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中信、国君等六大券商出手捧场!“踩着最后时点”募资仍大幅缩水

加入日期:2022-11-10 18:54:06

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-11-10 18:54:06讯:

  又见券商定增,这次六大重要券商联手捧场!

  虽然今年市场疲弱,但最新又有券商类股定增募资。华创证券的母公司华创阳安,发布的定增公告显示,刚刚完成30亿元的定增募资,中信、国泰君安、光大、广发、招商、中信建投6大券商和华夏、诺德2家基金,以及其他机构、企业共同参与。

  然而如今市场环境,券商股定增募资并不容易。最终30亿的募资,相对去年3月份的预案中的募资不超80亿元,缩水幅度有点大。另外,在去年11月16日的批文,12个月的发行有效期还差几天就到期,赶在最后的日子完成了发行。

  华创阳安定增缩水的背后,最近一年多市场出现较大波动。华创阳安的股价跌去超30%,券商板块也跌去25%。

  六大券商捧场华创阳安定增

  11月9日晚间,华创阳安的定增公告显示,本次发行价格为5.80元/股,发行股数为5.22亿股,募集资金总额为30.27亿元。

  本次发行对象最终确定为12名,中信、国泰君安、光大、广发、招商、中信建投6大券商和华夏、诺德2家基金现身其中。其中中信证券国泰君安证券光大证券分别认购3.6亿、2.1亿、2.1亿,广发、招商、中信建投分别认购1.8亿、1.77亿、1亿。

  值得注意的是,如今券商捧场再融资已经常态化。今年完成定增的长城证券国金证券的定增当中,都有同行券商现身。银河证券海通证券中金公司参与了长城证券的定增,光大证券、银河证券参与了国金证券的定增。

  两点“微妙”:募资额、时间点

  此次最终定增募资30亿元,相较于去年3月份预案当中的拟募资不超80亿元,出现明显缩水。然而发行股份数量,还是按照当时的发行不超不超过5.22亿股的顶格上限。

  此次定增募资的发行价定于5.8元,与发行底价(5.71元/股)和发行日前20个交易日均价(7.10元/股)的比率分别为101.58%和81.69%。并且发行价,比最新三季度末的每股净资产9.39元,相当于打了62折。

  根据此前预案的募资用途,拟用于自营业务、信用交易、股权投资、资产管理业务、信息系统建设等。

  在市场疲弱之下,券商募资缩水已经频频出现。如去年10月,东兴证券定增实际募资45亿元,相比预案的不超70亿元“缩水”;去年5月浙商证券募资28亿,此前拟募不超百亿。

  另一方面,华创阳安的募资时点也有意思。去年11月16日的批文,12个月有效期,刚好在到期前“踩点”完成募资。

  从2021年3月8日发布定增预案至今,截至今年11月9日,华创阳安的股价跌幅达34%。

(文章来源:中国基金报)

文章来源:中国基金报

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