顶尖财经网(www.58188.com)2021-8-23 12:43:04讯：

【12:27 浪潮信息(000977)2021年中报点评：AI服务器等高毛利业务带动业绩超预期】

　　8月23日给予浪潮信息(000977)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为21.55亿元、25.56 亿元、29.77 亿元，对应增速分别为47%、18.5%、16.5%；对应EPS 分别为1.48 元、1.76 元、2.05 元。估值方面，参考可比公司紫光股份、中科曙光估值水平，保守给予公司2021 年30 倍pe，维持目标价44 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：云计算厂商22 年的Capex 存在不确定性；行业竞争格局变化加大。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买进评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次未评级评级。


【12:27 顺丰控股(002352)2021年中报点评：Q2单季度扣非净利6.6亿 环比Q1改善明显 趋势确立 供应链与国际业务或为未来看点】

　　8月23日给予顺丰控股(002352)强推评级。

　　投资建议：1）盈利预测：基于公司投入导致业绩承压，该机构小幅调整2021-23年盈利预测至净利40、68、98 亿（原预测为43、73、102 亿），对应EPS 0.8、1.4、2 元，对应PE 分别为73、43 及30 倍。2）投资建议：该机构维持观点，公司拐点基本确立、趋势明确，正处于市值修复战略机遇期。该机构维持分部估值方式，预计时效快递以2022 年维度看，可价值2700 亿，其他业务基于PS 估值，合计约3900 亿市值，对应一年期目标价86 元，强调“强推”评级。

　　风险提示：时效件业务增速不及预期、成本投入超出预期。

　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、36次增持评级、15次强推评级、10次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次增持-A评级、2次HOLD评级、2次区间操作评级、1次买入-A评级、1次中性评级。