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QFII调仓路径浮现:海外“聪明钱”三季度重点布局高端制造

加入日期:2022-10-25 19:55:45

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-10-25 19:55:45讯:

  中国将受益于其在全球可再生能源和电动汽车供应链上的领导地位。

  随着上市公司三季报的陆续披露,QFII三季度在A股市场的投资路径也浮出水面。

  数据显示,截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。宁德时代海大集团万华化学奥普特信立泰瑞丰新材是QFII持股市值较大的前6家公司,三季度末持股市值均超过10亿元。

  三季度,QFII新进64只个股的十大流通股股东榜单,并剔除了59只个股。其中,高瓴投资管理大举加仓万华化学奥普特高盛巴克莱银行摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持

  从最新的持仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。瑞士宝盛私人银行中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志对21世纪经济报道记者表示,“尽管绿色主题相关的企业近期有所下跌,但仍对这一主题持建设性立场”,在全球积极努力建设“更绿色的地球”之际,中国将受益于其在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位。

(QFII持仓市值前二十上市公司名单,截至10月25日)

  QFII现身95家上市公司

  截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。

  其中,QFII持股市值前十大公司分别是宁德时代海大集团万华化学奥普特信立泰瑞丰新材TCL中环华特气体平安银行安徽合力

  从持有机构看,在已披露三季报的公司中,宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股,持股市值达155.71亿元;持有机构较多的是奥普特瑞丰新材克明食品高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司等四家QFII持有瑞丰新材摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、瑞士联合银行集团等四家机构持有克明食品

  从持股数量变动看,在已披露三季报的公司中,佐力药业红旗连锁TCL中环被增持较多,分别被增持605.37万股、527.59万股和254.53万股。

  值得注意的是,万华化学奥普特TCL中环在三季度均获机构大幅的增持。

  10月24日,万华化学公告称,2022年前三季度公司实现营业收入1304.20亿元,同比增长21.53%;实现归属于母公司股东净利润136.08亿元,同比下跌30.36%;销售毛利率16.72%,同比减少12.81个百分点。

  对于三季度的业绩下滑,万华化学表示,主要系原料价格上涨,营业成本增加,毛利减少所致。

  国海证券分析师李永磊表示,第三季度受下游需求较弱势影响,聚合MDI价格呈下滑趋势,其中三季度市场均价达15810元/吨,同比下滑20.43%,环比下滑11.77%。进入四季度,下游家电维持正常生产,对原料按合约量跟进为主,而新能源汽车市场增量逐步提升,对需求形成一定支撑。

  虽然业绩不如市场预期,但高瓴旗下的“HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)”在新进万华化学前十大股东名单,三季度末持股数量和比例分别1885.25万股和0.6%。

  此外,香港中央结算有限公司也有2818万股的加仓,持股数量为2.7亿股,占总股本8.6%,这显示了第三季度跨境资金大幅买入万华化学

  重点布局高端制造

  从最新的持仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。

  公开资料显示,奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司定位于自动化核心零部件供应商,致力于为下游行业实现自动化提供具有竞争力的产品和解决方案。

  10月24日,奥普特发布2022年第三季度报告,报告期内,公司实现营业收入3.09亿元,同比增长22.97%;归属于上市公司股东的净利润8425.32万元,同比增长12.76%。1-9月,公司实现营业收入9.10亿元,同比增长41.44%;归属于上市公司股东的净利润2.80亿元,同比增长28.34%。

  在前三季度,新能源行业迅速发展,带动公司新能源收入同比增长102.20%;3C电子行业持续稳定增长,带动公司3C电子收入同比增长26.14%。

  国金证券认为,奥普特三季度业绩符合预期,3C业务稳扎稳打,新能源业务持续高增长。

  奥普特也获高盛、巴克莱银行摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。

  三季度,TCL中环也获得澳门金融管理局的大幅增持。TCL中环披露的三季报显示,报告期内实现营业收入498.45亿元,同比增长71.35%;归属于上市公司股东的净利润50.01亿元,同比增长80.68%。业绩获得大幅增长,TCL中环主要受益于光伏硅片业务板块。

  TCL中环称,全球在双碳目标、地缘政治变化及能源短缺的背景下,实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识,能源结构加速向可再生能源转型,光伏进入发展快车道。2022年前三季度,国内市场1-8月新增装机44.47GW,同比增长102%;海外市场包括欧洲、印度、巴西等区域需求大幅提升,1-8月中国大陆组件出口量达113.4GW,同比增长81%,全球需求超预期。

  瑞士宝盛私人银行中国研究策略师李文彬认为,鉴于中国目前在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位,中国将从全球对“绿色地球”的推动中受益。凭借成本优势和技术优势,中国制造商目前生产了全球近90%的太阳能组件,占全球电动汽车电池供应的约76%。可再生能源和电动汽车在国内得到了最多的政策支持。此外,政府最近加快了绿色基础设施建设,并推出了购买电动汽车的税收优惠。因此,这不仅有助于中国更快地实现“零碳”目标,也可以更好地提振经济。

(文章来源:21财经)

文章来源:21财经

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