中概股涨势继续，KWEB涨6.22%。阿里涨 1.43%，软银Q2通过出售阿里巴巴股份实现盈利，科技资产减值令愿景基金亏损72亿美元。拼多多涨 1.76%，京东涨 6.3%，京东双十一乡镇市场成交额同比增超6倍。理想涨 8.96%，蔚来涨 11.8%，小鹏涨 20.6%，将于11月30日盘前发布财报。再鼎医药涨24.25%，获FMR LLC增持再鼎医药港股约362.37万股，每股作价约25.63港元。贝壳涨19.31%，爱奇艺涨19.05%，叮咚买菜涨18.98%，三季度营收微降，预计四季度实现盈亏平衡。BOSS直聘涨16.59%。

　　大型科技股多数收涨。苹果涨 1.93%，苹果供应商富士康计划通过在未来两年内增加5.3万名工人。微软涨 1.7%，谷歌涨 2.72%，允许Spotify和Bumble在应用程序内向美国用户收费。亚马逊涨 4.31%，拟砍掉非盈利部门。特斯拉涨 2.75%，大规模取消太阳能(行情000591,诊股)项目，缩减部门人员。Meta涨 1.03%，扎克伯格表示，未来不打算大规模增加Reality Labs部门的员工人数。Coinbase涨12.84%，ARK方舟基金增持1210万美元的Coinbase股票。台积电涨4.22%，总裁魏哲家表示高雄厂的7纳米仅暂时延后，并不会改变制程，28纳米以后会扩产。

　　A股方面， 两市放量上涨， 沪指 收涨 1.69% 报 3087 点， 深成指、创业板指分别收涨 2.12% 、 2.04% 。两市 2826 股上涨， 1973 股下跌，成交额 1.2 万亿，北上资金净买入 147 亿。题材概念整体偏活跃，地产股大面积涨停，工程机械、酿酒、金融板块大涨靠前，招商银行(行情600036,诊股)涨 7% 、东方财富(行情300059,诊股)涨 5% 。医药、医疗股午后明显跳水，贵州三力(行情603439,诊股)、昭衍新药(行情603127,诊股)等多股炸板，众生药业(行情002317,诊股)上演天地板，盘中一度涨 15% 的康希诺(行情688185,诊股)收跌 15% 。

　　港股方面，全天呈现暴涨行情，恒生科技指数涨10.05，上涨超300点，恒指涨7.74%上扬超1200点，国指涨8.31%，三者皆创反弹新高。盘面上，大型科技股集体走俏，快手涨超17%，京东涨超16%，美团、阿里巴巴、腾讯皆涨超11%；多家民营房企债券融资项目正在推进，内房股领衔拉升，物管股全体跟涨，旭辉控股更是飙升逾72%表现尤其亮眼，新城发展、龙光集团、碧桂园、合景泰富涨幅均超30%。

　　全球主要资产价格方面， WTI 12月原油期货收涨2.49美元，涨幅2.88%，报88.96美元/桶，本周累计下跌3.94%。 布伦特1月原油期货收涨2.32美元，涨幅2.47%，报95.99美元/桶，本周累涨2.62%。 COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1769.4美元/盎司，本周累计上涨5.5%。 NYMEX 12月天然气期货收 跌5.77%，报5.8790美元/百万英热单位，本周累跌8.14%。

　　美元指数盘中一度跌近2%，跌至将近三个月低位，现报106美元。离岸人民币盘中曾涨破7.06关口，较日内低位涨超1000点，欧股盘中涨幅收窄，一度失守7.09。

　　1.优化疫情防控“二十条”重磅公布 多地落实跟进

　　11日，国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，公布进一步优化防控工作的二十条措施。其中明确提出，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。

　　通知发布后，广州市率先宣布落实联防联控机制的通知，对目前在隔的次密接触者解除隔离；北京市、广东省召开省级常委会会议，研究落实二十条措施；三亚市也已经调整隔离和核酸安排。

　　2. 北交所融资融券交易细则来了！

　　11日晚，北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》。对会员业务开展流程、交易业务管理、保证金和维持担保比例管理、投资者适当性管理等方面予以规定，二者自发布之日起施行。《融资融券细则》明确了标的股票转板的将被调整出标的股票范围。《融资融券指南》在会员交易业务管理中明确转板证券的融券合约应及时了结；可充抵保证金证券转板的，北交所自停牌之日起将其调整出可充抵保证金证券范围。

　　3. 转折点来了？俄军撤退赫尔松，俄美将进行对话

　　当地时间11月11日，俄罗斯国防部宣布，俄军向第聂伯河左岸转移完毕。俄罗斯副外长里亚布科夫表示，俄美关于《新削减战略武器条约》的磋商将于11月底或12月初在埃及开罗举行。值得注意的是，这将是俄乌冲突爆发以来俄美之间的首次直接对话。在形势缓解背景下，俄乌双方有望出现再度开启和谈可能。

　　4. 俄罗斯拟对化肥征收出口关税：税率或高达23.5%

　　周五，俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示，该国将为化肥设定出口关税。他表示，政府官员们已经准备了一份草案：如果任一化肥价格超过每吨450美元，政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。据统计，俄罗斯是钾肥、磷肥和氮肥的主要生产国，年产量超过5000万吨，相当于全球产量的13%，对化肥征收出口关税将会一定程度地影响到全球化肥市场，甚至是农产品(行情000061,诊股)市场。另外，伦敦金属交易所LME确认不对俄罗斯金属实施禁令。

　　5. 巴菲特再度减持比亚迪(行情002594,诊股)！套现11.4亿港元

　　11月11日，根据港交所披露文件，伯克希尔哈撒韦已于11月8日出售578.2万股比亚迪H股，平均出售价格为196.99港元/股，套现11.4亿港元，持股比例从17.15%降至16.62%。这是自11月以来，港交所第二次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪的信息，也是自今年8月以来的第四次。据港交所文件，伯克希尔哈撒韦已分别在11月1日，9月1日、8月24日减持比亚迪。算上此次在内，总共出售1212.5万股，累计套现25.2亿港元。

　　6. FTX集团在美国申请破产

　　全球第二大加密货币交易所FTX在美国开始执行破产程序，CEOSam Bankman-Fried已经辞职已辞去首席执行官职务。此前，Tron创始人孙宇晨曾表示，如果能够达成协议挽救陷入绝境的FTX.com。Sam Bankman-Fried周三告诉投资者，该公司有高达80亿美元的资金缺口，需要40亿美元来维持偿付能力以避免破产。币安周三宣布放弃对FTX.com拟议的收购交易后，孙宇晨不久后加入磋商。

　　7. 软银Q3愿景基金亏损同比扩大20% 踩雷FTX

　　周五，软银披露上半财年业绩报告。上半财年销售净额3.18万亿日元，同比增长6.7%，归母净亏损1291.0亿日元，去年同期实现净利润3635.7亿日元。在截至9月末的半年中，受益于出售阿里巴巴股票，实现收益4.84万亿日元，此举也帮助软银实现投资收益3.52万亿日元，同比增长26%。 不过， 软银愿景基金第三季度亏损1.02万亿日元（约合72亿美元） ，亏损同比扩大20%，上一财季亏损2.33万亿日元，这也是该基金连续第三个季度亏损。 在截至9月末的半年中，软银愿景基金投资 损失高达4.35万 亿日元。并且踩雷FTX，据悉 公司 此 前向FTX投资了约1亿美元。

　　8. 双11收官！天猫、京东表现优异

　　2022年“京东11.11全球热爱季”超越行业增速，创下新纪录，零售购物用户数也表现强劲。天猫双11中，有130个品牌的会员成交额超过1亿元，会员成交额同比增长100%的品牌超过5600个，家装家居、企业服务、宠物食品和潮流玩具等领域，整体成交额增长强劲。

　　9. 75.4亿！恒大挂牌转让原深圳总部地块

　　昨日，深圳公共资源交易中心受转让人委托以挂牌方式公开转让位于南山深湾片区的T208-0054宗地使用权，宗地面积10376.82平方米，地块起始出让价约75.4亿元，竞买申请截止时间为2022年11月26日。据悉，该地块原由恒大于2017年12月以55.52亿元价格竞得，原计划打造为恒大总部，但建设项目自2021年9月开始已停工。

　　10. 首批个人养老金基金正式亮相

　　11月11日，易方达、华夏、交银施罗德、富国、汇添富、广发等20余家基金公司陆续发布公告，对旗下部分养老目标基金增设个人养老金专属Y份额，并进行管理费和托管费五折的费率优惠，降低投资者个人养老金投资成本。据悉，这些产品为个人养老金首批基金产品，因此需要根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求，对产品发布增设个人养老金账户专属Y类份额，其中包括交银安享稳健养老FOF、易方达汇诚养老2043三年持有FOF、汇 添富养老2030三年持有FOF、嘉实养老2030混合FOF等代表产品。

　　11. 多地发钱鼓励生娃：攀枝花三孩出生增长168.4%

　　近期以来，多地密集发布生育奖励、补贴政策，目标对象主要是二孩三孩家庭尤其是三孩家庭。

• 　　哈尔滨提出，本市户籍且在本地工作生活的夫妻，按政策生育二孩及以上的家庭每孩每月发放育儿补贴金，直至子女3周岁。

• 　　长沙市对合法生育、符合条件的三孩（及以上）家庭每孩将一次性补贴1万元。

• 　　陕西省宁陕县明确把生育补贴范围扩大至一孩，一次性给予2000元的生育补助。

• 　　去年7月，攀枝花在全国率先推出为生二孩、三孩的攀枝花户籍家庭发放育儿补贴金政策。政策实施一年来，全市出生人口数量较政策实施前一年增长了1.62%，其中，能够直接体现政策实施效果的二孩出生增长了5.58%；三孩出生增长了168.40%。

　　12. K药获批，成为国内首个治疗早期三阴性乳腺癌的免疫治疗药物

　　从国家药品监督管理局官网获悉，近日，K药在国内获批用于早期高危三阴性乳腺癌患者的治疗，这也是首个在华获批治疗特定乳腺癌患者的肿瘤免疫治疗药物，开启了乳腺癌治疗新时代。同时，自2018年首次在中国获批上市以来，K药如今已经在国内获批10项适应证。作为肿瘤免疫疗法的药物，K药是首个被FDA批准上市的抗PD-1免疫疗法，2018年也被中国药监部门批准用于治疗黑色素瘤，此后又陆续在国内获批用于非小细胞肺癌、食管癌、头颈癌、结直肠癌和肝癌等肿瘤疾病。

　　13. 九价HPV疫苗在国内多个城市“扩龄”接种

　　11月11日，九价HPV疫苗“扩龄”后的“首针”在上海、广州两地同时开打。 据默沙东方面透露，九价HPV疫苗在国内的供应量正逐年增加，2021年，九价的国内供应量较2020年增加了58%，22022年第二季度，九价HPV疫苗的批签发量同比去年增长4倍。默沙东方面介绍，在上海、广州开打九价HPV疫苗“首针”前，已经有海南博鳌、陕西西安、山东济南三地开展“扩龄”后的首针接种，而其他省份也正在走相关流程，接下来将逐步在国内多个城市“扩龄”接种。

　　14. 雅化集团(行情002497,诊股)拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品

　　雅化集团下属全资子公司雅化国际与Electramin DMCC签订了《承购协议》，雅化国际拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品；根据本协议买卖的每批锂辉石矿产品的发货数量为3-6万吨，2023年一季度开始交付，今后每年分批提供总计至少50万吨锂辉石矿产品。

　　1.美国11月消费者长短期通胀预期均创数月新高

　　据密歇根大学发布的5-10年通胀预期数据显示，美国11月密歇根大学5年通胀预期初值上升至3.0%，创最近五个月新高；1年期通胀预期初值上升至5.1%，创最近四个月新高。美国11月密歇根大学消费者信心指数初值54.7，大幅不及预期的59.5,10月终值为59.9。通胀预期方面，1年通胀预期初值5.1%，预期5.1%，10月终值为5%。5年通胀预期初值3%，预期2.9%，10月终值为2.9%。

　　2. 证监会、国资委：支持中央企业发行科技创新公司债券

　　中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。鼓励中央企业发行中长期科技创新公司债券，增强融资工具与科技创新活动的适配性。鼓励商业银行、社保基金、养老金、保险公司等中长期资金加大科技创新公司债券投资，引导降低融资成本。支持中央企业开展基础设施REITS试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs，鼓励回收资金用于科技创新领域投资，拓宽增量资金来源，完善科技创新融资支持。

　　3. 银保监会拟修订银行业监督管理法

　　银保监会发布通知，就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》征求意见。《征求意见稿》主要修改的内容有：坚持以人民为中心，完善审慎监管规则，加强行为监管，切实保护金融消费者合法权益；坚持依法监管的基本原则，努力实现监管全覆盖，提高对股东、实际控制人违法违规行为的打击力度；健全风险处置机制，完善早期干预制度，丰富风险处置措施，提升处置效率。

　　4. 央行公开市场本周净回笼800亿元

　　中国央行昨日进行120亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；昨日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放90亿元。本周共开展330亿元7天期逆回购操作，因本周共有1130亿元7天期逆回购到期，当周实现净回笼800亿元。

　　5. 普京将不出席亚太经合组织领导人非正式会议

　　据市场消息，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京将不会出席11月18日至19日在泰国曼谷举行的亚太经合组织领导人非正式会议。俄罗斯参会代表团将由俄政府第一副总理安德烈·别洛乌索夫率领。目前尚不清楚普京是否会线上出席该会议。

　　6. 欧委会：欧元区经济将在今年第四季度陷入衰退

　　当地时间11日，欧盟委员会发布秋季经济预测报告。报告预测，今年欧盟通胀率将达9.3%，明年为7.0%，2024年有望降至3.0%。欧盟委员会认为，欧盟经济当前和近期面临严峻挑战和高度不确定性。俄乌冲突造成的能源危机侵蚀了家庭购买力和企业生产能力，外部贸易环境走弱，货币政策收紧，这些因素叠加将导致欧盟、欧元区和部分欧盟成员国在今年第四季度陷入衰退。

　　1.粮农组织：价格上涨或致全球粮食进口费用创历史新高

　　联合国粮食及农业组织当地时间11月11日发布的《粮食展望》报告预计，受价格上涨影响，2022年全球粮食进口费用将上升至1.94万亿美元、全球农业投入品进口费用或达4240亿美元，均可能创历史新高。预测数据显示，2022年全球粮食进口费用同比增加10%，全球农业投入品进口费用同比增长近50%，达到2020年水平的两倍以上。

　　2. 五部门开展第三批智能光伏试点示范活动

　　工信部等五部门发布关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知，试点示范内容包括：支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。优先考虑方向有光储融合、交通应用、农业应用、信息技术、产业链提升、先进技术产品及应用。

　　3. 上海今年前三季度生物医药产业规模达6166亿元

　　上海市科委副主任朱启高在2022上海国际生物医药产业周新闻发布会上表示，2022年，上海充分发挥科技创新在稳定经济增长中的作用，有力支撑生物医药产业创新发展。目前，上海共有4个I类创新药获批上市，15个创新器械产品进入国家和上海市创新医疗(行情002173,诊股)器械特别审批通道。截至今年10月，上海共有143个I类创新药获批进入临床。今年前三季度，上海生物医药产业规模达6166亿元，同比增长4.6%；制造业产值达1345.45亿元，同比增长5.5%，与今年前8月相比，累计增速提高1.6个百分点，展现了上海生物医药产业的强大韧性与活力。

　　4. 陕西：预计到2025年 全省氢能全产业链规模将达1000亿元以上

　　陕西省氢能产业创新发展促进会在西咸新区召开，会议发布了《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》《陕西省氢能产业发展三年行动方案（2022-2024）》和《陕西省促进氢能产业发展的若干政策措施》三个文件，明确了“十四五”陕西省氢能产业发展任务及支持举措，提出要形成氢能发展的政策环境体系，初步建立较为完整的供应链和产业体系。预计到2025年，全省“一核引领，两轴联通，三心支撑”的氢能发展格局初步形成，全产业链规模将达1000亿元以上。

　　5. 《王者荣耀》10月份吸金近2.1亿美元 蝉联全球手游畅销榜冠军

　　Sensor Tower商店情报数据显示，2022年10月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.1亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收入占95.1%，海外市场收入占比为4.9%。腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以1.3亿美元的收入位列榜单第2名。米哈游《原神》移动端以1.2亿美元的收入位列榜单第3名，其中，39.9%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占24%。