顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-23 13:18:21讯：

【12:58 稳健医疗(300888)重大事项点评：股份回购彰显公司发展信心 员工持股平台小幅减持 三十而立再创辉煌】

　　9月23日给予稳健医疗(300888)强推评级。

　　三十年风雨共济，医疗&消费双轮驱动，维持“强推”评级。展望三季度，全棉时代方面，引入新高管蓄势待发，30 周年大牌活动表现亮眼，稳健医疗方面，销量该机构预计仍有较高成长性，价格预计维持疫情前常态水平。长期看，公司医疗+消费协同驱动，质地优秀且增长空间广阔，卫生巾、有纺产品等新品不断贡献业绩增量，维持盈利预测，预计2021-2023 年归母净利润分别为17.16/22.25/27.12 亿元，EPS 分别为4.02/5.22/6.36 元/股，对应当前股价PE 分别为21/16/13 倍。使用分部估值法和可比公司估值，该机构维持目标价至111.6元/股，对应2021 年28 倍估值，维持“强推”评级。

　　风险提示：医疗渠道拓展及品牌化不及预期；消费品线下门店发展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、31次增持评级、13次跑赢行业评级、7次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。