顶尖财经网(www.58188.com)2021-8-6 14:45:23讯：

【14:39 安井食品(603345)2021年半年报点评：短期业绩承压 长线价值显现】

　　8月6日给予安井食品(603345)强推评级。

　　投资建议：中长期成长空间清晰，估值回落后的长线价值空间显现，调整目标价至257 元，仍维持“强推”评级。随着二季度年内低点度过，下半年旺季来临下公司利润有望环比改善，年内业绩中高速增长仍具备支撑。中长期来看，公司竞争力和行业趋势未变，在全国化产能支撑下成长路径清晰。基于中报，该机构调整21-23 年EPS 预测为3.25/4.22/5.36 元（原预测为3.63/4.76/6.02 元），考虑到公司中长线空间依然清晰，给予22 年60 倍PE，调整目标价至253 元（原为275 元），维持“强推”评级，公司长线价值空间显现。

　　风险因素：预制菜开发不及预期；原材料价格大幅上涨；市场竞争加剧等
　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、29次增持评级、23次跑赢行业评级、12次强推评级、7次推荐评级、6次买入-A评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【14:39 保利地产(600048)公告点评：大股东及高管同步增持 彰显价值认可】

　　8月6日给予保利地产(600048)强推评级。

　　投资建议：大股东及高管同步增持，彰显价值认可，维持“强推”评级公司积极变革始于16 年，激励方面，17 年推出大力度跟投方案，领衔央企最高水平，消除激励不足诟病；资源整合方面，中航集团旗下地产项目收购完成，保利置业股权收购也有突破性进展，彰显资源整合优势；16-20 年，公司积极拿地，重点布局一二线及城市圈，拿地结构优化同时成本控制得当。该机构维持2021-23 年每股收益预测为2.66、2.93 元、3.23 元，对应21/22 年PE 分别3.7/3.4倍，20A 股息率达7.3%，维持目标价21.50 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：房地产调控政策超预期收紧，市场销售超预期下行
　　该股最近6个月获得机构120次买入评级、42次增持评级、28次跑赢行业评级、9次推荐评级、7次优于大市评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次谨慎增持评级。


【14:39 福耀玻璃(600660)：中报业绩超预期 浇灌时间的玫瑰】

　　8月6日给予福耀玻璃(600660)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：芯片问题解决慢于预期、FYSAM 整合进度低于预期。

　　该股最近6个月获得机构51次买入评级、43次增持评级、14次未评级评级、10次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。