A股回暖！这些板块掀起涨停潮 “工业母机”为啥突然火了

　　工业母机概念早盘飙涨，板块内个股掀起涨停潮，创世纪、春晖智控、华辰装备、浙海德曼等近10股20%涨停，另有华东数控、德恩精工、力星股份、海天精工等逾20股涨停或涨超10%。

　　消息面上，近日国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

　　在制造业中，机床是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础设备，故被称为“工业母机”，它是体现国家综合实力的重要基础性产业，代表了工业发展水平，关系着国家的战略地位。西部证券表示，机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的可能，机床有独立于其他通用设备的投资逻辑。建议关注各细分赛道龙头民营企业，加工中心：国盛智科、海天精工；五轴机床：科德数控；成形机床：亚威股份等。

　　稀土板块大幅走高 北方稀土盘中一度触及涨停

　　稀土板块23日盘中大幅走高。国金证券指出，复盘我国稀土价格三波上涨行情，均为政策短期驱动，缺少长期增长逻辑。今年以来，稀土迎来第四波上涨行情，此次上涨主要因下游需求旺盛，稀土材料有明确性的中长期需求增量，叠加供给刚性作用，稀土供需结构重塑，价值有望重估。

　　该机构表示，稀土近年来受益新能源汽车、风电和变频空调等领域对永磁材料需求的持增长，叠加供给端受到产能指标的限制，供需结构有望持续优化，行业迎来下一波景气周期，价值有待重估。行业龙头有望享受从周期股到成长股的转变，建议关注稀土上游矿资源端相关标的：五矿稀土、北方稀土、厦门钨业等；磁材类公司关注宁波韵升、金力永磁等。

　　军工板块强势拉升 江特电机、宝钛股份等10股涨停

　　军工板块23日盘中强势拉升。国信证券表示，截止8月21日，军工板块中已有54家公司披露半年报，统计得出2021年上半年收入同比增长32%，归母净利润同比增长80%，整体业绩表现十分亮眼。其中，上游材料、元器件等业绩增速突出。伴随着中报的继续披露，仍会更为有力的体现出军工行业的景气度和业绩弹性，强劲的基本面支撑股价继续向好。

　　此时点，该机构建议重视产业链上游产能弹性体现后的逐步向下传导过程，目前观察到下游主机厂保供能力也已逐步进入了提升阶段，叠加主机厂高额预付款在资产负债表的体现，其资产负债表、利润表都有望进入向好的拐点，尤其是关注主机厂净利润率的提升。高需求赛道下的航发动力等主机厂的业绩将有望迎来拐点，其长期成长空间的业绩释放压制因素将逐步弱化。

　　煤焦期货联袂疯涨 概念股集体飘红！上行趋势还能维持多久？

　　23日开盘，动力煤、焦煤、焦炭三大品种主力合约快速拉高，很快集体触及涨停。受此影响，A股市场上，煤炭板块集体飘红。

　　关于本次煤焦集体上涨，煤炭行业研究员对上海证券报记者表示，根据海关数据，2021年1-7月份进口焦煤下降43%，同时国内煤矿生产也因环保、安全生产等原因有不同程度的减产，最终导致焦煤供应偏紧，库存持续下降。另外，最近主产地区煤矿大多被要求增产保供，部分地方甚至要求当地所有煤矿生产的煤炭可以转做电煤使用的一律不得洗煤。通常煤洗选过后热值、硫分数值会更高，然后用于冶金、化工用途。使得焦煤供应进一步收缩。

　　安信证券能源行业周泰团队认为，目前动力煤价格超预期，且板块估值处于历史底部，煤价中枢上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。建议关注兖州煤业、潞安环能、中煤能源、新集能源、陕西煤业。

　　河北省信息通信行业“十四五”发展规划发布(附股)

　　据河北日报8月23日消息，近日，河北省通信管理局印发《河北省信息通信行业“十四五”发展规划》提出，到2025年，河北省信息通信行业将基本建成高速敏捷、智能高效、泛在互联、安全可靠的新型信息基础设施，技术创新不断突破，新兴业态蓬勃发展，行业生态发展体系基本形成。规划提出，“十四五”期间河北省网络基础设施将持续提升。全省5G网络覆盖面和建设水平位居全国前列，5G网络实现县城及以上城区全覆盖。

　　华西证券指出，近两年处于5G建设高峰期，运营商整体5G建设保持较高速度，其中移动进度较快，联通电信预计将在下半年加速。同时伴随在IDC、IoT、智慧家庭及云业务等创新领域的持续投入，运营商整体云化、智慧化转型升级有助于行业由渠道向ICT综合业务转型，行业整体价值链向B端应用下沉，持续拓展行业边界，提升行业整体估值水平。相关受益标的包括三大运营商中国移动、中国电信、中国联通。

　　商务部指出二手车将是很大市场 关注头部企业

　　商务部部长王文涛今日在新闻发布会上表示，传统消费这一块还有很大潜力，经常讲的家电家具还有汽车、餐饮也算消费的“四大金刚”，占社零总额的1/4左右。比如，推动汽车由购买管理向使用管理转变，特别是扩大二手车流通，这段时间在专门研究二手车，促进消费的梯次消费、循环消费。汽车保有量到一定程度以后，二手车的市场就开始放量，这也是国际上汽车消费的一个规律问题，二手市场也是今后一个很大的市场。

　　东兴证券指出，二手车增值税从2%降低到0.5%显著降低了交易环节的税费负担，将大幅提升二手车卖家的出售意愿和买家的购买意愿。税费负担和车主对信息不透明的担忧是中国二手车交易量相对不高的原因。较高的税费一方面增大了买卖两端的价差；另一方面使得价格透明度较高的自营经销商不愿意入市。

　　历史经验看，经济减速期间二手车/新车销量比例较高。2008年经济危机后的美国和2011年发生地震后的日本，其二手车/新车销量比例均大幅提升。现阶段受COVID-19疫情影响，全球经济下行，认为目前二手车/新车销售比例仅0.58的中国市场的提升弹性有望进一步扩大。随着二手车增值税减、取消限迁等政策的松绑，认为头部经销商能够凭借天然的渠道优势和强大的规模优势来实现自营二手车业务的量价齐升。建议关注：广汇汽车。

　　兴业证券推荐中升控股，认为公司豪华品牌销量及门店数量占比持续提高，品牌结构更加均衡。二手车有望贡献显著业绩增量，后市场业务提升业绩稳定性。

（文章来源：东方财富研究中心）