煤企业绩纷纷报喜 煤炭板块嗨了 这出大戏能唱多久？

　　8月30日，煤炭概念午后大幅拉升。得益于煤炭价格高位运行，煤企业绩迎来大翻身。数据显示，目前已有多家煤企正式披露半年报业绩，多数企业上半年净利润翻倍。

　　开源证券表示，中长期来看，在碳中和背景下，供改以来新增产能的集中投放已经接近尾声，供给弹性整体收缩，而需求端仍有增长空间，煤炭市场或将在较长时间内维持紧平衡，驱动煤价中枢上移，因此煤企业绩改善存在长期支撑逻辑。中报季接近尾声，煤企上半年业绩普遍同比大增，且Q2业绩环比改善，下半年考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，看好下半年业绩进一步改善，当前市场仍未准确定价，煤炭板块低估值特点突出，持续看好煤炭股估值回归。（第一财经）

　　多股涨停“盐湖提锂”再爆发 2023年或迎来行业分水岭？

　　8月30日，盐湖提锂概念大幅拉升，领涨两市。消息面上，今年以来，随着新能源汽车迅猛发展，上游锂离子电池产品市场需求大增，由此带动碳酸锂价格飞速上涨。据统计，2020年1月至2021年6月，电池级碳酸锂价格涨幅超60%。

　　中金公司指出，在全球汽车电动化的趋势下，预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE，CAGR为38%，2021-2025年锂供需有望逐步走向紧张。盐湖资源具有储量规模大、提锂成本低的优势，对于保障全球锂资源供给具有重要意义。对于国内而言，2020年国内锂资源对外依存度达74%，而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%，在全球各国打造锂电产业闭环的背景下，盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。（第一财经）

　　主力18亿抢筹航发动力 机构：军工行业进入黄金发展期

　　周一盘中，军工股走强。军工股整体业绩表现十分亮眼。截至8月29日，军工板块中已有139家公司披露半年报，数据显示，2021年上半年上市公司收入同比增长23.4%，归母净利润同比增长55.5%。

　　国盛证券研报称，以航空发动机产业链为代表获得长期成长非常显著，军用航空发动机持续列装叠加新型号迭代、航发维修后市场、商用航空发动机，以及燃气轮机持续带动增长。长坡厚雪的高壁垒赛道，铸就非常好的竞争格局，产业链上的企业基本呈现寡头垄断的特征，因此可以获得非常高确定性的成长。（第一财经）

　　新型储能装机量倍增 下一个千亿级赛道蓄势而起

　　记者从业内获取的最新数据显示，今年以来，在多个利好政策的推动下，新型储能装机规模增长迅猛。有分析预计，“十四五”期间这个市场或达千亿元。

　　更多支持政策已在路上。接受记者采访的行业专家认为，储能行业目前处于商业化应用前期，商业模式的构建还需要各方协同、相关激励政策、电价机制的配套与出台。（上海证券报）

　　快递公司派费集体涨价 头部企业有望扩大竞争优势(附股)

　　据媒体报道，9月1日起，申通、圆通两家公司全网派费将上调0.1元/票。之前中通也发布了同样的规定。另外，百世快递回应称，目前也在制定全网派费上调的情况。申通快递对此回应称，这一举措是为响应中央七部委制定的《关于做好快递员群体合法权益保障的工作意见》，进一步落实国家邮政局关于做好快递员权益保障工作的具体部署，切实提升快递员合法权益。

　　招商证券指出，近两年，电商快递行业进入存量博弈阶段，价格战愈演愈烈，各家快递利润下滑，末端网点面临较大生存压力。今年以来，国家加强对快递行业的监管，陆续出台关于打击恶性价格战、电商平台反垄断以及保障末端快递员合法权益等政策。此次头部快递企业宣布上涨派费，主要有以下影响：1)派费上涨有利于保障末端网点及快递员合法权益，加盟网点生存压力以及总部补贴压力得到缓解，快递行业进入良性发展通道。2)末端派费价格上涨有望传导至前端揽件价格，行业整体单票价格有望逐步上行，价格战拐点即将到来，快递旺季提价有望超预期。3)行业竞争重心向服务质量、精细化管理能力等方面倾斜，具备较强规模优势、网络管理能力以及综合服务能力的头部企业有望扩大竞争优势。（证券时报网）

　　《数据安全法》9月正式实行 数据安全产业扩容将提速(附股)

　　9月1日起，我国首部针对数据安全的专项法案《数据安全法》将正式实行。作为数据安全领域的基本法，它的出现完善了我国数据安全治理体系中最重要的一块拼图，构建起一道全新的数据安全法律保障体系屏障，对提升我国国际竞争力大有裨益。

　　东兴证券认为，伴随数字经济和互联网发展的20多年，数据孤岛问题已经得到较好解决，而数据安全风险(信息泄露、恶意攻击、算法滥用等)日益暴露出来，数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。数据安全产业虽然起源于网络安全，但内质变化是针对数据的所有权和使用权的确权划分，从而使得“数据层”变的更加安全，未来这也将引起“算法”层面众多边际变化。（证券时报网）

（文章来源：东方财富研究中心）