本周，道指跌2.92%，标普500指数跌2.91%，纳指跌2.69%，三大指数均已连跌三周。9月份，道指跌8.84%，标普500指数跌9.34%，纳指跌10.5%。道指自2015年以来首次连续三个季度下跌，标普500指数和纳指自2008年以来首次连续三个季度下跌。

　　除地产外，标普11大板块在9月收官日悉数收跌，地产板块逆势收涨1%。高科技、可选消费和公用事业板块跌近2%，必选消费板块跌1.7%，医疗板块跌1.4%，通信板块跌1.2%，工业板块跌1.3%，金融板块跌0.9%，原材料板块跌0.2%。

　　大型科技股悉数收跌。苹果跌3%，两日跌约8%，苹果韩国总部遭反垄断机构突击检查，被指控App Store佣金高于30%。特斯拉跌1.1%，人形机器人(行情300024,诊股)将于周末发布，马斯克在社交媒体再次表示，「特斯拉AI日」上将会有很多技术细节和酷炫的硬件演示。微软跌1.94%，正将Win11的Android子系统扩展到更多国家，现已公布21个地区。亚马逊跌1.6%，为削减开支，亚马逊（AMZN.US）计划在美国只保留一个呼叫中心。

　　部分热门中概股逆势收涨，中概互联网指数Kweb涨0.33%。贝壳涨7.75%，9月29日耗资约100万美元回购约18.4万股。拼多多涨2.98%，9月1日，拼多多正式上线跨境电商独立站Temu，出海北美。阿里巴巴涨1%，京东跌1.8%。由于特斯拉降价预期，新能源造车新势力普遍承压，理想跌1.5%，小鹏跌1.3%，蔚来收涨1.2%。哔哩哔哩涨0.46%，美银证券称哔哩哔哩可能于国庆节后获纳入港股通。

　　A股方面， 两市节前效应凸显，市场量能再度萎缩，成交额5600亿，续创年内新低，截止收盘，沪指跌0.55%报3024点，深成指跌1.29%，创业板指跌1.89%，科创50指数跌2.3%。北上资金净卖出13亿。9月份沪指累计下跌5.5%，深成指本月累跌8.78%，创业板指累跌10.95%，均为连续第三个月下跌。题材概念整体表现低迷，军工、锂电池、汽车、光伏、芯片等赛道继续调整，比亚迪(行情002594,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)跌4%。首套房贷利率下限放宽，地产板块大幅领涨；金融股普遍上涨，医药股活跃。

　　港股方面，三大指数涨跌不一，盘中一度跌近17000点整数关口的恒指收涨0.33%，报17222点，成交额缩至849亿港元；国指收涨0.03%，恒科指盘中一度跌2.7%，创指数成立以来新低，最终收跌0.93%。恒指9月累跌13.69%，创近11年新低；国企指数9月累跌近14%，恒生科技指数更是重挫逾19%。盘面上，行业板块多数上涨，金融股全天强势，建行涨近3%、工行涨2.8%；首套房贷利率下限放宽，地产股普遍上涨，碧桂园涨9%；有色金属股跟随大宗商品反弹；科技股普遍下跌，蔚来挫7%领跌恒科指成分股，美团、快手跌2%，腾讯跌1.5%续创回调以来新低。

　　欧股收盘普涨，德国DAX30指数周五收涨1.16%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC40指数涨1.51%，欧洲斯托克50指数涨1.21%，西班牙IBEX35指数涨0.91%，意大利富时MIB指数涨1.41%。

　　全球主要资产价格方面，原油价格持续下跌，WTI 11月原油期货收跌2.14%，报79.49美元/桶，9月份累跌约10%，三季度累跌约21%。布伦特11月原油期货收跌0.60%，报87.96美元/桶，9月份累跌约8.10%，三季度累跌约17.80%。消息面上，据消息人士表示，欧佩克+原油产量削减计划将潜在产量降低至50-100万桶/日。

　　美国十年国债收益率涨4个基点，收报3.83%，相较两年期国债收益率差-45个基点，保持深度倒挂。恐慌指数VIX跌0.69%。布伦特原油跌2%，收报85.34。现货黄金平收，报1660.9美元/盎司。美元指数涨0.17%，收报112。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看

　　1. 美国8月核心PCE物价指数环比增长0.6%， 超预期

　　美国8月核心PCE物价指数同比增长4.9%，超预期的4.7%，同比增速创今年5月以来最高增速；环比增长0.6%，超预期的0.5%。美国8月PCE物价指数环比增长0.3%，超预期的0.1%。

　　2. 央行：下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点

　　央行今日宣布，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。如以公积金贷款100万元，贷款30年、按等额本息还款方式计算，累积30年月供减少2.95万元。

　　3. 财政部：对居民出售自有住房并1年内购房的，售房已缴个税予以退税优惠

　　财政部发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

　　其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。

　　4. 欧盟部长级会议就迄今为止最激进的能源市场干预方案达成协议

　　据市场消息，欧盟各国能源部长周五就欧盟迄今为止最激进的能源干预方案达成了协议，未来几天将以书面程序形式正式通过，预计将在下周末前敲定。 该协议设定了降低用电量的目标，并同意征收企业的意外利润税，来补贴家庭和企业。

　　这些措施包括一项具有约束力的目标，即每个成员国在供暖季节的高峰时段将用电量减少5%。能源部长支持对原油、天然气、煤炭和精炼行业的公司临时征收至少33%的额外利润。塞浦路斯和马耳他将被豁免实施电力需求削减目标和电力市场收入上限。

　　5. 欧盟能源部长：各国对俄罗斯天然气价格上限没能达成共识

　　欧盟能源部长：各国对俄罗斯天然气价格上限没能达成共识。我们已准备好制定欧盟措施，以限制发电中的天然气价格。广泛的天然气批发价格上限将给供应安全带来风险。需要将天然气价格上限与其他措施结合起来，以减少天然气需求。

　　6. 拜登称飓风“伊恩”是一场“美国危机”

　　美国总统拜登当地时间9月30日就联邦政府应对飓风“伊恩”发表讲话。拜登称，这不仅仅是一场个别州的危机，而是一场“美国危机”。这次飓风的破坏是“毁灭性的”，美国已经开始看到了飓风破坏的规模，而这很可能成为美国国家历史上经历的最糟糕的风暴。目前飓风“伊恩”已导致超过200万用户断电。据风险模型计算，飓风“伊恩”预计将令美国保险业面临630亿美元损失。

　　7. 乌克兰签署加入北约申请；普京与顿涅茨克等四地领导人完成入俄条约的签署

　　当地时间30日，俄罗斯总统普京与顿涅茨克等四地领导人完成了入俄条约的签署。

　　当地时间9月30日，乌克兰总统泽连斯基、乌议长斯特凡丘克和乌总理什米加尔签署了乌克兰加入北约的申请。

　　8. 监管鼓励银行进一步加大制造业中长期贷款投放力度，21家全国性银行8-12月预计新增1万亿-1.5万亿

　　据证券时报从多个信源获悉，监管部门近日鼓励银行进一步加大对制造业中长期贷款、房地产等领域的信贷投放。其中，在制造业中长期贷款方面，要求21家全国性银行在1-7月新增1.7万亿元左右的制造业中长期贷款的基础上，8-12月鼓励再新增1万亿-1.5万亿元，各家银行制造业中长期贷款增速原则上不低于30%。

　　9. 美联储巴尔金：倾向于加息幅度“略微有点激进”

　　美联储巴尔金表示，倾向于加息幅度“略微有点激进”，以抑制通胀。不知美联储需要将需求降低到何种程度，才能达到通胀目标。需要正的实际利率来抑制需求，目前才刚刚开始达到这一水平。最新的PCE数据仍然符合“广泛和持续的”通胀的定义。最近的消费数据“还好”，但可能显示需求在减弱。过早停止加息的风险更大。

　　此外，美联储周五逆回购工具使用规模为2.426万亿美元，连续三天创历史新高。

　　10. C919获民航局颁发型号合格证，将于年底交付首架飞机

　　C919大型客机9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证，将于2022年底交付首架飞机。民航业内人士李瀚明向记者表示，“但这并不意味着商飞可以开始交付飞机。接下来商飞需要向民航局提交具体实施这一设计的生产和品质控制方案，在获得生产许可证后才能开始量产和交付工作”。

　　11. 传特斯拉计划在四季度将Model Y、Model 3产量提至49.5万辆

　　消息人士称，特斯拉计划第四季度在全球生产49.5万辆Model Y、Model 3，产量远高于第三季度；计划在2023年前三季度在全球范围内造160万辆Model Y和Model 3。

　　12. 宁德时代：国宏集团拟对全资子公司四川时代进行增资

　　宁德时代公告，国宏集团拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对全资子公司四川时代进行增资；本次交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业(行情603993,诊股)24.68%的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东，公司无意谋求洛阳钼业的控股权。

　　13. 彩虹集团(行情003023,诊股)：电热毯出口量很少，正在申请产品欧盟认证

　　电热毯制造商彩虹集团走出8天6板，股价创历史新高。关于这次股价异动，成都彩虹电器（集团）股份有限公司党委常务副书记、副总经理徐思国表示：“主要是欧洲能源危机，但其实集团出口量很少，最近也有很多机构来调研。我们此前发布了公告，对集团整体业务没有什么影响。

　　14. 美的集团(行情000333,诊股)：累计回购23.9亿元股票

　　美的集团公告，截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了43,558,888股，占公司总股本的0.6223%，最高成交价为60.05元/股，最低成交价为50.14元/股，支付的总金额为23.9亿元。

　　15. 腾讯连续30个交易日回购股票 累计耗资超105亿港元

　　腾讯控股（0700.HK）9月30日回购132万股，回购价格为263.8-275.4港元，共耗资约3.53亿港元。自2022年8月19日以来，腾讯已连续30个交易日回购，共计3497万股，耗资105.52亿港元。腾讯年内累计回购次数已达67次，回购金额为205.65亿港元。

　　16. 理想汽车发布理想L7；理想One换代车型理想L8上市

　　理想汽车昨日在全新一代理想ONE——理想L8发布会上发布首款中大型5座SUV理想L7。理想L7对标宝马X5L，车内空间更大，配备全新四驱增程电动系统，CLTC综合续航里程1315公里，官方售价理想L7 Pro为339,800元，理想L7 Max为379,800元，明年2月底进行交付。

　　此外，理想L8此次亮相也同步上市。L8共推出两款车型，L8 Pro和L8 Max，价格分别为35.98万和39.98万元，新车即刻开订，11月初正式开启交付。

　　17. 雷军透露小米汽车进展：首台工程车已正式下线

　　据澎湃，在近日的一次内部讲话中，小米创始人雷军透露，小米汽车首台工程车已正式下线。值得注意的是，随后有大量“小米工程车”视频在网络流传。对此，小米内部人士告诉记者，相关视频不属实。

　　18. 新能源配储需求大增 储能市场年复合增长率有望超50%

　　近日，国家能源局统计数据显示，截至8月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长16.6%，太阳能(行情000591,诊股)发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长27.2%。风电、光伏市场的火热，也带动了储能需求的持续增长。据统计，当前各省市配储的比例在10%到20%之间。今年全国储能中标量预计为24-30GWh，是去年装机量的6到8倍。未来五年，行业将继续保持高速增长，年复合增长率有望超过50%。

　　19. 大北农(行情002385,诊股)：终止收购正邦科技(行情002157,诊股)旗下部分控股子公司股权

　　大北农公告，公司此前公告，拟收购正邦科技旗下8家控股子公司的全部或部分股权，交易价格暂定合计约20-25亿元。鉴于股权转让协议约定的相关先决条件一直未能满足，公司决定根据股权转让协议约定解除股权转让协议；并于9月29日向北京市第一中级法院提交了民事起诉状，起诉要求交易对方偿还公司支付的5亿元预付款及利息，并承担相应违约责任。

　　20. 北上资金连续5日净买入贵州茅台(行情600519,诊股) 累计超24亿元

　　北上资金今日净卖出A股13.01亿元。隆基绿能、宁德时代、恩捷股份(行情002812,诊股)分别获净卖出6.11亿元、4.48亿元、1.79亿元；贵州茅台净买入额居首，金额为4.41亿元。注：北上资金已连续5日净买入贵州茅台，累计约24.14亿元。

　　1. 美国众议院通过短期支出法案，避免政府停摆

　　美国众议院当地时间30日通过了一项短期支出法案，维持美国政府在12月16日之前正常运转，避免了政府于30日午夜停摆。美国参议院于当地时间9月29日以72票赞成、25票反对的投票结果通过这项法案，众议院于30日以230票赞成、201票反对的投票结果通过，现在已提交给总统拜登批准。

　　2. 中国9月官方制造业PMI为50.1 重回扩张区间

　　国家统计局最新数据显示，中国9月官方制造业PMI 50.1，预期49.6，前值49.4。

　　3. 中国9月财新制造业PMI为48.1

　　中国9月财新制造业PMI为48.1（预期49.5），较8月下降1.4个百分点，与5月持平，同为五个月以来最低。主要受疫情反弹及相关防疫措施影响，9月中国制造业生产、需求走弱，行业景气度在收缩区间继续下降。

　　4. 美联储GDPNow模型大幅上调美国Q3 GDP增长预期至2.4%

　　美国亚特兰大联储GDPNow模型9月30日预计美国三季度GDP将增长2.4%，9月28日的预估为1.6%，而9月27日的预估仅仅为0.3%，其中净出口和设备投资对GDP的贡献被大幅上调。

　　5. 欧元区9月CPI环比增长1.2% 超预期

　　欧元区9月CPI环比增长1.2%，预期0.90%，前值0.60%，为2022年3月以来最大增幅；欧元区9月CPI同比增长10%，预期9.70%，前值9.10%，为纪录以来首次站上两位数。

　　6. 香港8月零售销售额同比下降0.1%

　　中国香港：8月零售销售额同比下降0.1%，预期2.70%，前值4.10%；8月零售销售量同比下降2.9%，预期1.30%，前值1.00%。

　　7. 美国9月房价中位数下降至427,250美元 挂牌时间进一步上升至50天

　　据realtor.com，9月美国房屋挂牌价中位数从435,050美元下降至427,250美元，为连续第三个月下降，但较去年同期高13.9%，仍处于历史较高水平；挂牌时间从42天上升至50天，较去年长7天，但仍低于疫情前的水平；总房源数量较去年同期增长0.7%至1,196,589，仍远低于预期其疫情前的水平。

　　1. 暴涨82%！波罗的海干散货运价指数创两年多以来最大单月涨幅

　　波罗的海干散货运价指数周五上涨，并录得两年多以来最大单月涨幅，受海岬型船和巴拿马型船需求增加带动。波罗的海干散货运价指数上涨3点至1760点，月线录得上涨82.4%，为2020年6月以来最大单月涨幅。海岬型船运价指数上涨1点至1955点，月线录得大涨547%，为2020年6月以来最大单月涨幅。巴拿马型船运价指数上涨19点或1%，至2082点；月线录得上涨71%，为2013年9月以来最大单月涨幅。

　　2. 中国汽车流通协会：9月中国汽车经销商库存预警指数为55.2%

　　据中国汽车流通协会消息，9月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2022年9月中国汽车经销商库存预警指数为55.2%，同比上升4.3个百分点，环比上升0.5百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

　　3. 世界黄金协会：8月份各国央行对黄金的需求依然低迷

　　世界黄金协会报告称，上月全球黄金储备净增加20吨，各国央行购买黄金的意愿保持低位。8月份的净增幅低于7月份37吨的增幅。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示，8月份，各国央行与黄金相关的活动有所减少；只有少数几家对8月的增幅做出了有意义的贡献。

　　4. 农业农村部：目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的

　　据央视，最近两个多月猪肉价格总体稳定，但同比涨幅相对较大。目前，猪肉批发价格同比高约60%。这是因为去年同期是价格低谷，再加上近期受猪肉消费恢复拉动和生猪养殖成本上涨推动所致。农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，猪肉批发价格涨幅相对较大，这不是因为生产供应跟不上。由于猪粮比价处于正常合理区间，养殖户有钱赚，有利于后期生猪产能稳定。因此，目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的。

　　5. 商务部下发2022年第五批成品油出口配额1325万吨

　　据界面，商务部正式下发第五批成品油、低硫船燃出口配额，总量为1500万吨。其中，成品油出口配额1325万吨，低硫船燃175万吨。今年以来，商务部已下发五批成品油出口配额，合计下发3725万吨，同比下降跌1%。今年前四批成品油出口配额发放量分别为1300万吨、450万吨、500万吨和150万吨。金联创称，截至目前，2022年出口配额全部发放完毕。