隔夜外盘

　　美股三大指数大幅收跌，纳指跌4.99%；标普500指数跌3.56%，道指跌3.12%。互联网零售概念股、大型科技股、热门中概股集体重挫。苹果收跌5.57%，总市值较前日蒸发超1600亿美元；亚马逊跌7.6%，特斯拉跌超8%；叮咚买菜跌21.6%，蔚来跌超15%，小鹏汽车跌13.5%。

　　欧股：

　　欧洲时间周四，欧股主要指数涨跌不一，截至收盘，英国富时100指数报收于7503.27点，涨幅为0.13%；法国CAC40指数报收于6368.40点，跌幅为0.43%；德国DAX30指数报收于13902.52点，跌幅为0.49%。

　　热点聚焦

　　1、习近平主持中央政治局常务委员会会议 分析当前新冠肺炎疫情防控形势 研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作

　　中共中央政治局常务委员会5月5日召开会议，分析当前新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

　　会议强调，要加快局部聚集性疫情处置，应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节，确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设，强化区域协防、省内统筹，把防控的人力物资备足备齐，做好疫情应对准备。要及时完善防控措施，加大对病毒变异的研究和防范力度，不搞简单化、一刀切，同步做好群众基本生活保障和生活物资供应，保障好群众看病就医需求。要从严落实常态化疫情防控举措，外防输入要把人、物、环境同防要求贯彻到位，压实行业责任和单位责任。要紧紧依靠人民群众打好人民战争，加强信息发布，主动回应社会关切，引导广大群众增强责任意识、自我防护意识，自觉承担防控责任和义务，落实个人、家庭等日常防护措施，推进加强免疫接种工作，筑牢群防群控防线。

　　2、国常会确定推动外贸保稳提质措施 部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措

　　国务院总理李克强5月5日主持召开国务院常务会议，部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措，以保市场主体稳就业；确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。

　　会议指出，抓紧把已确定的退税减税降费、缓缴社保费、物流保通保畅、推动企业复工达产等政策举措落实到位。确保6月30日前全部退还小微企业、个体工商户增值税存量留抵税额，符合条件的中型企业退税也要提前到这一时限完成。加大政策扶持特别是金融扶持。今年国有大型银行新增普惠小微贷款1.6万亿元，引导银行加强主动服务。对中小微企业和个体工商户合理续贷、展期、调整还款安排，不影响征信记录，并免收罚息。扩大国家融资担保基金、政府性融资担保机构对中小微企业和个体工商户的业务覆盖面。尽快出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。各地要安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金，对经营困难的给予房租、担保费、贷款利息等补贴。

　　为帮扶外贸企业应对困难挑战，会议决定，一要着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。二要有力有序疏通海空港等集疏运，提高作业和通关效率。三要尽快出台便利跨境电商出口退换货政策，支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业。支持加工贸易稳定发展，将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录。探索将大型医疗设备、机器人(行情300024,诊股)等纳入保税维修范围，开展汽车发动机等保税再制造试点。四要加大对中小微外贸企业信贷投放，支持银行对暂时受困的不盲目抽贷、断贷、压贷，梳理一批亟需资金的予以重点支持。扩大出口信保短期险规模，缩短赔付时间。增加信保保单融资。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。五要优化广交会等平台服务，加强与跨境电商联动互促。各地要用好外经贸发展专项资金，支持中小微企业参加境外展会。培育一批新的进口贸易创新示范区。

　　3、美国欲制裁海康威视 外交部：严重关切，正密切关注有关动向

　　5月5日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者就美国正在以“侵犯人权”为由制裁中国海康威视公司进行提问。外交部发言人赵立坚回应称，我们对有关报道表示严重关切，正在密切关注有关动向，海康威视方面已经作出回应。赵立坚称，需要强调的是，中方坚决反对美方利用人权等借口，滥用国家力量和国内法无理打压中国企业。赵立坚表示，美方应该严肃对待中方关切，停止以各种借口制裁打压中国企业，损害中方利益的霸权行径，中国政府将坚定维护中国企业的正当合法权益。

　　4、外交部：中国企业被列入美国证交所名单并不代表被摘牌

　　美国证交所把80家公司列入名单，其中包括京东、拼多多等中国公司。中国外交部发言人赵立坚在5月5日的例行记者会上表示，中国证券监管部门就此与美国证券监管部门沟通，中国企业被列入有关名单，是美方执行相关国内法的步骤，并不代表相关企业摘牌，这些企业是否摘牌和是否在美上市，取决于中美审计监管合作进展和结果。

　　5、国家外汇局：深化跨境投融资便利化改革

　　国家外汇管理局近日召开党组（扩大）会议。会议强调，要进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，落实好已出台的外汇支持政策。要坚持底线思维，加强经济金融形势分析研判和预期引导，强化外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，有效防范化解外部冲击风险，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。

　　6、深交所：2021年深市公司实现营业总收入18.3万亿元 同比增长23.4%

　　深交所发布《深市上市公司2021年报实证分析报告》显示，截至2022年4月30日，深市2635家公司中有2628家按期披露2021年度报告。2021年深市公司实现营业总收入18.3万亿元，同比增长23.4%；非金融类公司实现营业总收入17.7万亿元，同比增长23.7%。其中，近八成公司收入正增长，超四成公司收入连续三年正增长。此外，在全球经济复苏放缓的情况下，2021年深市公司的海外收入依旧保持27.3%的增速，展现较强韧性。与此同时，深市公司2021年全年实现净利润9776.2亿元，扣非后净利润7947.2亿元，同比分别增长6.7%和12.7%。其中，超八成公司实现盈利，近六成公司利润正增长，近三成公司利润增长50%以上，460家公司实现翻倍式增长。

　　7、乌克兰扣押3.3万吨俄罗斯和白俄罗斯化肥

　　当地时间5月5日，乌克兰总检察院宣布扣押3.3万吨属于俄罗斯和白俄罗斯企业的化肥，扣押是在进行针对大额故意逃税案件调查的框架下作出的。据介绍，由于违反乌克兰相关海关法，这批货物被扣押在乌克兰境内，货物总价值约为2200万美元。目前正在研究将这批货物没收充公的问题。

　　8、4月财新中国服务业PMI降至36.2 为2020年3月以来新低

　　5月5日公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得36.2，较3月下降5.8个百分点，连续第二个月创2020年3月以来新低。

　　9、央行：4月对金融机构开展中期借贷便利操作共1500亿元

　　2022年4月，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1500亿元，期限1年，利率为2.85%。期末中期借贷便利余额为49500亿元。

　　主题机会

　　1、我国持续聚焦粮食稳产保供 化肥行业景气度见底回升

　　农业农村部副部长邓小刚近日表示，下一步将聚焦粮食稳产保供、扩种大豆油料、高标准农田建设、现代种业提升等要害领域、薄弱环节，落实一批重大补贴政策，建设一批重大工程项目，推动各地进一步增加土地出让收入、地方政府债券用于农业农村规模。开源证券认为，俄乌冲突发生后，双方相继宣布禁止出口部分农产品(行情000061,诊股)，且运输途径受阻，全球粮食供应短缺情况加剧，助推粮价再创新高。此外，全球海运费上涨、海外天然气等能源价格高位，以及西方国家对俄罗斯采取制裁措施等因素，也导致全球肥料产能释放不达预期、进出口不畅。在供需渐趋平衡、粮食安全重要性日益凸显等宏观背景下，化肥行业景气度见底回升，价格开启上行通道。相关公司有藏格矿业(行情000408,诊股)、四川美丰(行情000731,诊股)等。

　　2、巴菲特继续增持石油股 机构认为油价将维持高位运行

　　巴菲特旗下伯克希尔公司向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56美元-58.37美元的价格买入了西方石油公司的股票，这两个交易日的总买入额超过了3.3亿美元。申万宏源(行情000166,诊股)指出，受供需基本面以及地缘政治因素影响，国际油价持续走高，今年一季度布伦特原油现货平均价格为102.23美元/桶，同比上涨67.3%。中长期来看，全球供需的再平衡取决于OPEC和美国页岩油。然而无论是从增产能力还是增产意愿来看，供应端的增量都相对有限，中长期油价有望高位运行。相关公司有中国海油(行情600938,诊股)、中曼石油(行情603619,诊股)等。

　　3、特高压项目建设提速　产业链公司受益行业高景气

　　据媒体报道，白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电线路工程湖北段5月2日全线贯通，我国“西电东送”再添一条能源大动脉。经历了3月的密集政策表态后，以特高压为代表的大型电网输送通道建设有望加速步入实质性建设阶段。从目前特高压工程的进展情况来看，可以观察到从在建、开工和储备三个不同层次均开始呈现提速的趋势。国家电网2022年电网建设投资计划达5012亿元、南方电网固定资产投资计划为1200亿元，在此背景下，2022年电网基本建设投资完成额迎来“开门红”，前两个月累计完成313亿元，累计同比增长37.6%，电网投资稳步提升为在建项目加速推进奠定了基础。券商报告认为，特高压作为新型电力系统中的重要环节之一，后续建设确定性较高，并且从目前披露出来的线路看，十四五期间特高压建设景气度较高，考虑其具备较显著的逆周期特征，今年存在加速建设的可能。相关公司有国电南瑞(行情600406,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)等。

　　公司新闻

　　1、海康威视：相信海康威视不存在应当被惩罚的违规行为

　　海康威视5月5日晚间回复e公司记者称，英国《金融时报》5月4日报道内容并未得到美国政府确认，消息真实性有待考证。1、2018年以来，海康威视持续在人权合规和其他全球合规方面做出努力，取得的进步是有目共睹的，公司连续4年披露ESG报告，对海康威视人权和其他合规工作做了详尽披露。相信海康威视不存在应当被惩罚的违规行为。2、2019年10月7日，以“协助侵犯人权”为由，美国政府已经将海康威视列入实体清单。“一事不再罚”是全球通行的法律理念和基本原则，相信美国政府也会遵循这样的原则。3、制裁不能解决问题，还会制造出更多新的问题。如果中国政府也推进类似SDN制裁，相信任何一家全球化企业都无法承受。海康威视表示，我们仍然相信全球经济一体化是人类最好的选择。

　　2、宁德时代(行情300750,诊股)回应与整车厂调价：已基本完成调价 将在二季度逐步实施

　　5月5日，宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理在2021年度业绩说明会上就与整车厂调价一事回应称：“我们与客户友好协商价格有一定过程，不同客户情况和应用场景有差异，不能一概而论。总体来看，已基本完成与客户的协商调价，将在2022年第二季度逐步实施。”

　　3、中国人寿(行情601628,诊股)：被SEC初步认定为问责法案项下的委员会认定发行人

　　中国人寿（601628）5月5日晚间公告，在公司4月29日向美国证券交易委员会（SEC）提交截至2021年12月31日会计年度的20-F表格年度报告之后，公司于5月4日（纽约时间）被SEC初步认定为问责法案项下的委员会认定发行人。公司理解，SEC根据问责法案及其实施规则作出该等认定，这表明SEC认为公司使用了一家目前无法由美国公众公司会计监督委员会检查的注册会计师事务所对截至2021年12月31日会计年度的财务报表出具审计意见。根据问责法案，如果一家公司连续三年被SEC认定为问责法案项下的委员会认定发行人，SEC应禁止该公司的股票或美国存托股票在美国的全国性证券交易所或场外交易市场交易。

　　4、彤程新材(行情603650,诊股)：拟收购苏州聚萃12%股权 切入PI材料领域

　　彤程新材（603650）5月5日晚间公告，为推进光电显示关键材料的国产化，完善在柔性显示核心材料领域的业务布局，公司拟现金收购江苏集萃智能液晶科技有限公司持有的苏州聚萃材料科技有限公司12%的股权，交易额1560万元。此次收购苏州聚萃股权，是公司深耕电子材料平台，稳步切入PI材料领域的第一步。

　　5、金圆股份(行情000546,诊股)：拟收购阿根廷Goldinka公司部分股权

　　金圆股份（000546）5月5日晚间公告，公司子公司金圆中科、欣旺达(行情300207,诊股)及川恒股份(行情002895,诊股)与Víctor Pablo Zoltan、Sergio Zoltan Barroso签署《项目排他性尽职调查协议》，拟收购阿根廷Goldinka Energy S.A.公司部分股权。Goldinka一家阿根廷资源公司，拥有三个矿业项目100%的权益，总估值不低于8000万美元。

　　6、盛航股份(行情001205,诊股)：拟收购两公司股权 打造清洁能源物流供应链

　　盛航股份（001205）5月5日晚间公告，公司拟以5100万元收购江苏安德福能源供应链科技有限公司51%股权；拟以1470万元收购江苏安德福能源发展有限公司49%股权。安德福能源发展专业从事液氨贸易，德福能源供应链为客户提供氨氢物流供应链服务，此次收购将助力公司最终形成液氨贸易经营、水路运输、公路运输、码头仓储四位一体的经营格局，打造清洁能源物流供应链。

　　7、金钼股份(行情601958,诊股)：拟非公开发行股票募资不超19亿元

　　金钼股份（601958）5月5日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超过19亿元，用于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目、钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目及补充流动资金。

　　8、协创数据(行情300857,诊股)：拟定增募资不超7.31亿元

　　协创数据（300857）5月5日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超7.31亿元，用于安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目、塘厦分公司物联网智能终端生产基地建设项目、协创数据智慧工厂建设项目、协创数据深圳研发中心建设项目及补充流动资金。

　　9、雅戈尔(行情600177,诊股)：拟33.61亿元转让联合管道公司1.32%股权

　　雅戈尔（600177）5月5日晚间公告，经与国家石油天然气管网集团有限公司（简称“国家管网集团”）协商，确定以国家管网集团联合管道有限责任公司（简称“联合管道”）股东权益评估值为基础，以33.61亿元的价格，向国家管网集团出让联合管道1.32%股权。转让完成后，公司不再持有联合管道股权。

　　10、百济神州(行情688235,诊股)：一季度净亏损28.66亿元

　　百济神州（688235）5月5日晚间披露一季度主要财务数据，2022年第一季度，公司实现营业总收入19.48亿元，同比下降50.4%；归属于母公司所有者的净亏损28.66亿元。报告期内合作收入有所下降导致亏损同比增加。

　　11、温氏股份(行情300498,诊股)：4月份肉猪销售收入同比增长40.04%

　　温氏股份（300498）5月5日晚间公告，4月销售肉猪142.7万头，收入22.63亿元，毛猪销售均价13.33元/公斤，环比变动分别为-1.48%、7.45%、9.53%，同比变动分别为129.27%、40.04%、-39.27%；4月销售肉鸡8598.31万只，收入24.14亿元，毛鸡销售均价13.31元/公斤，环比变动分别为7.19%、6.3%、-0.97%，同比变动分别为2.28%、7.24%、-0.67%。

　　12、牧原股份(行情002714,诊股)：4月生猪销售收入79.42亿元

　　牧原股份（002714）5月5日晚间公告，4月份，公司销售生猪632.1万头（其中仔猪销售101.9万头），销售收入79.42亿元。4月份，公司商品猪价格呈现上升趋势，商品猪销售均价12.56元/公斤，比3月份上升7.63%。

　　13、上汽集团(行情600104,诊股)：控股股东实施首次增持 耗资3.11亿元

　　5月4日晚间披露了控股股东增持计划的上汽集团（600104）5月5日晚间公告，控股股东上汽总公司5月5日增持公司1903.5万股A股股份，约占公司已发行股份总数的0.16%，增持金额为3.11亿元（不含交易费用）。

　　14、中鼎股份(行情000887,诊股)：子公司获供应商项目定点书 总金额约30.61亿元

　　中鼎股份（000887）5月5日晚间公告，公司子公司中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总额约为30.61亿元。

　　15、远东股份(行情600869,诊股)：4月子公司中标/签约额合计15.1亿元

　　远东股份（600869）5月5日晚间公告，4月公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为15.1亿元。公司为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业，子公司合同将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　16、太阳能(行情000591,诊股)：控股股东中标北塔山项目 公司将完成项目后续投建运营

　　太阳能（000591）5月5日晚间公告，近日，公司控股股东中国节能环保集团有限公司所属联合体获得2021-2022年度新疆生产建设兵团大型风电光伏发电基地储备项目（兵团北疆北塔山）（简称北塔山项目）开发权，工程规模200兆瓦。中国节能环保集团有限公司在投标前已明确中标后将由公司完成项目后续的投资建设运营。项目建成后，会增加公司光伏发电电站的装机规模，其发电收入将为公司提供持久稳定收入及现金流。

　　17、渤海化学(行情600800,诊股)：拟100亿元投建渤化轻烃综合利用项目

　　渤海化学（600800）5月5日晚间公告，公司全资子公司天津渤海石化有限公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作框架协议，在天津经开区投资建设“渤化轻烃综合利用项目”。项目总投资约100亿元，计划2022年开工建设，2025年竣工投料。

　　18、二三四五(行情002195,诊股)：拟与宁德时代等参投基金 投资智能驾驶等领域

　　二三四五（002195）5月5日晚间公告，公司全资子公司网络科技子公司近日与国策投资、华域汽车(行情600741,诊股)系统（上海）有限公司、宁德时代、上海临港(行情600848,诊股)经济发展集团投资管理有限公司等共同参与投资国策绿色基金，并签署合伙协议。合伙企业的目标认缴出资总额为13.01亿元。其中网络科技子公司作为有限合伙人拟认缴出资额为5000万元，占目标认缴出资总额的3.84%。合伙企业将专注于对智能驾驶、泛半导体、新能源、新材料、医疗器械、信息技术领域及不同领域之间相互协同、交叉的私募股权及创业投资项目进行股权、可转债或其他与股权相关的投资。

　　财经日历