隔夜外盘

　　美股三大股指大幅收跌，标普500指数跌132.10点，跌幅3.20%，报3991.24点。道指跌653.67点，跌幅1.99%，报32245.70点。纳指跌521.41点，跌幅4.29%，报11623.25点。油气、银行、半导体和互联网科技板块集体重挫。

　　热点聚焦

　　1、胡春华强调 积极努力稳住外贸外资基本盘

　　全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议9日在京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好稳外贸稳外资工作，积极努力稳住外贸外资基本盘。

　　2、央行：要保持货币信贷和社会融资规模稳定增长

　　央行发布2022年第一季度中国货币政策执行报告。要保持货币信贷和社会融资规模稳定增长。密切关注国际国内多种不确定因素变化，深入研判流动性供求形势，综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，进一步提高操作的前瞻性、灵活性和有效性，稳定好市场预期。完善货币供应调控机制，持续缓解银行信贷供给的流动性、资本和利率三大约束，培育和激发实体经济信贷需求，引导金融机构合理投放贷款，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全可持续的资本补充机制，多渠道补充商业银行资本，加大对中小银行发行永续债等资本补充工具的支持力度，提升银行服务实体经济和防范化解金融风险的能力。

　　3、中国企业小米称印度执法机构搞极端胁迫 外交部回应

　　在9日下午的外交部例行记者会上，有记者就中国企业小米称印度执法机构搞极端胁迫一事向发言人提问。对此，发言人赵立坚表示，中方正密切关注此事。中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。中方希望印方为中国企业在印投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境，依法合规调查执法，提振国际投资的信心。

　　4、扬州：人才和二孩及以上家庭在市区购房 可不适用现行限购政策

　　5月9日，江苏省扬州市住房和城乡建设局发布《关于积极支持在扬来扬人才和生育二孩及以上家庭改善居住条件的通知》。《通知》提出，在扬来扬大专及以上人才和生育二孩及以上家庭在市区购房的，可不适用现行限购政策。此外，《通知》指出，在市区范围内户籍居民家庭拥有第二套住房及以上、非市区范围内户籍居民家庭拥有第一套住房及以上的，自网签备案之日起满3年可上市交易。

　　5、中国生物：首个奥株新冠疫苗序贯临床研究启动

　　5月9日，国药集团中国生物北京生物制品研究所奥密克戎株（以下简称奥株）新冠病毒灭活疫苗序贯临床试验在湖南省启动。这是继5月1日中国生物奥株新冠疫苗在浙江杭州启动空白人群接种后，首次在已接种新冠疫苗的人群中开展奥株新冠疫苗序贯临床研究。据介绍，这是目前全球首个人数最多、启动最早、设计全面的奥密克戎株新冠病毒灭活疫苗序贯临床。

　　6、工信部印发加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施的通知

　　工信部印发加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施的通知，其中提出2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元。对受疫情影响暂时出现生产经营困难但发展前景良好的中小微企业和个体工商户，银行根据自身风险管理能力和借款人实际情况，合理采用续贷、贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，避免出现抽贷、断贷；其中，对2022年被列为中高风险地区所在地市级行政区域内餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、制造业等困难行业，在2022年底前到期的普惠型小微企业贷款，银行如办理贷款展期和调整还款安排，应坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并免收罚息。

　　主题机会

　　1、“十四五”生物经济发展规划有望出炉 万亿赛道将快速发展

　　据媒体报道，发改委定于5月10日上午10:00，召开国家发展改革委新闻发布会，介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。此前有媒体报道，“十四五”生物经济发展规划有望加快出炉。目前国内多地已出台支持生物经济发展的相关政策。

　　生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域，是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。中国宏观经济研究院产业经济研究所课题组报告显示，“十三五”末期，我国生物医药、生物制造、生物育种、生物能源、生物环保等产值规模近5万亿元，生物及大健康产业主营业务收入规模超过10万亿元。业内人士表示，生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点，蕴藏着巨大的经济、社会潜能。随着多元化的金融资源和社会资本的进入，新一代生物经济将茁壮成长，万亿级别市场有望快速发展。相关公司有国发股份(行情600538,诊股)、蔚蓝生物(行情603739,诊股)。

　　2、北京将查验48小时核酸证明 检测相关需求明显提升

　　北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，决定自12日起，进入党政机关企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明。将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。

　　太平洋(行情601099,诊股)证券认为，以上海、北京、广州、深圳、杭州、长春、山东为例，合计超2亿人口，假设大规模核酸检测采用10:1混检措施，按照平均每人每月检测8次计算，则上述地区的单月检测服务市场规模为56亿元。若按照推广至全国40%渗透率计算，则单月市场规模达154亿元。相关公司有凯普生物(行情300639,诊股)、迪安诊断(行情300244,诊股)等。

　　3、苹果拟通过电子纸技术打造多屏幕iPhone

　　据报道，苹果携手电子纸龙头元太，在iPhone背面搭载两块以电子纸打造的次屏幕，搭配原本的正面主屏幕，成为多屏幕iPhone，借由电子纸护眼、低耗电优势，增添iPhone买气。相关iPhone雏形照已在网路曝光流传，业界研判离上市之路不远，最快明、后年面世。

　　目前市场上已经有了不少电子纸终端应用，如阅读器、货架标签、数字标牌、智慧办公等领域。随着应用场景的持续延伸，电子纸产业将迎来高速发展周期。权威数据预计，2025年全球电子纸终端产品整体市场规模预计达到723亿美元，年复合增长率为59%。相关公司有合力泰(行情002217,诊股)、秋田微(行情300939,诊股)等。

　　公司新闻

　　1、国轩高科(行情002074,诊股)：签署阿根廷开展锂矿业务合作的谅解备忘录

　　国轩高科（002074）5月9日晚间公告，公司近期通过网络云签约方式与JEMSE签署《关于在阿根廷开展锂矿业务合作的谅解备忘录》，双方旨在就开展有关在阿根廷胡胡伊省锂矿战略合作的可行性和合作方式进行积极探讨，并就潜在合作达成共识，相关合作事项将在公司与JEMSE签署的最终协议中进一步明确。

　　2、凯淳股份：与抖音集团相关业务往来收入占比不到1%

　　凯淳股份（301001）5月9日晚间披露股票交易异动公告，公司与抖音集团及其关联公司的相关业务往来收入占比不到公司营业收入的1%，对公司业绩影响较小，不会对公司业绩产生重大影响。近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形，公司不存在应披露而未披露的事项。公司股价近日走出四连板。

　　3、润达医疗(行情603108,诊股)：受疫情影响上海、东北等地区院内常规检测需求阶段性下滑

　　润达医疗（603108）5月9日晚间发布风险提示：受上海、东北等地区疫情影响，各地严格执行“动态清零”的方针政策，采取全域静态管理等措施，上述地区终端医院正常就诊活动出现阶段性的大幅下降，导致院内常规检测需求阶段性下滑。

　　4、同力日升(行情605286,诊股)：公司主营业务不涉及储能

　　同力日升（605286）5月9日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期有媒体报道公司涉及储能概念，经自查，公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类，公司主营业务不涉及储能。

　　5、金种子酒(行情600199,诊股)：新华基金旗下两只资管产品拟合计减持不超6%股份

　　金种子酒（600199）5月9日晚间公告，新华基金旗下两只资管产品金种子1号资产管理计划和金种子2号资产管理计划，拟分别减持不超3.31%股份和不超2.69%股份。

　　6、水井坊(行情600779,诊股)：拟40.48亿元建设水井坊邛崃全产业链基地项目第二期

　　水井坊（600779）5月9日晚间公告，公司计划在邛崃进一步扩大产业规模，拟在邛崃市绿色食品产业园内分期建设“水井坊邛崃全产业链基地项目第二期”。项目建设包括酿造基地、瓶装酒包装中心、仓储物流基地、国家实验室、新产品研发中心等。该项目预计占地面积约735亩，投资总额预计40.48亿元。

　　7、东杰智能(行情300486,诊股)：与宁德时代(行情300750,诊股)签订框架采购合同

　　东杰智能（300486）5月9日晚间公告，公司与宁德时代就双方合作事宜签署《框架采购合同》。东杰智能成为宁德时代正式供应商，与宁德时代建立长期稳定的合作关系，表明宁德时代对公司智能物流仓储解决方案的进一步认可，也将提升公司在新能源电池领域的市场竞争力。

　　8、凯普生物：产品拟中选广东联盟新冠试剂耗材接续带量采购

　　凯普生物（300639）5月9日晚间公告，全资子公司凯普化学“新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）”等产品拟中选广东联盟新冠试剂耗材接续带量采购产品分类表中的第1类采购单B普通核酸试剂及组套。上述中选产品2021年销售收入约2.2亿元，占公司同期主营业务收入的8.27%。

　　9、东方日升(行情300118,诊股)：子公司与双良节能(行情600481,诊股)孙公司签订合作框架协议

　　东方日升（300118）5月9日晚间公告，公司全资子公司日升安徽与双良节能全资孙公司双良硅材当日签订《合作框架协议》，约定2022年5月至2024年12月期间，双良硅材承诺每月向日升安徽供应不低于一定数量的硅片，日升安徽承诺每月向双良硅材采购一定数量的硅片，形成长期、稳定、信任的供应合作关系。参照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价及双方排产计划测算，预计协议金额约为三年总计142.27亿元（含税）。

　　10、保隆科技(行情603197,诊股)：收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂定点通知书

　　保隆科技（603197）5月9日晚间公告，近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目空气悬架系统储气罐的零部件供应商；该项目生命周期为5年，生命周期总金额超过1.5亿元，预计2023年上半年开始量产。同日公告，公司近日收到北美某一级供应商的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目汽车排气尾管的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为4年，生命周期总金额超过1.4亿元，预计2023年11月开始量产。

　　财经日历