俄乌局势缓和，大宗商品跳水

　　俄乌谈判出现积极信号，地区局势缓和，全球股市集体走高，大宗商品一度出现跳水。

　　据央视消息，俄罗斯和乌克兰29日在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫举行新一轮面对面谈判。土耳其外长恰武什奥卢会后表示，29日的谈判是迄今为止最具进展的，双方在一些议题上已经达成一致。俄罗斯代表团团长称，周二的谈判颇有建设性；俄方收到了乌方关于保持中立和无核地位意愿的提议；乌克兰放弃加入任何军事联盟。

　　受俄乌谈判进展的利好影响，市场对地缘局势的担忧情绪大幅降温。避险资产一度跳水，WTI原油、布油、黄金纷纷大跌，黄金期货盘中一度失守1900美元/盎司关口。美国小麦和玉米期货盘中双双跌停。国际金属期货也出现跳水，LME铝盘中跌幅一度超过5%，LME镍收跌超3%。

　　全球股市走高，截止收盘，欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨幅2.8%，英国富时100指数涨0.84%，法国CAC40指数涨3.08%，欧洲斯托克50指数涨3%。

　　美股三大指数连续两日集体收涨，标普四连阳创逾两月新高。截止收盘，纳指收涨1.84%，创1月14日以来新高；标普收涨1.23%，道指收涨涨幅0.97%，创2月9日以来新高。

　　截至收盘，苹果涨1.91%，股价录得11连涨。这是苹果41年上市历史上罕见的壮举，也抹去了年初至今的所有跌幅。其市值增加近4300亿美元，超过了沃尔玛的总市值。

　　富时中国A50指数也出现拉升，截至发稿，涨0.61%。

　　风电、光伏迎利好，超跌绩优股出炉

　　国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提出，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。

　　意见还提到，大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。

　　证券时报·数据宝统计，光伏和风电作为新能源赛道最热的分支，上下游的公司受益显著，诞生了通威股份(行情600438,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、晶澳科技(行情002459,诊股)等多只牛股，但今年以来这两个板块的表现差强人意。风电、光伏板块3月以来整体下探幅度超过大盘的跌幅。个股来看，风电、光伏110余只概念股中，仅有14股的3月以来涨跌幅录得正值，三孚股份(行情603938,诊股)、山煤国际(行情600546,诊股)、东方能源(行情000958,诊股)的涨幅居前，均超过10%。

　　天顺风能(行情002531,诊股)的股价3月以来累计下跌35.3%，跌幅居首。不过在股价下行的同时，北上资金持续看好天顺风能，3月9日以来的交易日中，仅在23日呈现小幅净流出，其余交易日获得北上资金持续加仓，月内累计净买入额达到6.54亿元。

　　目前有85只概念股已经发布年报或业绩预告，27股股价较去年的高点回调幅度超40%，联泓新科(行情003022,诊股)、帝科股份(行情300842,诊股)、上机数控(行情603185,诊股)、华自科技(行情300490,诊股)的股价已较去年高点跌超60%，多只个股滚动市盈率不足30倍。

　　资金面上，3月以来，30余只超跌的风电、光伏概念股均获得北上资金加仓，阳光电源的北上资金累计净买入额居首，达到31.89亿元。隆基股份(行情601012,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)的北上资金累计净买入额均超过10亿元。

　　目前，已有5只概念股发布今年一季度的业绩预告。明冠新材(行情688560,诊股)的预告类型为不确定，通威股份、金博股份(行情688598,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)、浙江新能(行情600032,诊股)的业绩预告类型均为预增。浙江新能的一季度净利预增幅度最大，公司预计2022年一季度实现归母净利润1.75亿元-2.1亿元，同比增长629.57%到775.65%。报告期内，公司所属水电项目发电量较上年同期有所增长，新增风电项目投产发电及水电项目资产收购产生收益，业绩较上年同期有所增长。此外，通威股份和金博股份的一季度业绩同比均呈现翻倍增长。

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