中概股多数收跌，KWEB跌6.98%。阿里跌 4.83%，众安在线与蚂蚁集团订立互联网平台合作框架协议。拼多多跌 5.98%，京东跌 6.66%，徐雷称京东的2至3日达服务已覆盖全美90%地区。理想跌 12.4%，地平线征程5芯片已经拿到多个厂商定点合作，包括上汽、红旗、理想、比亚迪(行情002594,诊股)股份等，上周地平线还拿到了蔚来新车型的定点合作。蔚来跌 12.41%，小鹏跌 14.71%。B站跌12.02%，将于11月29日发布财报。雾芯科技跌10.37%，将于11月16日盘前发布财报。BOSS直聘跌9.95%。

　　大型科技股多数收跌。苹果跌 3.32%，消息称苹果首款AR眼镜遇到设计问题，影响2024年上市。微软跌 1.91%，微软云计算业务面临新的欧盟反垄断投诉；此外欧盟反垄断监管机构对微软以690亿美元收购动视暴雪的交易展开全面调查。谷歌跌 1.7%，亚马逊跌 4.27%，苹果与亚马逊被指控合谋推高iPhone等产品价格。特斯拉跌 7.17%，收盘股价创下约两年新低，马斯克出售至少1950万股特斯拉股票，价值39.5亿美元。Meta涨5.18%，将裁员1.1万人，约占团队总数的13%，并冻结招聘到明年Q1。台积电跌0.03%，回应“120亿美元投资美国3nm新厂”：尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期规划。

　　A股方面，周三，两市再度缩量下跌，截止收盘，沪指跌0.53%报3048点，深成指跌0.79%，创业板指跌1.36%。成交额降至7780亿，北上资金净卖出6.8亿。板块涨跌继续以轮动为主，供销社概念经过短暂调整后再度爆发，湖南发展(行情000722,诊股)、天鹅股份(行情603029,诊股)等多股涨停；医药股活跃，新冠药大涨靠前，强势股众生药业(行情002317,诊股)再度涨停创新高，年内累计涨幅约170%；受益于美元走弱，黄金概念延续近期上涨行情，地产板块冲高回落，但仍有新城控股(行情601155,诊股)等股涨停。

　　港股方面，周三，港股午后跌幅扩大，恒生科技指数一度跌至3%，收跌1.89%失守3300点，恒指、国指分别跌1.2%和1.21%。南下资金全日逆势净流入11.89亿港元，大市成交额为1112亿港元。盘面上，大型科技股全线低迷拖累大市下行，在线教育股跌幅居前，汽车股再度下挫。另一方面，房企融资环境正在好转，内房股大爆发，物管股集体跟涨，旭辉控股劲升超28%表现尤其亮眼；美元走弱大宗商品反弹，黄金、铝等有色金属股全天表现强势。

　　全球主要资产价格方面， 国际油价方面，美国上周EIA原油库存增加392.5万桶，高于预期，油储总量升至去年7月来新高，原油价格连续两日均跌约3%。

　　昨日涨2.5%、接连升破1680至1710美元四道整数关口的现货黄金，周三最深跌0.6%并下逼1700美元。

　　美元指数最高涨近1%并重回110关口上方，止步三日连跌。非美货币普跌，英镑兑美元跌1.6%，接连跌穿1.15和1.14两道关口；日元兑美元重新跌穿146；离岸人民币兑美元跌穿7.27元；欧元兑美元一度失守平价位，俄罗斯国防部长绍伊古命令军队从赫尔松市和第聂伯罗河西岸撤军。消息公布后，欧元一度扭转跌幅，收盘仍跌约0.6%。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　热点

　　1. 美民主共和两党在参议院选举形势胶着，佐治亚州将于12月6日举行第二轮参议员选举

　　美国中期选举结果陆续出炉，据媒体推算，共和党有望重夺国会众议院控制权。参议院选情则胶着，其中佐治亚州议席需举行第二轮投票，意味或要下月才知道控制权归属。当地时间11月9日，美国佐治亚州州务卿办公室宣布，佐治亚州民主党参议员候选人拉斐尔·沃诺克以及共和党候选人赫歇尔·沃克之间的竞选将进入第二轮，选举将于12月6日进行。

　　2. 币安据称倾向于放弃收购FTX

　　据市场消息，在评估了贷款承诺和其他内部数据后，币安可能不会实施对FTX拟议的收购交易，FTX面临高达80亿美元的流动性缺口。币安拒绝就目前该拟议交易的状态置评。美SEC和CFTC就客户资金处理和贷款问题调查FTX。

　　3. 俄国防部长绍伊古命令俄军从第聂伯河右岸战略转移

　　据传，俄罗斯国防部长绍伊古命令军队从赫尔松市和第聂伯罗河西岸撤军。乌克兰总统顾问对此表示，现在谈论俄罗斯从赫尔松地区撤军还为时过早。

　　据央视援引塔斯社当地时间9日消息，俄罗斯国防部长绍伊古当天命令俄武装力量相关战斗序列从第聂伯河右岸进行战略转移，并下令着手撤出驻赫尔松的俄军。

　　4. Meta暴裁1.1万人

　　Meta将裁员11,000人，约为团队规模的13%，并延长招聘冻结期，且或进一步调整资本支出。Meta首席战略官Dave Wehner称，资本支出的控制将形成竞争优势。截至美股收评，meta股价大涨5%，市值增加132.6亿美元。

　　5. 瑞士信贷银行关闭109家分支机构并将裁员9000人

　　据央视，当地时间8日，瑞士第二大银行集团——瑞士信贷银行表示，由于客户越来越频繁地使用移动互联网服务，因此，将在明年2月14日之前关闭位于瑞士的109家分支机构。上月底，瑞士信贷宣布对其投资银行进行彻底重组，以扭转因巨额亏损而陷入经营困境的局面。瑞士信贷同时还计划未来在全球范围内裁员9000人。

　　6. 郑州多家银行出台延期还贷政策

　　据正观新闻，郑州多家银行出台了针对企业和个人住房按揭的延期还本付息政策，加强对小微企业、个体工商户及社会民生的金融支持。

　　按照现有的延期政策，郑州银行(行情002936,诊股)对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息，应延尽延，单次最长给予6个月（180天）的宽限时间。延期期间，不计收罚息复利，不算逾期并进行征信保护。如延期到期后客户受疫情影响依然无还款能力，将根据客户情况再次进行延期，给予客户最大程度上的保护。

　　7. 中债信用增进公司发布《关于接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料的通知》

　　中债信用增进公司发布通知，进一步推动民营企业债券融资支持工具工作，加大对民营房地产企业增信服务力度，现公布公司增信项目受理方式，意向民营房地产企业可向公司提出增信需求，公司将在收到邮件后3个工作日内予以邮件反馈。

　　8. 台积电回应“120亿美元投资美国3nm新厂”：尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期规划

　　此前有消息称，台积电评估加码美国3奈米厂120亿美元投资，对此台积电昨日发布说明称，“公司目前正在建设的亚利桑那州晶圆厂，包含一部份可能用于二期厂房的建筑但就目前为止，台积公司尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期的规划。有鉴于客户对台积公司先进制程的强劲需求，我们将就营运效率和成本经济因素来评估未来计划。”

　　9. 奇安信(行情688561,诊股)：中标海外约1.45亿大单

　　奇安信科技集团股份有限公司发布公告，下属公司北京蔚灵科技有限公司收到中标告知，确认公司为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商，预计项目交易金额约2,000万美元（约合1.45亿人民币），中标产品主要为态势感知、威胁监测等软件类产品。

　　10. 迪士尼第四财季利润远低于预期

　　迪士尼第四财季营收201.5亿美元，低于预期的213.8亿美元；公司预计流媒体业务的盈利能力将在2023财年第一财季提高2亿美元；内容开支将处于300-399亿美元区间的下端；资本开支将达到67亿美元，而当前的2022财年为50亿美元；营收增速将位于0%-10%区间的上端。

　　11. 阿迪达斯Q3利润低于预期，大中华地区营收大跌近19%，下调全年业绩指引

　　阿迪达斯第三季度营收64.08亿欧元，同比增长11.4%，低于市场预期的65.03亿欧元；经营利润5640万欧元，同比下降16%，低于预期的6020万欧元；大中华地区营收9.37亿欧元，同比下降18.9%。

　　考虑到剥离了俄罗斯业务，阿迪达斯现预计全年剔除外汇波动的营收将以低个位数增长，此前为中等个位数。

　　12. 智利：正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度

　　据澎湃，昨日，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，预计到2025年，全球锂资源需求将远超过100万吨，到2030年将超过250万吨。在发言中，迪亚兹还介绍，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，允许技术转让，使之成为环境友好型产业，造福于本国人民。

　　13. 舜宇据悉或加入三星S23供应链

　　据台湾电子时报，镜头模块制造商舜宇光学据悉将为三星电子2023年初推出的Galaxy S23 Ultra供应2款后置镜头模块。

　　14. 中科院院士孙世刚：现有锂离子电池的能量密度已接近理论极限

　　据澎湃，在中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会上，中国科学院院士、厦门大学教授孙世刚表示现有锂离子电池能量密度已经接近理论极限。“电池的能量密度与电池的原理有关，比如锂离子电池的能量密度跟反应电子束、活性物质的重量和密度都有关系，”孙世刚说，“目前的锂离子电池的能量密度是接近了天花板。

　　15. 昔日冠军基金经理“奔私”，管理基金曾9个月规模暴涨超千倍

　　据每经，近日，中基协公布了最新一批完成备案的私募名单，显示一家名为汇远盈私募基金管理（山东）有限公司的私募基金管理人在11月7日备案成功。而在该基金的高管名单中，我们看到了明星基金经理杜振业的名字。杜振业管理的长安鑫益增强混合型基金是2018年的年度混合基金冠军，他管理的另一只基金长安裕腾C份额也在2019年实现9个月内规模增长超过1000倍。

　　16. Tiktok将全球年度收入目标预期下调至少20亿美元

　　据市场消息，TikTok首席执行官周受资在9月下旬的一次会议上将全年收入目标削减了20%。TikTok最初预计今年的收入在120亿美元至145亿美元之间，但现在预期实际收入接近100亿美元。

　　宏观经济

　　1. 拜登表示他计划在2024年竞选连任 或于明年初决定

　　美国总统拜登表示，他计划寻求连任，可能会在明年年初正式决定。拜登周三在白宫对记者说：“我们的意图是再次竞选，这是我们的意图，无论这次中期选举结果如何。”拜登到目前为止一直没有正式启动他的2024年连任竞选，说他打算竞选，但最终决定将取决于他的健康状况和家人的意见。“我猜我们将在明年年初做出这样的判断，”他周三表示。

　　2. 美联储三号人物：长期通胀预期稳定，但通胀前景的不确定性上升

　　周三，FOMC永久票委、美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯表示，在美联储继续努力将物价恢复到理想水平之际，长期通胀预期仍相对稳定，这是个好消息。虽然长期通胀预期锚定，但威廉姆斯认为，通胀前景的不确定性已经上升，并且还出现了一些奇怪的事态发展。他指出，值得进一步研究的一个令人惊讶的问题是，人们对未来通胀的看法分歧越来越大，包括预期通缩的人的比例很高，这对未来预示着什么。

　　3. 中国10月CPI同比上涨2.1%，涨幅回落；中国10月PPI同比下降1.3%

　　国家统计局数据显示，中国10月CPI同比上涨2.1%，预期2.4%，环比上涨0.1%。10月PPI同比下降1.3%，预期为下降1.5%，前值为增长0.9%，环比上涨0.2%。

　　4. 国务院关税税则委员会：给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇

　　国务院关税税则委员会发布关于给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇的公告，根据我国政府与有关国家政府换文规定，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、等10个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。其中，98%税目为税委会公告2021年第8号文件附件中税率为0的税目，共计8786个。

　　5. 中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元

　　近日，中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品(行情000061,诊股)稳产保供，促进农业强国建设。

　　6. 英国将下调英国银行业利润附加税 以保持该行业竞争力

　　据市场消息，为了保护英国金融业的竞争力，英国财政大臣亨特将降低英国银行业的利润附加税，以化解掉企业税上调计划对该行业的一大部分影响。除了目前税率为19%的公司税，英国银行业目前还需缴纳8%的利润附加税。两位知情官员透露，鉴于公司税税率将从4月份起上调至25%，亨特有意把银行的附加税下调至3%。

　　7. 美国30年期抵押贷款利率升至7.14% 预示住房需求将进一步走弱

　　根据抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据，截至11月4日当周，30年期固定利率抵押贷款的合同利率升至7.14%，接近2001年以来的最高水平，预示着住房需求将进一步疲软。该协会的购房抵押贷款申请指数微升1.3%。包括再融资在内的整体抵押贷款申请指数下跌，降至1997年以来最弱水平。再融资指数降至22年低点。

　　产业信息

　　1. 碳酸锂涨2000元/吨 最高报577000元/吨再创历史新高

　　据上海有色网发布的数据显示，11月9日的锂电材料报价全线上涨，碳酸锂（99.5%电池级/国产）涨2000元/吨，报567500元/吨，最高报577000元/吨，再创历史新高；三元523极片&；电池黑粉涨1200元/吨，报161100元/吨；废旧523方形三元电池涨650元/吨，报69050元/吨；杂电涨2000元/吨，报63000元/吨。

　　2. 浙江绍兴：鼓励发展天然气分布式能源、分布式光伏发电等可再生能源

　　绍兴市人民政府、浙江省发展和改革委员会、浙江省科学技术厅印发《绍兴科创走廊发展规划》的通知，通知指出，落实“碳达峰”“碳中和”举措，鼓励发展天然气分布式能源、分布式光伏发电等可再生能源，构建清洁高效的现代能源体系。

　　3. 山西：依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，重点区域禁止新增钢铁、电解铝等品种产能

　　中共山西省委、山西省人民政府发布《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，其中提到，到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例完成国家下达目标。制定山西省碳达峰实施方案，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、焦化、化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。严控煤炭消费增长。

　　4. 我国首个住房租赁基金在北京正式设立 面向新市民群体

　　据央视，我国首个住房租赁基金在北京正式设立，将通过盘活市场存量房产，向个人租户提供长租房服务。这个住房租赁基金由建设银行(行情601939,诊股)负责运作，募集资金规模为人民币300亿元。出租对象主要是目前没有购房资格或者买不起房，也没有租赁廉租房资格的新市民群体，房租价格将低于周边平均租价10%左右。