拟发行不超过1.35亿股，拟募资16.4亿，其中9.7亿元用于无人机系统研制及产业化项目，4.69亿元用于技术研究与研发能力提升项目，2亿元用于补充流动资金。
国产CPU第一股龙芯中科开启申购