主力动向：

　　再添5家 百亿私募总量升至84家！业绩却现大分化 老牌价投迎最大挑战？

　　在A股持续2年多的牛市背景下，居民资金跑步进场，催生了私募规模的大爆发，作为金字塔尖的百亿私募，更是不断扩容！私募排排网数据显示，截至8月4日，百亿私募数量再添5家，最新的百亿私募家数已经增至84家。而在2019年初，百亿私募仅27家，即过去两年多时间，百亿私募阵营扩充了57家。

　　外资忙着“炒瓜子” 洽洽食品被“买爆” 这20只个股又被盯上！

　　洽洽食品最近达到了外资“预警线”。实际上，早在3月7日，《红周刊》刊发的《外资“买爆”启明星辰，“团宠股”三大特征浮出水面，“新入围”股会是这些？》一文，就对外资可能进一步增仓洽洽食品进行了分析。

　　A股“磁性”增强 年内75家QFII获“入场券”

　　证监会最新公布的名录显示，今年7月份新批准了12家合格境外机构投资者(QFII)资格。而从今年的情况来看，QFII审批也是明显提速，年内已有75家QFII获得A股“入场券”，超过去年全年审批数量。

　　爆发！军工进入景气兑现期 公募二季度已抢筹 把握业绩驱动行情可借路ETF！

　　二季度以来，军工板块行情企稳，底部反弹已超20%，行业景气度不断得到市场认可。目前来看，军工板块半年报披露情况较好，上游原材料、元器件公司以及航空制造标的均实现较高增长。

　　隐形重仓股曝光 百亿私募二季度调仓方向明确

　　随着上市公司半年报的陆续披露，不少百亿元私募二季度隐形重仓股浮出水面。中国证券报记者8月5日梳理发现，不少私募二季度都挖掘到大牛股。

　　不跌就烧高香？91家机构调研银行股 半年报能否带来催化行情？

　　近来，A股震荡不断，作为“金融三傻”的典型代表——银行板块，则是让众多投资者“累觉不爱”。7月以来银行指数累计跌幅超10%，若从年初高点算起，今年以来板块更是下跌超14%，不少投资者吐槽：“现在银行只要不跌就是烧高香了”“银行股都加个ST吧”“以怜悯之心关注一下银行股”。

　　个股掘金：

　　逼近9000亿市值！龙头销量暴增 锂电板块持续火热！主力资金净流入这些股

　　今日主力资金大量流入锂电池、新能源汽车板块，创新药、大消费板块净流出居前。分行业来看，有色金属早盘获主力资金净流入67.2亿元，化工、电气设备分别净流入超过20亿元，净流出居前的行业依次为医药生物、电子、食品饮料行业，分别净流出46.66亿元、14.71亿元、11.83亿元。

　　最新机构风向出炉 18股获多家券商集中推荐(附股)

　　个股来看，A股“市值之王”贵州茅台拔得头筹，以累计获得机构37次“买入”推荐将其他个股远远甩在身后；老板电器位居第二，获机构“买入”评级26次；万华化学、中科创达和绝味食品近一周也均受到机构较多关注，“买入”评级次数在15次以上。

　　160家“京籍”上市公司预告上半年业绩 超7成公司释放好消息

　　大部分上市公司尚未披露2021年中报，但中报预告已在一定程度上揭示了上市公司的生存现状。截至8月5日，已有160家注册地在北京(以下简称“京籍”)的上市公司已披露中报业绩预告，在该板块397家上市公司(截至8月5日数据)中，占比40%。其中，有82家“京籍”上市公司业绩预增，22家预计扭亏，13家预计减亏，共计117家上市企业释放出积极讯号，在已披露中报业绩预告的160家“京籍”上市公司中合计占比达73.1%。

　　7月有16家公司发布增持计划 兜底式倡议再现

　　7月A股公司发布的增持计划特色鲜明。据上海证券报资讯统计，7月共有16家公司披露增持计划，其中仙坛股份发布增持计划后7天完成；在教育类公司中，学大教育、昂立教育相继发布了股东增持计划。此外，宝通科技实控人包志方倡议员工增持公司股份并兜底，成为继中顺洁柔之后今年第2家发布兜底式增持倡议的公司。

　　上千只个股半年报净利增幅超50% 多路资金竞相买入

　　截至8月5日，共有1759家上市公司公布或预披露上半年业绩，其中1402家净利润同比增长(预告净利润增幅选取公布区间中值)，增幅超过10倍的公司有86家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达638家，增幅在50%-100%的有340家。业绩增幅超50%的公司合计1064家。

　　9家券商年内抛再融资方案 拟募资额合计不超1083亿元

　　上半年，券商业绩延续了亮眼的增长态势。为进一步扩大业务规模增厚业绩，也为了应对更为激烈的行业竞争，券商补充资本需求旺盛。据《证券日报》记者统计，今年以来，已有9家券商抛出再融资方案，拟募资额合计不超过1083亿元。

　　丙烯酸每吨突破1.5万元 7只概念股估值不足20倍

　　8月以来，由于部分工厂陆续检修，丙烯酸市场整体供应偏紧，价格重心再度上移。截至8月5日，丙烯酸华东地区报价均价为1.53万元/吨，与7月1日相比上涨了33%，与去年同期相比上涨近114%。A股共有17家公司布局丙烯酸相关业务，从最新估值水平来看，沈阳化工、鲁西化工、康达新材、江南高纤、日科化学、华谊集团、万华化学等7股滚动市盈率均不足20倍，沈阳化工市盈率6.03倍排在最低位置。从机构一致预测来看，联化科技、鲁西化工、万华化学、卫星石化机构预测今年业绩翻倍。

　　板块分析：

　　全民健身点燃万亿体育产业 盘点A股受益标的

　　2021年8月3日，我国国务院印发纲领性文件《全民健身计划(2021-2025年)》(以下简称“计划”)，为“十四五”期间全国体育产业发展提出明确目标和具体配套措施。

　　下一个半导体？“宅经济”助推物联网需求爆发 A股相关公司业绩开挂

　　无论是从渠道端，还是供货端，智能物联网(AIoT)的火爆程度已经得到多方反馈和业绩印证。虽然新冠疫情扰乱了供应链，电子行业普遍面临缺芯涨价、运力成本上升等问题，导致利润率受压制，但是智能物联网持续落地、自主生态圈的打造已经成为势不可挡的趋势。

　　二季度持仓浮出水面 社保加仓新能源半导体板块

　　随着上市公司半年报陆续披露，社保基金的最新持仓陆续浮出水面，新能源、半导体板块成为其重点加仓方向。在截至8月5日已披露半年报的上市公司中，共有39家公司获得了社保基金青睐。明微电子、锦浪科技、诺德股份等多家二季度以来股价翻倍的上市公司，股东榜上出现社保基金的身影。

　　锆行业进入高景气周期 龙头公司争相提价扩产

　　今年以来，锆市场行情景气度高升，产品价格大幅上涨，A股相关生产企业也争相提价扩产。7月6日，国内锆产业龙头东方锆业发布涨价函：氯氧化锆产品(包含母液料)及二氧化锆产品分别上涨1000元/吨及3000元/吨。据记者统计，这已是东方锆业年内第5次调高锆系产品价格。

　　“芯片一哥”炸了！二季度盈利暴增近4倍 业绩爆棚芯片股掀涨停潮！

　　8月5日晚间，“芯片一哥”中芯国际发布二季度业绩，二季度公司净利润6.88亿美元，同比增加398.5%，各项财务指标均好于预期。近日，还有两只芯片股因大幅飙涨，备受关注。

　　后市展望 ：

　　中信证券：政策加码有望推动美国电动车重拾高增长 中国优质供应商有望继续受益

　　美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代供应链等。

　　国泰君安：最好的择时源于恐慌 龙头蓝筹价值再度推升

　　在流动性磅礴释放但全球新冠疫情仍未得到有效控制，风险偏好仍处低位的历史时期，龙头蓝筹公司凭借业绩的高确定性拥有更高确定性溢价，获资金追捧。

　　安信证券马天诣：本轮通信板块走强会保持较好持续性

　　8月6日，安信证券通信行业及海外科技首席分析师马天诣做客证券时报·e公司微访谈时表示，因为5G虽然处于景气上行周期，但暂时步入了相对平稳的阶段，上游的公司应该进行估值的消化与调整。突如其来的新冠肺炎疫情打破了这种节奏，疫情加速了无线侧应用的大范围普及，从个人消费级到企业制造侧都发生了翻天覆地的变化。这一轮通信行情与之前完全不一样。本轮通信板块走强会保持比较好的持续性，不是简单的板块轮动。

（文章来源：东方财富研究中心）