行业板块方面，除能源收跌1.08%外，标普其他10大板块悉数收涨。

　　中概股多数收涨，KWEB涨2.45%。阿里涨 3.3%，拼多多跌 0.07%。京东涨 1.36%，与科大讯飞(行情002230,诊股)达成战略合作。理想涨 3.59%，据高盛：美欧或通过超1600亿美元投资提高电动汽车电池自主供给能力。蔚来涨 5.49%。小鹏涨 3.98%，注册资本50亿成立新公司，小鹏或将推进电池自供。老虎证券涨超9%，上逼五个月高位，三季度扭亏为盈，Non-GAAP净利润环比接近翻倍。满帮涨13.19%，Q3营收同比增长45.7%，净利润同比扭亏为盈；平均托运人MAU达185万，同比增长15.2%。

　　大型科技股多数收涨。苹果涨 0.59%。微软涨 1.04%。谷歌涨 1.45%，股东要求缩减规模并增加回购，谷歌计划裁员1万人。亚马逊涨 1%。特斯拉涨 7.82%，为7月以来最大单日涨幅，马斯克称将扩大与韩国在供应链的合作，2023年前采购价值100亿美元零部件。Meta涨 0.72%。迪士尼涨2.78%，电影《阿凡达：水之道》中国内地定档12月16日上映。瑞士信贷跌6.36%，预计Q4税前亏损高达15亿瑞士法郎，公司准备在征求股东同意后筹集新股本。昨日涨近15%后，曼联ADR再涨近26%，创去年10月来最高和在美国IPO以来最大单日涨幅。该足球俱乐部正在考虑全部战略选项，包括潜在出售。

　　A股方面，周三，三大指数涨跌不一，沪指全天以窄幅震荡为主，收涨0.26%，深成指、创业板指分别跌0.27%、0.14%。成交额8300亿，北上资金净买入15.65亿元。盘面上，板块走势分化，近期表现强劲的医药股出现跌停潮，基建股继续走强，资金偏好新能源电力股，光伏、风电等概念午后走高。

　　港股方面，周三，三大指数全线上涨，在科技股助力下，恒生科技指数涨幅较佳，最终收涨1.13%，恒指、国指分别涨0.57%和0.74%。南下资金全日净流入18.03亿港元，大市成交额不足千亿港元。盘面上，权重科技股普遍走强，快手涨5.67%，京东、百度、阿里巴巴均涨超3%，腾讯涨1.66%；电力股全天表现强势，中字头基建股延续昨日涨势；《阿凡达2》定档12月，电影娱乐股盘中拉升明显，煤炭股、石油股、内房股与物管股现普涨行情。另一方面，新冠相关产品竞争激烈，此前连续大涨的生物医药股全线走低。

　　全球主要资产价格方面， 西方对俄罗斯石油价格上限或远高于开采成本，油价盘中跌超5%至两个月新低，WTI 1月原油期货收报77.94美元/桶。经合组织OECD预计明年全球经济扩张速度放缓，美国上周EIA原油库存减少近370万桶不如前值，汽油和精炼油库存超预期增加，都增添了市场对需求前景的担忧。

　　美债收益率和美元指数在FOMC纪要发布后均跌至日低，两年/10年期美债收益率倒挂超80个基点再破纪录，欧美PMI数据均连续五个月萎缩，突显衰退隐忧。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 美联储会议纪要：多数官员青睐很快放缓加息，暗示明年衰退几率五五开

　　本月初会上，大多数联储与会官员认为，可能很快适合放慢加息；联储内部经济学家认为，明年美国衰退的可能性和基线预期的一样高；与会者普遍认为考虑滞后性等因素很重要，部分官员认为紧缩过度的风险增加；与会者认为，利率最终目标比加息速度更重要；多人认为，通胀迄今鲜有消退迹象，利率峰值比他们之前预计的高；与会者认为，美债市场有序，英债动荡凸显美债要有韧性。

　　2. 国常会：适时适度运用降准等货币政策工具 保持流动性合理充裕

　　据央视，李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。加大金融支持实体经济力度。引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度。要稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。

　　在中信证券(行情600030,诊股)首席经济学家明明看来，本次会议相当及时。他认为，降准很可能会在未来几日落地，还会有更多政策举措促进房地产市场健康发展。

　　3. 多条金融措施支持房地产市场，央行、银保监会联合发文

　　23日消息，中国人民银行、中国银行(行情601988,诊股)保险监督管理委员会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，通知要点如下：

　　4. 多家银行密集与房企签约给予授信额度，涉资数千亿

　　近日，多家银行与房企签约进行战略合作，积极落实“金融16条”支持房地产政策。

　　·中国银行为万科提供不超过1000亿元授信额度

　　·交通银行(行情601328,诊股)为万科提供1000亿元授信意向额度

　　·交通银行为美的置业提供200亿元授信意向额度

　　据见闻地产，中国工商银行(行情601398,诊股)将于近期与龙湖集团、碧桂园等房企签署银企战略合作协议，提供数百亿意向性授信额度，预计将于这两日陆续签约。此前，中国农业银行也与龙湖签署了合作协议，预计授信额度也在几百亿。

　　5. 欧盟考虑对俄罗斯石油实施每桶65—70美元的价格上限

　　据知情人士透露，欧盟正在与G7合作，讨论将俄罗斯原油价格限制在每桶65至70美元之间。欧盟各国将于周三举行会议，目的是批准封顶机制和拟议的价格水平。知情人士说，欧盟和七国集团可能会在周三晚些时候宣布价格上限水平。这远高于俄罗斯的原油生产成本，也意味着限价效果或有限。

　　6. 俄罗斯石油管道运输公司：乌克兰境内一段“友谊”管道已停止输油

　　据央视，当地时间11月23日，俄罗斯石油管道运输公司称，“友谊”输油管道在乌克兰布罗德到卡尔帕季的一段管道已经停止输油，乌克兰运营商也没有通知俄方恢复这段管道运营的具体时间。“友谊”输油管道起点在俄罗斯西南部萨马拉州，北线经白俄罗斯通往德国和波兰，南线经乌克兰连接捷克、斯洛伐克和匈牙利。

　　7. 再度爆冷！日本2-1战胜德国

　　世界杯E组第1轮，“日耳曼战车”德国队对战亚洲强队日本队。上半场，德国队由京多安主罚点球命中，比分1-0领先；下半场，日本队反击奏效，堂安律补射得手，浅野拓磨破门，反超德国队。最终，日本队2-1战胜德国队。

　　8. 赣锋锂业(行情002460,诊股)：拟筹划控股子公司赣锋锂电分拆上市；先进制造产业投资基金二期等向赣锋锂电增资

　　赣锋锂业公告，董事会同意公司启动赣锋锂电在深圳证券交易所分拆上市的可行性方案论证工作，并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。

　　赣锋锂业公告，公司以自有资金对控股子公司赣锋锂电增资不超过20.9亿元；先进制造产业投资基金二期（有限合伙）等11名外部投资人向赣锋锂电增资不超过3.9亿元；员工持股平台新余鸿翔向赣锋锂电增资不超过2.13亿元。

　　9. 中国生物：mRNA猴痘疫苗数据表现出良好的安全性、有效性

　　国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队昨日宣布成功研发了三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox1-3。作为全球第一个发表的猴痘特异性mRNA疫苗，VGPox1-3具有独特的抗原设计，在免疫小鼠上可强烈诱导抗痘病毒特异性抗体，较现有减毒活病毒疫苗更为安全，而且免疫后能够更早地产生预防病毒的中和抗体。

　　10. 小米：Q3营收704.7亿元，调整净利21.1亿元，超市场预期，库存下降

　　小米公布2022年第三季度财报显示，营收704.7亿元人民币，预估701.6亿元人民币；调整后净利润21.1亿元人民币，预估19.8亿元人民币；季度表现优于市场预期。第三季小米库存为529.9亿元，与上季度及去年同期相比均下降9%。

　　2022年第三季度，小米全球智能手机出货量为4020万台，连续两个季度实现出货量环比提升。第三季度智能手机业务收入为人民币425亿元，环比增长0.6%。

　　11. 证监会新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案出炉 提出八大举措

　　近日证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，方案在8大方面提出了相应措施：

　　12. 欧盟国家推进430亿欧元拨款计划 志在成为全球半导体中心

　　欧盟国家就拨款430亿欧元（444亿美元）来强化该地区半导体生产的计划达成一致，为其助推高科技产业的计划扫清一项关键障碍。这将扩大“同类首创”并有资格获得政府援助的芯片厂商范围，而又不至于使全部汽车芯片厂都有资格获得该资金，这与今年秋季早些时候部分国家的要求一致。最新版计划还进一步为欧盟委员会何时可以触发紧急机制并干预企业的供应链添加保障。

　　13. 荷兰外贸部长：在阿斯麦对华出售晶片设备问题上将自己做决定

　　荷兰外贸部长施雷纳马赫上周表示，美国不应该指望荷兰会一味地采纳华盛顿对中国大陆限制出口的措施。施雷纳马赫本周二再对国会议员表示，在与美国和其他盟国的贸易规则谈判中，荷兰政府将在阿斯麦出售晶片设备给中国大陆的问题上自己做决定。施雷纳马赫强调：“重要的是，我们要扞卫自己的利益，我们的国家安全，但也要扞卫我们的经济利益。”

　　14. 比亚迪(行情002594,诊股)上调王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价

　　比亚迪汽车将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为2000元一6000元不等，具体车型的调价通知将另行发布。

　　15. 老虎证券扭转连续三个季度的亏损局面，三季度净利334万美元，营收同比降8.8%

　　老虎证券三季度营收5541万美元，同比降8.8%，环比升3.6%；归属于母公司的净利润同比下降83.7%至333.6万美元，环比扭亏为盈；利息收入2479.8万美元，同比增41%，这主要得益于利率上行；老虎国际全球开户客户新增3.5万至197万，同比涨11.5%。老虎美股大涨超9%。

　　16. 美银2023十大首选交易：买中国股票 卖美国科技股

　　华尔街看涨中国股票的呼声一浪高过一浪。最新的是美国银行策略师Michael Hartnett，他推荐的2023年首选交易中就包括做多中国股票。以Hartnett为首的策略团队在11月22日的报告中写道，由于居民拥有超额储蓄，中国从疫情防控中重开后股票势将上涨。他们还称，此前美国和其他国家防疫措施的解除也提振了其股市。在该团队推荐的2023年十大首选交易中，卖出美国科技股也位列其中。

　　17. 晶澳科技(行情002459,诊股)：拟投资74.4亿元对一体化产能进行扩建

　　晶澳科技公告，拟对公司一体化产能进行扩建，建设扬州10GW高效电池项目（新增）、曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目，预计投资额74.4亿元。

　　18. 连花清瘟启动4000例新冠临床研究 研究者称已完成患者入组

　　据界面，连花清瘟启动4000例新冠临床研究，研究者称已完成患者入组。其中，针对连花清瘟的试验（NCT05625035）计划入组4000名患者，针对连花清咳的试验（NCT05625022）计划入组2000名患者。实验组患者接受每日3次，每次4粒连花清瘟胶囊/4片连花清咳片治疗。两项试验的主要终点均为患者出院后6个月内，复发性冠状病毒感染或任何新的感染事件。

　　19. 石药集团：“SYHX1901片”用于治疗重症新冠肺炎获临床试验批准

　　石药集团在港交所公告，集团开发的“SYHX1901片”已获得中华人民共和国国家药品监督管理局批准，可在中国开展用于治疗重症新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成人患者的临床试验。

　　20. 教育部就《校外培训行政处罚暂行办法》公开征求意见

　　教育部就《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中拟提出，对当事人的同一个校外培训违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个校外培训违法行为违反多个法律规范，应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

　　21. 华谊兄弟(行情300027,诊股)：拟向腾讯转让AGBO 3%股权

　　华谊兄弟公告，全资孙公司WR为实际经营需要，拟与腾讯控股或其控制的主体签署协议，预计转让WR所持有的AGBO的3%股权，本次转让完成后WR将不再持有AGBO股权，本次关联交易预计涉及金额不超过1440万美元。

　　宏观经济

　　1. 欧洲央行管委森特诺：预计12月加息幅度会更低

　　欧洲央行管委森特诺表示，75个基点的加息不可能成为常态，预计12月加息幅度会更低。通胀可能在本季度达到峰值，这是12月会议上需要关注的关键指标。预计12月会议将向公众和市场传递更多关于货币政策的可预测性。我们正接近中性利率，预计12月的会议将确定利率上限。如果通胀很快见顶，将极大提高（政策）可预见性。我们正在接近与中期物价稳定相适应的利率水平。

　　2. 美国11月Markit PMI全线进入收缩区间，制造业PMI创两年半新低

　　美国商业活动连续第五个月收缩，而通胀压力继续缓慢缓解。11月，受需求萎缩、高通胀和借贷成本上升的影响，美国Markit服务业PMI和综合PMI创今年8月以来新低；制造业PMI大降近两个百分点至47.6，创2020年5月以来新低。

　　3. 欧元区11月制造业PMI初值47.3，连续五个月低于荣枯线

　　受到能源价格飙升和供应链中断的严重打击，欧元区11月制造业PMI连续五个月低于荣枯线，不过好于预期的46，也高于前值的46.4。其中，新订单连续第五个月大幅下降，总体需求继续下滑，欧元区或难逃衰退。

　　4. 美国按揭贷款利率连续第二周大幅回落，触及两个月低点

　　周三，据美国抵押贷款银行家协会（MBA）公布的数据显示，截至11月18日当周，美国30年期固定利率按揭贷款的平均合约利率下降23个基点至6.67%。在过去两周里，美国按揭贷款利率已经下跌了近0.5个百分点，创下2008年以来最大跌幅。

　　5. 美国上周初请失业金人数录得24万人，超预期

　　美国至11月19日当周初请失业金人数录得24万人，预期22.5万人，达到3个月来的高点，这是美国劳动力市场降温的一个迹象。

　　6. 德国计划对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税

　　德国财政部消息人士表示，德国政府对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税，这将给政府带来10—30亿欧元的收入，但预计受到这项税收影响的公司不会太多。消息人士称，这项税收将在2022年底实施。绿党负责财务事务的女发言人凯瑟Katharina Beck表示，企业或将利润转移到海外，以大规模规避计划中的税收。

　　产业信息

　　1. 两部门：加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准

　　国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提到，在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程，支持重点领域和行业节能降碳改造，推动重要产品设备更新改造。各地区要对标节能标准要求，加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。

　　2. 波罗的海干散货运价指数止住九连跌 海岬型船运费大涨

　　受益于海岬型船运费上涨，波罗的海干散货运价指数周三上涨35点或约3%，为10个交易日以来首次。海岬型船运价指数攀升127点，或11.6%，至1219点，为一周最高水准。海岬型船日均获利增加1049美元，至10106美元。巴拿马型船运价指数下跌32点，或2.1%，至11周低位1464点。巴拿马型船日均获利下跌283美元，至13180美元。超灵便型散货船运价指数止住连续22个交易日的跌势，上涨3点，至1163点。灵便型船运价指数下跌1点，报752点。

　　3. 香港电费大幅上调，港岛区居民电价增46%

　　据财新，香港的两间电力供应商公布2023年开始实施的电费调整方案，其中负责九龙、新界等地区的中电集团的每度电价格增至1.54港元，较2022年1月的电价上浮19.8%，而负责港岛等地区的港灯公司则将电价同比上调45.6%，增至每度电1.97港元。

　　4. 全国首部规范居民自建房的地方性法规正式出台

　　据湖南日报，湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议表决通过了《湖南省居民自建房安全管理若干规定》，将为防范和化解居民自建房安全风险提供有效法治保障。据悉，这是全国首部专门规范居民自建房安全管理的地方性法规，将于2023年1月1日起施行。《若干规定》严控居民自建房增量，明确城市、县城现状建设用地范围内不得新建自建房，新建居民自建房一般不得超过三层。居民自建房原依法批准超过三层的，改（扩）建、重建后层数不得超过原依法批准层数。