顶尖财经网(www.58188.com)2022-2-18 17:08:46讯：

　　今日(2月18日)A股小幅低开后，沪深两市走势出现分化，沪指震荡上行，创业板指小幅回调。盘面上，行业方面，煤炭、钢铁、工程建设、水泥建材、装修装饰、通信、港口航运等行业涨幅居前；贵金属、珠宝首饰、航天航空、船舶制造、能源金属、风电设备、电机等行业小幅回调。题材股方面，东数西算、数据中心、新冠药物、云计算、租售同权、数字经济、智慧城市等涨幅居前，民爆概念、盐湖提锂、培育钻石、工业母机、元宇宙等小幅回调。

　　建筑板块持续活跃 杭州园林四日涨幅接近翻倍 浙江建投10日9板大涨146%

　　近日表现活跃的建筑板块18日盘中再度走强，截至发稿，深城交“20cm”涨停，杭州园林近四个交易日涨超95%；华阳国际、宁波建工、诚邦股份、元成股份、延华智能、浙江建投等近10股涨停。

　　值得注意的是，浙江建投近10个交易日斩获9个涨停板，累积涨幅达146%。公司16日晚间发布风险提示称，公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款余额较大，且受房地产行业调控影响，应收账款周转速度较慢，存在一定的应收账款回收风险。

　　对于板块整体，银河证券指出，2021年12月中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资，此后各部委相继表态支持基础设施投资，同时考虑到去年下半年密集发行的专项债以及今年提前下发的专项债额度，基建投资资金来源有保障，预计2022年上半年基建投资增速为5%，全年增速为3%。今年财政支出前置概率较大，基建对经济托底作用有望逐步显现。建筑行业的集中度在提升，龙头企业在资质、品牌、资金等方面竞争优势明显，集中度或将进一步提升。

　　该机构认为，装配式建筑潜力较大。2016年9月，国务院办公厅关于《大力发展装配式建筑的指导意见》印发，提出力争通过10年左右时间，装配式建筑比例达到30%。2019年，住建部提出装配式建筑发展规划，到2020年，全国装配式建筑占比约为15%。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅。2022年1月，住建部编制《“十四五”建筑业发展规划》，提出到2035年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。装配式建筑受政策鼓励，未来发展潜力大。建议关注鸿路钢构、杭萧钢构、东南网架、精工钢构、富煌钢构等。

　　新冠检测概念发力拉升 康泰医学、九安医疗等涨停 热景生物等大涨

　　新冠检测概念18日盘中发力上扬，截至发稿，康泰医学、华康医疗“20cm”涨停，九安医疗涨停，热景生物、安旭生物、东方生物、万孚生物涨约6%，博拓生物等涨幅靠前。消息面上，九安医疗17日早间公告称，截至美国当地时间2月15日，公司美国子公司已经就iHealth试剂盒产品向合同对手方交货共计1.77亿人份，美国ACC(美国陆军合约管理指挥部)再陆续向公司就其中6996.94万人份试剂盒产品支付货款共计约3.57亿美元，约合人民币22.65亿元。

　　康泰医学17日晚间公告称，公司已取得新型冠状病毒抗原检测试剂盒(专业用)(SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test)在欧盟主管当局登记注册的凭证。近日，上述新型冠状病毒抗原检测试剂盒被列入中国医药保健品出口商会《取得国外标准认证或注册的医疗物资企业清单》即“白名单”，意味着该产品已允许进行海外销售。

　　公司表示，上述产品经过严格的产品测试和审核，被列入防疫物资出口“白名单”，说明公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒的性能得到进一步认可，对于完善公司健康领域产品矩阵、扩充海外销售产品品类、进一步满足全球市场检测和防控需求有积极意义。

　　“东数西算”工程正式全面启动 机构称数字基建三重逻辑共振

　　新华社消息，记者17日了解到，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

　　华泰证券指出，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

　　中信证券认为，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

　　煤炭板块走强 机构：当前市场严重低估煤炭需求的韧性、弹性以及持续性

　　2月18日，煤炭板块持续走强，截至发稿，安源煤业涨停，平煤股份、靖远煤电、山西焦煤、晋控煤业等纷纷跟涨。

　　据新华社，来自国务院国资委的信息显示，2021年中央企业煤炭产量突破10亿吨大关，创下历史新高。中央发电企业将加大清洁能源建设投入力度，提高清洁能源装机占比，同时继续发挥煤电机组的发电主力军作用，合理规划新增煤电装机规模，加大现有煤电机组的高效清洁改造，加大煤炭储备基地建设，保障电煤库存在合理水平。

　　2月16日，内蒙古自治区能源局官网显示，《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》正式印发。《规划》提出，到2025年，内蒙古要实现煤炭供给质量显著增强，资源绿色开发利用水平大幅提升，矿区生态环境保护明显改善，智能煤矿建设迈上新台阶，安全生产水平保持全国领先，基本建成绿色、集约、高效、智能、安全的现代煤炭工业体系。

　　信达证券指出，当前市场严重低估煤炭需求的韧性、弹性以及持续性，且产能周期下行，供给弹性收敛，行业景气程度与持续性有望超预期，而板块估值远未反映。低估值、高业绩确定性和可观的股息收益使得煤炭板块“攻守兼备”，系统性重估行情刚刚开始，维持行业“看好”评级。建议关注三条主线：一是低估值、高股息动力煤龙头；二是兼具资源稀缺性和显著成长性个股；三是国有煤炭集团提高资产证券化率带来的外延式扩张潜力较大个股。

　　中信证券指出，在国际商品价格波动加剧的背景下，稳定国内商品价格对呵护中下游企业生产经营意义重大，是“稳增长”政策的重要发力点，预计煤炭等商品的国内生产将进一步加快。

　　海通证券表示，稳增长政策逐步发力，需求韧性增强，煤价中枢高位逻辑不变，继续看好板块业绩中枢上移+估值提升机会。建议关注三条主线：一是业绩稳健高分红白马；二是需求预期改善带动的焦煤板块机会；三是持续看好转型煤企。

　　百度“萝卜快跑”自动驾驶出行服务正式落地深圳(附股)

　　百度宣布，“萝卜快跑”正式落地深圳市中心区南山区，面向市民提供自动驾驶出行服务。路线覆盖深圳湾万象城、保利文化广场、人才公园等核心地段，每天9:00-17:00，所有深圳市民可在“萝卜快跑”App上进行自动驾驶叫车服务。这标志着百度作为国内最早进入自动驾驶领域的企业，实现了对北上广深超一线城市的服务全覆盖。

　　中信证券指出，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点，目前可供自动驾驶产品落地的场景主要可大致分为：1)城市开放场景；2)高速场景；3)封闭场景。预测Robotaxi的潜在市场空间约3.2万亿(以2040远期空间计算)，其他商用车辆自动驾驶合计市场空间约3万亿，其中城市专用车市场自动驾驶空间约1.9万亿，高速场景约9000亿，封闭场景约1000亿。

　　中信证券认为，自动驾驶预计将是万亿级的广阔市场，有望解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点，其中城市开放场景的市场空间最大。随着法律法规的逐步完善、自动驾驶企业自身技术的持续进步、产业链上游的逐步成熟以及下游OEM与场景方的密切合作，自动驾驶落地速度或将加快。

　　民生证券指出，在当L3级别自动驾驶拐点到来之际，产业结构将进一步重构，其中与自动驾驶相关的产业链将成为下一阶段的投资热点。智能座舱域建议关注德赛西威(计算机与通信行业联合覆盖)；自动驾驶域中线控底盘渗透率有望在下一轮汽车库存周期中加速提升，推荐龙头中鼎股份(线控悬架)和亚太股份(线控制动)，建议关注保隆科技和拓普集团。

　　第七批国采启动申报！这些公司“领跑”

　　2月17日，上海阳光医药采购网发布了《关于开展第七批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》(下称《通知》)，2月18日起，全国第七批药品集采将正式启动申报。

　　按照惯例，预计第七批国采的规则文件也会紧接着公布，精彩的国内外药企现场报价又将再次重演。有业内人士对记者预测，第七批集采的方案会在两会后发布，4-5月份正式报价、开标，今年下半年或将执行。

　　据国金证券统计，在本轮集采的58个品种208个品规中，市场规模超过10亿的大品种约有18个；注射剂多达27种，占比46.5%。

　　记者注意到，其中的硝苯地平缓释控释剂型、美罗培南注射剂、奥美拉唑注射剂销售额均超过50亿元。以硝苯地平片剂为例，根据米内网数据，2020年中国公立医疗机构终端和中国城市实体药店终端合计销售额甚至超过80亿元。

　　本轮集采报量涉及超过200家企业，从入围品规来看，齐鲁制药、科伦药业、正大天晴、石药集团、成都倍特、豪森药业、罗欣药业、苑东生物、奥赛康、恒瑞医药等国内药企的入围品种数量都超过5个(含)。

（文章来源：东方财富研究中心）