中概股多数收跌，KWEB跌3.17%。阿里跌1.44%，拼多多跌4.8%，京东跌1.82%。江苏出台18项举措促进汽车消费。理想跌6.18%，蔚来跌8.51%，小鹏跌10.98%。腾讯控股（ADR）涨5.19%，Q3净利润远超市场预期，为连续四个季度利润下滑后恢复同比增长。雾芯科技跌10%，Q3净利同比下降48.3%，未来几个季度将受到消费税影响。

　　大型科技股涨跌不一。苹果跌0.83%。微软涨0.18%，英伟达与微软合作打造云人工智能超级计算机。谷歌涨0.27%，广告收入下滑之际，YouTube将在其短视频平台Shorts引入购物功能。亚马逊跌1.84%，向部分员工发出自愿离职的提议。特斯拉跌3.86%，美国国家公路交通安全管理局表示，特斯拉日前向该机构披露了两起致命车祸，并称均与特斯拉Model 3汽车的自动驾驶辅助系统有关。Meta跌3.29%。博通跌2.42%，高通跌4.2%。塔吉特跌13.14%，Q3利润腰斩，营业利润率不及预期，公司下调第四季度业绩预期并寻求高达30亿美元的成本削减。通用汽车跌4.4%。美光跌6.7%。

　　A股方面， 两市单边上涨，沪指全天收涨 1.6%报3134点，深成指涨2.14%，创业板指涨2.38%。 两市4256股上涨，621股下跌，赚钱效应极好，成交额连续三天超万亿，北上资金净买入81.54亿。 盘面上，行业板块全线飘红，科技、非银金融、新能源、大消费板块轮番走强。工业母 机概念涨势凌厉，海天精工(行情601882,诊股)等多股涨停；芯片概念 全天强势 ，个 股批量涨停；消费电子概念 大涨 ，立讯精密(行情002475,诊股)涨超 7%；券商股 冲高 回落，但个股仍集体上涨，湘财股份(行情600095,诊股)三连板；酒类、汽车方向个股 走强 ，茅台涨 3.6%；光伏、锂电池等新能源股拉升，头部股集体上涨，但幅度不大。

　　港股方面，三大指数近几日加速上涨，市场做多情绪一片向好。恒生科技指数涨幅最为亮眼，昨日收涨 7.3%收复3800点，恒指涨4.11%上扬超700点，国指涨4.84%重回6000点大关。 南下资 金全日净流入 35.6亿港元，大市成交额放大至2050亿港元。盘面上，大型科技股领衔大市走强，阿里巴巴涨11%，快手、腾讯涨超10%，百度、京东、美团皆大涨；互联网医疗股涨幅靠前，房企利好政策不断，内房股与物管股再度大幅拉升；汽车股、手游股、半导体股、餐饮股、燃气股、濠赌股皆上扬。惟零售股少数下跌，周大福、周六福逆势走低。

　　欧股全线收跌。德国DAX30指数跌0.9%，法国CAC40指数跌0.52%，英国富时100指数跌0.23%，西班牙IBEX35指数跌1.01%，意大利富时MIB指数跌0.47%，欧洲斯托克50指数跌0.78%。

　　全球主要资产价格方面， 地缘政治紧张和需求担忧交错，美油盘中跌超3%，创近三周新低。欧洲天然气跌14%。伦镍接连跌穿3万-2.8万美元三道整数位，盘中曾跌12%创3月份以来最大跌幅。镍生产商Prony Resources在其尾矿坝发生泄漏后将削减产量，伦镍盘中一度跌超10%，为今年3月以来最大单日跌幅。此前在短短两周内，其涨幅高达40%。乌克兰粮食出口的黑海通道协议有望在月底得以延续，美国小麦期货止步三日连涨并跌1.5%，芝加哥大豆期货跌近2%，玉米期货收跌0.3%。

　　长端美债收益率跌幅更深，30年期收益率跌穿50日均线。关键的两年/10年期收益率曲线倒挂超65个基点，倒挂程度创1982年以来的四十年最深，突显市场对衰退降至的担忧。10年期美债收益率尾盘跌12个基点至日低3.68%，刷新10月5日以来的六周最低。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　热点

　　1.拜登向北约及七国集团通报：落在波兰境内的是乌克兰防空导弹

　　北约消息人士透露，美国总统拜登向北约及七国集团伙伴通报，波兰境内爆炸是乌克兰防空系统导弹引发的。波兰总统杜达表示，落在该国境内并造成两人死亡的导弹极有可能是乌克兰防空系统造成的“意外”。他还表示，没有理由相信事故是蓄意攻击，也没有理由认为导弹由俄方发射。

　　2.美联储沃勒：对下月加息50个基点的可能性持开放态度

　　美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，只要经济数据配合，他对在12月联邦公开市场委员会会议上宣布加息50个基点的可能性持开放态度。50个基点的加息仍将是大幅紧缩，最终加息到多高取决于经济数据；在看到更多经济数据前不会对12月的加息动作做出评判；在抑制需求方面看到了一些进展，但还不够。

　　3. 腾讯Q3营收同比下降2%电话会上回应游戏版号、减持美团

　　腾讯三季度营收1400.93亿元，同比降2%，为连续第二个季度下滑；净利润399.43亿元，同比增长1%。

　　腾讯同时宣布，将按合资格股东持有每10股股份获发1股美团B类普通股的基准，以实物分派的方式宣派由本公司透过Huai River及╱或TML间接持有的约958,121,562股美团B类普通股的特别中期股息，这一数量相当于本集团持有美团B类普通股约90.9%及于2022年10月31日美团已发行股份总数约15.5%。

　　对于减持京东、美团事件，腾讯高管表示，腾讯总体投资策略非常清晰的，不一定会去坚持某些资产，腾讯充分考虑股东和投资者之间的关系，需要将投资者利益最大化，至于具体的投资或具体的公司持股，不做细节的分析。

　　对于游戏，腾讯高管表示，国内游戏市场确实有不利的逆风因素，未成年人保护和版号方面政策很严格，当前的宏观环境充满挑战，但是行业监管是有必要的，需要通过业务调整来满足监管要求。“版号问题总会解决的，9月份有游戏获得了版号，未来游戏业务如果有版号被发放，会有新的增长，游戏行业的逆风因素会得到缓解。”

　　对于与中国联通(行情600050,诊股)成立合资公司，腾讯高管称，与联通的合作非常重要，相信这样的合作会带来更好的产品，帮助客户实现数字化，商业计划仍在制定中，短期内财务收益有限。这种合资公司成立，是一座里程碑，与联通的合资确实是可以充分发挥双方优势。

　　4. 央行三季度货币政策执行报告：高度重视未来通胀升温的潜在可能性 推动降低企业融资和个人消费信贷成本

　　中国央行公布2022年第三季度中国货币政策执行报告，其中指出，高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化；同时表示着力稳定银行负债成本，释放贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业融资和个人消费信贷成本。

　　5. 国家发改委：将集中力量推进关键核心技术攻关 牢牢掌握数字经济发展自主权

　　国家发展改革委发布《关于数字经济发展情况的报告》，报告提到，将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系。加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障。以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，积聚力量进行原创性引领性数字技术攻关。加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和智能制造装备的供给水平，加快锻造长板、补齐短板。

　　6. 南宁轨道地产集团：购房可10年免费坐地铁

　　南宁轨道地产集团有限公司消息，凡在11月11日-12月31日期间，成交轨道地产任一项目住宅房源的客户，100%享受免费坐地铁10年的福利。易居研究院研究总监严跃进表示，简单推算，在南宁买房可享10年免费乘坐地铁，可认为相当于优惠约3万元。

　　7. 银行理财净值大面积回撤招银一产品触发大额赎回

　　近期，受到全球主要央行加息、国内防疫政策变化等因素影响，债券市场出现了较大幅度的调整，前期表现较为稳健的固定收益类产品也出现了净值回撤的现象，更是有个别理财产品触发大额赎回。

　　招银理财招睿活钱管家添金2号产品触发大额赎回。招商银行(行情600036,诊股)理财经理表示，上述产品今日确实触发大额赎回，但目前已可正常赎回。

　　8. 香港联交所：深港通下的港股通明年1月1日起取消每笔交易0.5港币的交易系统使用费

　　香港联交所此前发布《实施交易费架构的优化》公告，自2023年1月1日起，联交所取消每笔交易0.5港币的交易系统使用费，交易费由按成交金额的0.005%双边收取调整为按成交金额的0.00565%双边收取（四舍五入至小数点后两位）。按照《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，投资者进行深港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

　　9. Pilbara新一轮锂精矿拍价再创新高

　　昨日，澳大利亚锂矿龙头公司皮尔巴拉举行了本年第八轮，历史第十一轮的锂精矿拍卖会。这次锂辉石的拍卖规模为5千吨，品位是5.5%，与此前均持平，最后的拍卖价格相比上一轮价格（7255美元/吨）提升了7.6%左右，最终价格为7804美元/吨，继续创历史新高。

　　10. 塔吉特三季度利润腰斩至7.12亿美元 营业利润率不及预期

　　美国零售巨头塔吉特公布三季度业绩，在截至10月29日三个月里，营收同比增长3.4%至265.2亿美元，高于预期的263.8亿美元；三季度库存同比增长约14%，第二季度和第一季度分别增长36%和43%；三季度净利润下降约一半至7.12亿美元，合每股1.54美元，低于预期的2.13美元。由于10月晚些时候的销售不佳，塔吉特还下调了四季度业绩前景展望。

　　11. LME将镍交易初始保证金要求提高28%

　　LME在给会员的通知中提到，周五收市后镍交易的初始保证金要求将提高到每吨6100美元，比目前水平高出28%。3月轧空风波发生后，LME实施了涨跌幅限制，但伦镍的日波动仍然大幅加剧。作为生产商、消费商、实物贸易公司和投资者的参考基准，LME合约的有效性令市场感到担忧。

　　12. 荣耀回应京东方等股东入股：目前经营性现金流稳健增长

　　针对京东方等入股荣耀的消息，荣耀方面回应：“荣耀目前收入、利润及经营性现金流稳健增长，多元化股权结构一直是荣耀坚持的发展原则，荣耀也一直坚持开放、协同的原则，致力于联合产业链合作伙伴，为用户带来产品创新和体验跃迁，更好地服务全球消费者。”

　　13. 竞业达(行情003005,诊股)：两名股东昨日合计卖出99.39万股

　　竞业达发布异动公告，特定股东瑞盈科技昨日卖出公司股票51.98万股，之后暂无减持竞业达股票计划；特定股东瑞丰科技昨日卖出公司股票47.41万股，根据本次减持计划，瑞丰科技还将通过集中竞价交易方式继续减持公司股票不超过12.1万股。

　　14. 以岭药业(行情002603,诊股)：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

　　以岭药业发布股票交易异常波动公告，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到26.08%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　15. 北方稀土(行情600111,诊股)：稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本

　　有投资者在投资者互动平台提问：“包钢股份(行情600010,诊股)发布关于调整稀土精矿关联交易价格的公告，目前调价增加了一万多一吨，请问这对北方稀土业绩有多大影响？散户投资者作为公司股东是否有投票否决涨价的权利？”北方稀土表示，稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本，但从公司盈利能力及经营绩效看，影响有限。在股权登记日持有公司股票的投资者可以投票表决。

　　16. 黄光裕出售4.05亿股国美零售股票 持股比例降至39.19%

　　据港交所文件显示，11月11日，国美零售大股东黄光裕以每股0.1259港元的均价出售4.05亿股公司股票，持股比例从40.32%降至39.19%。

　　17. 王传福：比亚迪(行情002594,诊股)明年将推出专业个性化全新品牌

　　比亚迪昨日官宣第300万辆新能源汽车下线。比亚迪董事长兼总裁王传福表示，比亚迪明年将推出一个专业个性化的全新品牌。“它的诞生源于我们对汽车行业发展与用户消费趋势的深刻洞察，也源于比亚迪对自身风格的一次大胆突破。当我们发掘消费者越来越多的个性化需求时，我们更强烈地感受到消费者个性价值对于汽车开发的重要意义。”

　　18. 晶澳科技(行情002459,诊股)：拟102亿元投建光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目

　　晶澳科技公告，拟在石家庄高新技术产业开发区分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目，总投资约102亿元。

　　宏观

　　1.统计局：一线城市商品住宅销售价格同比上涨二三线城市同比降幅略扩

　　据国家统计局，10月，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有51个和64个，比上月均增加1个。一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.3%和3.2%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.9%和4.7%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

　　2. 1-10月全国财政收入173397亿元

　　1-10月累计，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。其中，全国税收收入142579亿元，扣除留抵退税因素后增长2.4%，按自然口径计算下降8.9%；非税收入30818亿元，比上年同期增长23.2%。

　　3. 英国10月CPI同比增长11.1% 创历史新高

　　英国10月CPI同比增长11.1%，创历史新高；预期 10.7%，前值 10.1%；环比增长2%，创2022年4月以来新高，预期 1.8%，前值 0.5%。10月核心CPI同比 6.5%，预期 6.4%，前值 6.5%。

　　英国央行行长贝利表示，央行仍有可能进一步提高利率；央行预计通货膨胀率将在冬季之后显著下降；最新数据显示，英国劳动力市场仍然非常紧俏。

　　4. 美国10月零售销售环比增1.3%为2月以来最高水平

　　美国消费者需求却仍然保持坚挺，10月零售超预期增长。美国商务部数据显示，美国10月零售销售环比上升1.3%，创今年2月以来最高水平，超过市场预期的1%，前值为0%。扣除汽车和汽油后，10月核心零售销售环比上升0.9%，创今年5月以来最高水平，高于市场预期的0.2%，前值为0.3%。

　　5. 深圳：加大企业上市扶持力度 鼓励优质红筹企业回归A股上市

　　深圳提出，加大企业上市扶持力度。支持符合条件的优质企业到境外上市，鼓励优质红筹企业回归A股上市。支持符合条件的上市公司拆分子公司在境内外上市。支持国有企业深化混合所有制改革，推动不同类型的优质国有企业在境内相应板块上市。加强与全球主要证券市场的合作，吸引境外优质上市公司来深交所发行中国存托凭证（CDR）。支持上市公司并购重组。鼓励上市公司充分利用股票增发、发行债券和资产证券化（ABS）、不动产投资信托基金（REITS）、全球存托凭证（GDR）等资本市场融资工具，围绕产业链上下游开展并购重组，促进产业由集聚发展向集群发展。

　　6. 特朗普正式宣布参加2024年总统竞选

　　当地时间15日晚，美国前总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园正式宣布参加2024年总统竞选。这是特朗普第三次发起美国总统竞选活动。

　　7. 日本、中国9月齐抛售美债

　　美国财政部公布国际资本流动报告披露，9月日本所持的美国国债规模为1.1202万亿美元，不但连续第三个月减持，而且持仓继9月创2019年12月以来新低后又创三年多来新低。

　　9月中国大陆地区的美债持仓已降至9336亿美元，一个月内减持382亿美元，不但在连续两个月小幅增持后重启抛售势头，而且总持仓创2010年6月以来新低，连续五个月持仓低于1万亿美元。

　　产业

　　1.发改委：继续择机投放中央猪肉储备 必要时还会进一步加大投放力度

　　国家发改委新闻发言人孟玮表示，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。下一步，将密切关注生猪市场动态，继续择机投放中央猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方储备。同时，将会同有关部门持续加强市场监管，维护正常市场秩序，促进生猪价格尽快回归至合理区间。

　　2. 三部门：进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作

　　国家发改委等三部门印发关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知，通知明确，不纳入能源消费总量的可再生能源，现阶段主要包括风电、太阳能(行情000591,诊股)发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源。以各地区2020年可再生能源电力消费量为基数，“十四五”期间每年较上一年新增的可再生能源电力消费量，在全国和地方能源消费总量考核时予以扣除。

　　3. 机构：Q3台积电代工收益逾200亿美元 超其他所有厂商总和

　　StrategyAnalytics发布报告指出，Q3台积电代工收益超过200亿美元，超过了其他所有厂商（包括三星）的总和。所有主要代工厂都实现了两位数的营收增长。然而，所有大型代工厂的业绩都将持平或下降。台积电、GlobalFoundries、联电和中芯国际(行情688981,诊股)等所有主要代工企业的晶圆封装芯片（ASP）均出现两位数增长。

　　4. Sensor Tower：10月Instagram成为全球移动应用（非游戏）下载榜冠军

　　Sensor Tower 商店情报数据显示，10月Instagram以将近6700万下载量，成为全球移动应用（非游戏）下载榜冠军，较2021年10月增长17.2%。其中，印度市场的下载量占45.2%，美国市场的下载量占比为5.4%。抖音及其海外版TikTok以超过6200万次下载排名第二，相较去年10月增长10.8%。中国是下载量最大的市场，占13.7%；其次是美国，占8.4%。