顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-25 12:51:14讯：

　　9月24日，A股走势分化，沪指出现回调，午后加速下行，而创业板指整体呈现反弹格局。盘面上，行业方面，食品饮料、酿酒、医疗、电力等板块领涨，煤炭、化肥、钢铁、造纸印刷、有色、化工、环保工程等领跌。题材股方面，乳业、鸿蒙概念、超级品牌、白酒、云游戏、医疗美容、猪肉概念等涨幅居前，煤化工、化工原料、磷化工、钛白粉等有所回调。

　　猪肉概念股发力上扬 新希望等走高 二轮收储短期或支撑猪价

　　猪肉概念股24日盘中震荡上扬。消息面上，近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》。《方案》从生产环节入手，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，关口前移，锚定正常存栏水平，预调早调微调，稳固基础生产能力，从而避免生产大起大落、价格大涨大跌。

　　《方案》要求，各地要建立完善生猪生产和市场监测预警体系，合理引导市场预期，加大政策支持力度，不断提高生猪产能调控能力。农业农村部将定期组织考核各省份生猪产能调控工作落实情况。

　　东兴证券认为，季节性需求提升叠加二轮收储提振信心，后市猪价仍有小幅反弹机会。成本管控优势较强的企业抵御周期波动能力更强，建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。

　　医美概念股拉升走高 奥园美谷涨停 华熙生物等大涨

　　医美概念股24日盘中拉升走高，奥园美谷涨停，华熙生物、开能健康、金达威、哈三联，爱美客等均走强。消息面上，奥园美谷16日晚间公告称，公司全资控股公司上海奥悦婷医疗科技有限公司(以下简称“奥悦婷”)与WON TECH Co。，Ltd(以下简称“WON TECH”)、北京元泰美康科技有限公司(以下简称“北京元泰”)于2021年9月16日签署《独家代理协议》，WON TECH、北京元泰授予奥悦婷或其关联公司在获得进出口许可资质后就《独家代理协议》指定产品在中华人民共和国境内(香港、台湾、澳门地区除外)的独家代理权。代理期期限5年，合约期满自动延长5年。

　　稀土行业三大巨头联手干大事 “稀土航母”要来了？

　　9月24日，稀土永磁板块大幅高开。消息面上，9月23日晚间，五矿稀土发布公告，中国铝业集团有限公司、五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

　　中信证券表示，9月上旬轻稀土价格平稳运行，重稀土价格持续上涨，前期受到雨季和疫情影响，缅甸稀土供给出现扰动，近期缅甸战事又起，供给扰动进一步加重，同时国家环保督察仍在持续，稀土传统需求旺季即将来临，叠加稀土行业相关政策的推出预期，供需与政策有望共振，稀土价格或稳中有进，当前时点重点关注下半年稀土指标具体情况。

　　国信证券指出，稀土消费随着新能源领域磁材需求爆发而快速增长，稀土成为新能源金属，带来稀土价值的重估。预计到2025年新能源车领域氧化镨钕需求量可达2.4万吨，较2020年增长438%。叠加风电、变频空调等领域需求增长，氧化镨钕供需缺口或不断扩大，价格有望进一步向上突破。

　　白酒股异动拉升 机构称核心逻辑并未出现本质变化

　　9月24日盘中，白酒板块异动拉升。基本面来看，据财信证券统计，2021H1白酒板块19家上市公司合计实现营业收入/归母净利润1579.41/578.66亿元，分别同比+21.56%/+20.95%，白酒板块收入与利润端整体表现佳。其中，高端延续稳健增长态势，Q2业绩释放加速；次高端则展现出高成长性，收入与利润高速增长；中端及大众白酒上半年实现恢复式增长。

　　渤海证券指出，目前市场仍然担心去年三季度高基数以及不确定性监管风险，另一方面对于白酒行业需求有所顾虑，但是市场也在逐渐消化预期。未来随着三季报的逐渐披露，基数扰动因素或将消除。从月度数据看，白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长，而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战，但也即将迎来业绩拐点。

　　天风证券表示，高端白酒板块，在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，营收持续稳定增长。由于大众消费品及餐饮数据表现不乐观，市场判断疫情后居民消费水平还未恢复到理想状态。消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构升级的能力没有出现本质变化，据此判断白酒的核心逻辑并未出现本质变化，只是短期受到大环境的影响。

　　生态环境部部署碳监测评估试点 相关企业或迎来业务机遇(附股)

　　生态环境部新闻发言人刘友宾9月23日表示，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》，对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。

　　平安证券指出，碳监测是碳排放权交易的重要支撑。监测、报告、核查机制是碳市场建设的基础，如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点，碳监测是辅助核算体系的重要支撑。中国环境监测总站于2021年2月成立碳监测工作组，牵头开展系统的碳监测调研、方案设计和试点工作，有序推进碳监测。碳监测对象为《京都议定书》和《多哈修正案》中规定的七种气体：二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟化碳、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮。

　　在3060目标下，碳监测市场空间较大，估算监测点和政府监测点的市场达74亿元。如果考虑企业自查和数据披露的需求，碳监测的市场空间更大；同时碳监测的实施会带动常规污染物监测设备的更新换代。相关部门正在稳步推进碳监测试点工作，预计下半年将逐步开始在电力、钢铁、煤矿、石油及垃圾处理等行业试点，相关企业将迎来业务机遇，平安证券维持行业“强于大市”评级。目前，国内多家公司已经布局温室气体监测相关业务，建议关注雪迪龙、聚光科技、蓝盾光电、四方光电等公司。

　　苹果首款AR设备或于明年下半年开售 关注相关产业链公司

　　据来自供应链的消息人士透露，苹果首款增强现实(AR)设备售价可能超过2000美元，并将于2022年下半年上市开售。而被广泛称为“苹果眼镜”的消费者版AR设备预计将在2023年亮相。

　　方正证券指出，AR/VR的兴起将为半导体显示产业链带来巨大的增量，随着下游应用的普及，消费者对于“屏”的要求也越来越高，进一步助推新型显示的发展和渗透。目前来看，国内相关企业对于MLED(Mini/Micro LED)布局较早，技术及产能方面具有先发优势，同时依靠我国近二十年来发展起来的完善的半导体显示产业链，产业链各环节能够实现基本的国产替代和自主可控。

　　首创证券认为，VR/AR及智能可穿戴等硬件设备是呈现元宇宙场景的重要载体。一切元宇宙当中的场景都需要在硬件设备上呈现。VR/AR硬件设备将带来仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。推荐关注VR/AR概念相关的歌尔股份、水晶光电、芯原股份、英伟达、Facebook。

（文章来源：东方财富研究中心）