顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-13 7:44:53讯：
9月10日第四届风能开发企业领导人座谈会在北京召开，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。
投资要点
十四五风电，坚持“五个并举”推动“四个发展”
“五个并举”，即集中式与分布式并举，陆上与海上并举，就地消纳与外送消纳并举，单品种开发与多品种互补并举，单一场景与综合场景并举；“四个发展”，即以区域布局优化发展，以重大基地支撑发展，以示范工程引领发展，以行动计划落实发展。
千乡万村驭风计划潜在市场空间达1000GW级
21年国内分散式风电迎来抢装，新增装机有望达5GW以上。据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。
老旧风机置换有望带来约275GW装机增量
我国现存量风电并网装机近3亿千瓦，累计风电机组超14万台。结构上看，全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下，若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机，全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。
投资策略：乘风而起，龙头强者恒强
风电相关政策催化下，预计我国“十四五”风电年均装机55GW+，风电全产业迎来发展良机：1)零部件环节，建议关注技术壁垒高筑，引领国产化替代的【新强联】；规模效应明显，大产能高毛利，稳踞龙头的【日月股份】；受益机组大型化+一体化布局，叠加产能加速释放的【金雷股份】；风电变流器龙头【禾望电气】【阳光电源】等。2)整机及配套环节，建议关注受益大型化和行业高增的主机龙头【金风科技】【运达股份】【明阳智能】等；向大型化、海风化发展的塔筒龙头【天顺风能】等。3)运营商环节，行业高增+现金流、盈利能力改善，叠加“绿电”相关政策催化，运营商龙头迎来加速发展良机。建议关注【华润电力】【三峡能源】【龙源电力】【中广核新能源】【大唐新能源】【福能股份】【节能风电】等。
风险提示
政策推进不及预期、市场竞争加剧、技术进步不及预期。
（文章来源：浙商证券）