博时基金首席宏观策略分析师魏凤春近日发表观点称，A股公司今年二季度整体营收继续维持高增长，ROE有可能要到2022年上半年才出现高点。从基本面周期分位数与估值分位数的匹配度来看，当前消费品估值相对基本面高估，仍需时间消化估值，高景气度的新能源车、光伏、半导体等领域9月份继续消化交易性价比，高成长板块下一个交易窗口可能会在10月份，当前需要在调整中等待新的布局时点。