【本周要闻回顾】

　　10月PMI数据公布 制造业PMI再度收缩

　　10月PMI为49.2%，比上月下降0.9个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.7%和49.0%，比上月均下降1.9个百分点。财信研究解读表示，疫情反复和需求不足，导致制造业PMI再度收缩。

　　国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇

　　国家卫健委表示，当前，我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。

　　离岸人民币兑美元大涨1500点 创有记录以来最大单日涨幅

　　11月4日晚间，随着美元指数大跌，离岸人民币兑美元继续扩大涨幅，日内涨2%或1500点，收复7.18关口，创有记录以来最大单日涨幅。

　　美联储宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点至3.75%-4%

　　当地时间2日，美联储将联邦基金利率目标区间上调到3.75%至4.00%之间，这是美联储今年以来的第六次加息，也是连续第四次加息75个基点。美联储主席鲍威尔表示，可能会在12月份讨论缩小加息幅度的问题，但通胀仍远高于美联储2%的目标，现在考虑暂停加息还为时过早。

　　美国10月非农就业人数新增26.1万人，远超预期

　　美国10月非农就业人数新增26.1万人，预期新增19.5万，前值增加26.3万。

　　【市场概览】

　　市场综述

　　本周中国资产表现抢眼，A股市场强势超跌反弹，上证指数全周累计上涨5.31%，创业板指全周累计上涨8.92%；港股市场中恒生指数、恒生科技指数分别累涨8.73%、15.63%。海外市场先抑后扬，美股三大指数整周；维度录得不同程度下跌，英国、德国周涨幅为正。

　　成交观潮

　　伴随着市场的反弹，A股成交量也同步显著放大，其中周三、周五两个交易日成交额超过一万亿元，这也是A股时隔两个月成交额再度达到万亿元规模。本周A股两市日均成交额回升至9760.03亿元，上周为8863.44亿元。

　　板块冷暖

　　受疫情防控政策的优化预期影响，疫后修复板块表现最为抢眼，全周维度来看，申万31个一级行业全线飘红，汽车（+12.74%）、食品饮料（+11.18%）、社会服务（+10.78%）、商贸零售（+10.15%）涨幅超过10%，电力设备、美容护理、有色金属、电子、传媒等板块亦有出色表现，房地产、煤炭、银行、建筑装饰、国防军工、公用事业、石油石化、通信、轻工制造等板块涨幅相对较小，跑输大盘。值得提醒的是，周六国家卫健委表示，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。

　　在东财概念类指数中，啤酒概念本周累计大涨16.69领跑，刀片电池、汽车一体化压铸周涨幅超过15%，盐湖提锂、动力电池回收、无线充电、汽车热管理、电子烟、虚拟电厂、华为汽车、供销社、新冠药物、PVDF概念、无人驾驶、调味品、钠离子电池等等题材板块涨幅超过10%。仅少数板块全周维度录得下跌，租售同权跌幅超过3%，REITS概念、页岩气、带糖概念、油价相关等题材板块小幅下跌，快递概念、天然气、跨境支付、水利建设、EDA概念、绿色动力(行情601330,诊股)等题材板块涨幅相对较小。

　　牛熊榜单

　　供销社引起热议，A股供销社概念股纷纷爆发，中农联合(行情003042,诊股)、天鹅股份(行情603029,诊股)双双五连板分别收获了61.13%、61。05%的周涨幅；作为虚拟现实概念股的佳创视讯(行情300264,诊股)在行业利好的提振下凭借62.72%的涨幅问鼎本周第一牛股，元宇宙概念股天地在线(行情002995,诊股)亦有出色表现，本周大涨逾40%；次新股唯万密封(行情301161,诊股)、欧晶科技(行情001269,诊股)分别涨58.45%、40.26%；久吾高科(行情300631,诊股)受益盐湖提锂概念炒作而涨超45%。

本周十大牛股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

　　终止控制权变更事项及重大资产出售事项，汇通能源(行情600605,诊股)跌超25%，成为本周第一熊股；韵达股份(行情002120,诊股)Q3净利同比下降34.7%，本周股价跌超15%，“同行”申通快递(行情002468,诊股)跌超17%；部分医药股延续回调态势，健帆生物(行情300529,诊股)、新天药业(行情002873,诊股)双双大跌；信创概念股真视通(行情002771,诊股)本周跌超15%；大唐发电(行情601991,诊股)跌超12%，公司表示不存在未披露的重大事项；因前三季度净亏损4943.85万元，郑中设计(行情002811,诊股)跌超11%，同样进入十大熊股之列。

本周十大熊股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

　　新股风向

　　本周A股市场迎来7只上市新股，2只新股上市首日收盘破发，分别为创业板新股隆扬电子(行情301389,诊股)及北交所新股天纺标(行情871753,诊股)，截止周五收盘，目前上述2只新股仍处在不同程度的破发状态，隆扬电子较发行价跌幅达9.64%，天纺标较发行价跌幅6.1%，另外天山电子(行情301379,诊股)在随后的交易日中破发。创业板新股怡和嘉业(行情301367,诊股)为本周表现最好的新股，招股书显示，怡和嘉业是呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪，并提供呼吸健康慢病管理服务，该股上市首日涨141.91%。

　　资金情绪

　　在本周的反弹行情中，北向资金表现“阴晴不定”，全周累计净流出50.11亿元，其中沪股通资金净流出46.72亿元，深股通资金净流出3.39亿元。周一、周三、周四分别净流出90.12亿元、75.82亿元、45.65亿元，而周二、周五分别净买入61.55亿元、99.93亿元；其中，周五单日净买入额创出9月9日以来新高，沪股通净买入37.75亿元，深股通净买入62.18亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入宁德时代(行情300750,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)等金额较多，其中，宁德时代被净买入16.95亿元，比亚迪被净买入8.79亿元，迈瑞医疗被净买入7.51亿元，天齐锂业(行情002466,诊股)、福耀玻璃(行情600660,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)被净买入超5亿元。

　　从净买入量看，北向资金净买入工商银行(行情601398,诊股)7115.03万股，净买入包钢股份(行情600010,诊股)、洛阳钼业(行情603993,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)超4000万股，净买入神州泰岳(行情300002,诊股)、爱康科技(行情002610,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、海油工程(行情600583,诊股)超3000万股，净买入正邦科技(行情002157,诊股)、首航高科(行情002665,诊股)、铜陵有色(行情000630,诊股)、中国化学(行情601117,诊股)等多股超2000万股。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

　　从金额来看，北向资金净卖出贵州茅台(行情600519,诊股)居前，净卖出金额为26.97亿元，另外长江电力(行情600900,诊股)被净卖出超20亿元，伊利股份(行情600887,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)被净卖出超14亿元，闻泰科技(行情600745,诊股)被净卖出7.49亿元，中国建筑(行情601668,诊股)被净卖出7.45亿元；

　　从净卖出量看，北向资金净卖出中国联通(行情600050,诊股)12031.24万股，净卖出中国建筑9357.14万股，净卖出长江电力、东方财富超8000万股，净卖出分众传媒(行情002027,诊股)超6000万股。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

　　主力资金

　　主力资金方面，本周主力资金合计净流入323.35亿元。酿酒行业、光伏设备、汽车整车、能源金属、电池等板块主力资金净流入规模靠前，其中酿酒行业主力净流入85.19亿元，光伏设备主力资金净流入超40亿元，汽车整车、能源金属净流入超35亿元，医疗器械5日主力净流出近20亿元，软件开发、银行、通信设备、专用设备行业净流出规模超10亿元。个股方面，主力资金本周累计净流入贵州茅台、比亚迪、东方财富、五粮液(行情000858,诊股)分别为26.94、24.79、20.9、20.89亿元。中国软件(行情600536,诊股)、农业银行、迈瑞医疗分别遭净流出13.72亿元、11.44亿元、10.2亿元，中天科技(行情600522,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股)等遭抛售额度居前。

　　机构调研

　　近一周已披露机构调研的上市公司数量达到267家（上周为265家），重点集中在医药生物、计算机、电力设备、电子、机械设备等行业。其中3家公司获得超200家机构调研，德赛西威(行情002920,诊股)成为机构“宠儿”，合计有294家机构调研了该公司，公司在调研问答中表示，智能驾驶业务方面，公司IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产，已累计获得超过10家主流车企的项目定点，并已进入量产规模爬坡期。祥鑫科技(行情002965,诊股)、涪陵榨菜(行情002507,诊股)也同样获得了超过200家机构调研南望科技、日辰股份(行情603755,诊股)、久其软件(行情002279,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、上声电子(行情688533,诊股)、东方盛虹(行情000301,诊股)、索通发展(行情603612,诊股)等迎来超100家机构调研。

　　二、下周前瞻

　　【交易必知】

　　11月7日 星期一

　　新一轮成品油调价窗口将开启

　　华为将举办全联接大会2022

　　中国气象局举行11月新闻发布会

　　2022全球工业互联网大会开幕

　　北美地区开始实行冬令时

　　11月8日 星期二

　　第十四届中国航展

　　美国参众两院举行选举

　　11月9日 星期三

　　国家统计局将公布10月CPI、PPI数据

　　世界互联网大会乌镇峰会开幕

　　11月10日 星期四

　　金鸡百花电影节

　　全国糖酒商品交易会

　　11月11日 星期五

　　德国公布10月CPI、英国公布第三季度GDP数据

　　【新股申购】

　　下周（11月7日-11月11日）共有10只新股发行，周一3只：恒太照明(行情873339,诊股)（北交所）、甬矽电子(行情688362,诊股)（科创板）、新天地(行情301277,诊股)；周二2只：雅葆轩(行情870357,诊股)（北交所）、美埃科技(行情688376,诊股)（科创板）；周三3只：云中马(行情603130,诊股)（科创板）、鼎泰高科(行情301377,诊股)（创业板）、天元宠物(行情301335,诊股)（创业板）；周四2只：锐捷网络(行情301165,诊股)（创业板）；矩阵股份(行情301365,诊股)（创业板）。

　　根据目前安排，下周将有3只新股首发上市，11月7日周一，耐科装备(行情688419,诊股)、华厦眼科(行情301267,诊股)上市；11月9日，慧为智能(行情832876,诊股)北交所上市。

　　【限售解禁】

　　下周（11.7-11.11）共有71家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约27.14亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为690.21亿元。

未来四周解禁情况

　　下周解禁数量较大的公司有广电计量(行情002967,诊股)（3.37亿股）、中国电研(行情688128,诊股)（3.08亿股）、普门科技(行情688389,诊股)（2.65亿股），博瑞医药(行情688166,诊股)、国金证券(行情600109,诊股)、华熙生物(行情688363,诊股)、八方股份(行情603489,诊股)、美迪西(行情688202,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)等公司解禁数量居前。

　　从实际解禁市值来看，华熙生物（117.51亿元）、广电计量（63.03亿元）、中国电研（61.16亿元）等规模较大。华熙生物此次限售股上市流通数量为1.02亿股，占总股本比例为21.13%。

　　解禁量占总股本比例方面，22股解禁比例超10%。中国电研比例居首，高达76.25%；海西通讯、普门科技解禁比例也超过60%，广电计量、禾昌聚合(行情832089,诊股)比例超过50%，博瑞医药、鸿泉物联(行情688288,诊股)、力诺特玻(行情301188,诊股)、八方股份、奥福环保(行情688021,诊股)比例超过40%；筑博设计(行情300564,诊股)、隆华新材(行情301149,诊股)等解禁比例逾30%。