创年内新高

　　6月10日，A股三大指数低开高走，沪指、深成指收涨逾1.4%。在权重股宁德时代大涨5.25%拉动下，创业板指领涨两市，涨幅达2.25%。另一强势拉动新能源车产业链上涨行情的是比亚迪，该股全天大涨8.19%，收报348.8元，最新市值9284亿元。

　　消息面上，今日国家统计局发布数据，中国5月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.1%，略低于市场预期，环比下降0.2%。1-5月平均CPI比上年同期上涨1.5%。

　　央行社融数据超预期。据央行数据，中国5月货币供应量M2同比增长11.1%，预估为10.3%；社会融资规模增量2.79万亿元，预估2.03万亿元，前值9102亿元；新增人民币贷款1.89万亿元，预估1.223万亿元，前值6454亿元。

　　资金方面，外资动态值得关注。北向资金今日净买入116.23亿元，已连续10日净买入；本周北向资金累计净买入368.31亿元，创下年内新高。

　　证券时报·数据宝对北向资金(5月27日至今)连续净买入期间的前十大活跃个股进行了梳理，供读者参考。

　　数据显示，白酒赛道再度成为北向资金加仓热门，贵州茅台、五粮液获北向资金连续9日加仓，累计成交净买入分别为58.67亿元、22亿元，泸州老窖净买入额也有6.36亿元。此外，免税、金融、医药、光伏等行业龙头均获北向资金不同幅度增持。

　　主力资金大举回流金融、周期股

　　今日主力资金止住连续三日净流出步伐，大举反攻，净流入A股168.17亿元，电力设备、汽车、有色、非银等板块净流入额居前。

　　6月6日至今，A股市场主力净流出498.53亿元。申万一级行业中，非银、有色、银行、煤炭、石油石化等5个板块获主力回流。其中非银额度最高，为55.65亿元，板块一周涨幅达到5.26%；有色、银行额度均超过20亿元。仅电子板块主力净流出额较高，逼近100亿元。

　　除去近一月上市新股，天齐锂业、比亚迪、药明康德、特变电工等4股净流入额破10亿。作为今日市场上最亮眼的“仔”，比亚迪单日主力净流入额高达14.95亿元。消息面上，公司近期公告上调回购公司股份价格上限至不超过400元/股，以及连续三个月新能源车产销均突破10万辆，对外释放积极信号。

　　有色个股受益于地区复产复工、需求回暖以及新能源行业利好政策频出，天齐锂业、洛阳钼业等均获主力大额净流入。非银板块同样获主力资金青睐，光大证券、东方财富、广发证券等券商公司主力净流入额超过6亿元。

　　净流出方面，本周仅怡亚通一股净流出额逾10亿，达到13.67亿元。电子板块主力撤离个股较多，京东方A、兆易创新、北方华创、歌尔股份等主力净流出额均在5亿元以上。

　　煤炭指数涨至近十年新高

　　6月10日，煤炭(长江)指数再度大涨1.65%，报6029.27点。煤炭指数近期接连大涨，周内收获5连阳，累计涨幅达到10.63%，并于昨日盘中创下近十年新高。

　　煤炭指数持续强势，一方面驱动因素为板块业绩的确定性增长，也是机构抱团炒作的核心逻辑。数据宝统计，2021年、2022一季度，煤炭行业利润总额增速分别为225.3%、191.4%；上市公司归母净利润增速分别为74.7%、82.9%，盈利能力大幅提升。

　　另一方面，国内步入用煤旺季，下游复工复产提速，需求端支撑较强，冶金煤价格开启新一轮上涨。6月7日，山西、河北等地焦炭生产企业对焦炭价格提涨100元/吨。期货市场上，焦煤、焦炭主力合约也自5月26日阶段性低点连续反弹，至今分别累计上涨15%、12.01%。

　　数据宝统计机构预测2022年净利润增速有望超20%的煤炭股。其中，上海能源、山西焦煤、平煤股份和靖远煤电等4股全年业绩有望翻倍。在预计业绩高增长的个股中，山西焦化、电投能源和永泰能源一季度业绩增速不足50%，后续生产经营面临一定压力。

　　煤炭行业较为看重的负债方面，一季度中国神华资产负债率较低，为25.31%；陕西煤业、靖远煤电和上海能源等6股也低于40%。

　　长江证券表示，受益于全球能源紧缺与疫后经济修复预期共振，动力煤日耗或逐渐好转。原料煤方面，由于其受限价政策影响较小，价格或相对电煤更加坚挺；焦煤方面，随着下游复工进程加快叠加稳增长政策陆续出台，市场情绪不断好转，预计在终端需求刺激下，双焦现货价格筑底信号有望逐步显现。

（文章来源：数据宝）