今日，电力板块继续延续节前强势走势，风电、水电、核电、光伏等新能源概念也同样快速拉升，多股实现两连板，具体个股方面，截止午间收盘，粤电力A(行情000539,诊股)、内蒙华电(行情600863,诊股)、华能国际(行情600011,诊股)、中闽能源(行情600163,诊股)、浙江新能(行情600032,诊股)、上海电力(行情600021,诊股)、晶科科技(行情601778,诊股)、黔源电力(行情002039,诊股)、协鑫能科(行情002015,诊股)、国投电力(行情600886,诊股)、福能股份(行情600483,诊股)、甘肃电投(行情000791,诊股)、金开新能(行情600821,诊股)共13股涨停，其余个股也大面积飘红。
消息面，近日，国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。国盛证券指出，方案进一步提升对能耗强度指标的重视程度，有望加速推动煤电机组低能耗改造，实现化石能源消费强度的显著下降，此外，在能源结构优化方面，方案提出对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核，绿证和绿电交易有望加速，减缓各省能耗双控压力。
此前8月公布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，今年上半年，9个省(区)能耗强度同比不降反升，10个省份能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻且文件要求督促各地采取有力措施。在能耗双控的压力下，各地加码限电限产，近日，江苏多地一些重工业企业收到了减产、停产通知，泰州部分企业除收到通知外，并要求不得私自复工生产经营，一旦发现，必追究其责任。
“双控”措施持续升级，高耗能企业电力成本高企，不少企业开始布局新能源领域，以降低电力成本，海螺水泥(行情600585,诊股)8月发布公告拟收购海螺新能源公司，公司表示，海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务，可以为海螺水泥的水泥生产提供电力支持，进一步减轻由于煤炭价格走高带来的成本端承压。此外，9月，绿色电力交易全面启动，国金证券(行情600109,诊股)指出，目前，绿电的用户主要包括出口企业、承诺未来实现100%使用可再生能源电力的公司和国内自愿承诺购买绿电的公司。未来，如碳边境调节税开征，钢铁、铝等高耗能企业也将进入绿电交易市场。
未来市场对于新能源电力需求旺盛，且新能源刺激政策不断发布和推进，风电、水电、光伏等板块持续受益，今年来板块涨幅分别达到50.42%、30.78%、49.43%。半年报业绩来看，据平安证券研报数据显示，上半年电力行业84家上市公司中，归母净利润同比增长、扭亏为盈的分别有40、1家，同比下降、出现亏损、持续亏损的分别有28、5、10家。其中，新能源业绩表现亮眼，新能源（核电、风电、光伏发电）板块19家公司中，上半年归母净利润同比增长、扭亏为盈的分别有11、1家，同比下降、出现亏损、持续亏损的分别有2、1、4家，设备利用率提升、装机规模增长，推动新能源板块营收、利润高速增长。
细分赛道来看，风电板块，西部证券(行情002673,诊股)指出，近日，国家能源局在第四届风能开发企业领导人座谈会上强调，重点推进“千乡万村驭风计划”，并在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，推动风电提质增效，实现高质量发展。目前陆上风电项目已具备平价上网的经济性，海上风电降本有望持续推进，看好十四五期间风电行业发展。
光伏板块，开源证券认为，国家能源双控方案出台，重点鼓励地方增加可再生能源消费，利好未来光伏建设和消纳。主要看好三个方面：电站终端消纳和价值提升，光伏电站相关企业受益（也属于后周期）；看好分布式大市场+电力市场化改革的机会，尤其是屋顶分布式；中长期看好竞争格局较好的胶膜、组件等环节、电池端的创新（异质结等）以及优势龙头公司市占率的提升。
新能源电力核心个股：
