主力动向：

　　A股连续22日成交破万亿 北上资金加仓15只绩优股

　　在过去的22个交易日(7月21日至8月19日)，沪深两市成交额连续突破万亿，市场火爆可见一斑，连续突破万亿成交的持续天数位居历史第三位，持续天数前两名均出现在2015年且都超过25天。数据宝统计，在近22个交易日内，北上资金加仓流通盘0.3个百分点以上、估值低于30倍、半年报净利润增幅30%以上(含预增下限)、股价涨幅跑输大盘的个股仅有15只，加仓股大多属于传统周期性行业，包括万华化学、河钢资源、宁波华翔等。

　　基金半年报新鲜出炉 丘栋荣、高楠等“百亿级基金经理”的最新观点来了

　　随着基金半年报的披露，更多明星基金经理的市场观点新鲜出炉。来自恒越基金的高楠在半年报中表示看好新能源、消费、医药、科技等成长股，中庚基金的丘栋荣表示继续坚持低估值的小盘价值股或成长股。

　　新出炉社保十大重仓股变化明显 万华化学暂居持股市值第一

　　据东方财富Chioce数据统计，截至8月19日，已披露半年报的公司中，社保基金持仓市值最高的前十大个股分别为万华化学、长春高新、中科创达、紫金矿业、三安光电、三环集团、锦浪科技、东方财富、杉杉股份、赤峰黄金，其中半数个股符合社保基金在上述报告中新提到的行业投资方向。

　　创8月新高 北向资金出逃107.83亿元！这些行业板块被大幅抛售

　　8月19日，A股三大股指涨跌不一，沪指跌0.57%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.92%。两市成交额1.2万亿，连续22个交易日突破1万亿元。锂电池概念股大涨，赢合科技、天华超净、壹石通、长安汽车、鞍重股份、永太科技、天齐锂业等多股涨停。

　　最新！险资二季度增持路线曝光 青睐这些板块

　　记者统计发现，银行股成为险资重仓对象，平安银行、招商银行位列险资重仓前两位。此外，多家险资机构的新增持股中出现科技股和新能源身影。

　　个股掘金：

　　外资大手笔加仓的绩优低估值滞涨股来了

　　北上资金自7月21日至8月19日，合计净买入额依然超过135亿元，部分个股依然被“聪明资金”看好。统计显示，统计区间内，北上资金加仓0.3个百分点以上，估值低于30倍，中报净利润增长30%以上(含下限)，且近1个月跑输大盘的个股仅有15只，加仓股大多属于传统周期性行业，包括万华化学、河钢资源、宁波华翔等。

　　医药龙头5年来首次跌停 业绩不及预期 股价近“腰斩”！主力抢筹这些股

　　早盘医药生物板块大幅回撤，板块龙头恒瑞医药低开7.13%，随后震荡下行，最终报跌停板，收盘前有资金多次试图翘板。医药板块中，新产业、迈瑞医疗、万孚生物等个股跌幅在10%以上，信邦制药、万东医疗、安图生物跌停，其他还有国际医学、爱美客、诚意药业接近跌停。

　　近30家中小银行定增申请获批 搭售不良资产成潮流

　　据中国证券报记者统计，截至目前，证监会网站已经披露了35家银行的定向发行股票申请，其中29家已获得批准。多家银行在定增申请中提出，需另行出资购买该行不良资产。

　　25只股票翻倍 QFII看好这些股票！

　　截至8月19日，在已公布半年报的A股上市公司中，QFII出现在143家公司的前十大流通股名单里。而被QFII持仓的A股上市公司中，有25家股价年内涨幅超过100%。

　　新风口！最全盘点296家专精特新上市公司 最高涨287倍 会否诞生下个宁德时代？

　　工信部公布的三批国家级专精特新“小巨人”公司，总计4762家，其中296家在A股上市。这296家公司，近一半落在江苏、广东、浙江和上海。其中，江苏有5个城市的公司数量居前，苏州更进入城市榜第四。

　　MCU晶圆代工价格将上调 13只概念股半年报业绩翻番

　　全球成熟制程产能严重短缺之下，晶圆代工价格再次迎来调涨。截至8月19日，MCU概念股中有16只已发布或预告半年报业绩，且均实现同比50%以上增长，13只概念股业绩增幅超100%。

　　939份中报近八成公司营收净利双增长 社保基金持有122只绩优股

　　进入8月中下旬，上市公司2021年中报披露也迎来了冲刺期。目前，中报业绩披露的公司家数已近千家。

　　板块分析：

　　HIT电池喜报频传 行业GW级扩产潮或来临 机构重点关注股曝光

　　HIT目前规划产能达70GW，机构预计2021年新增产能投放有望达10GW-15GW，2025年HIT设备市场空间有望超400亿元，5年复合增长率为80%。在净利率20%的盈利假定下，25倍PE假定下，HIT设备行业市值2000亿元，预计行业龙头市占率有望超过50%，未来有望达千亿级市值。

　　全球半导体重镇又告急 汽车电子巨头慌了！最大车企减产40% 危机何时休？

　　近日，全球汽车电子巨头博世的中国区一位高管发文称，马来西亚疫情严重，某半导体芯片供应商被迫关闭部分生产线，博世的部分芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态，将对汽车行业带来巨大的影响。

　　新能源汽车行情点燃了哪些投资机遇

　　今年以来，A股新能源汽车行情如火如荼，市场充分挖掘产业链机会，与之相伴随的是“沾锂”就涨、股东减持、定增扩产，以及龙头企业一体化布局。机构指出，当前新能源汽车渗透率不断提升，行业景气度旺盛，但投资此类标的仍要考虑阶段估值与业绩的匹配度，尤其对蹭热点的概念股，不可盲目追高。

　　整体偏爱蓝筹 二季度险资成银行股“大户”

　　从目前披露的上市公司半年报来看，险资整体偏爱大蓝筹股，倾向于长线投资的风格明显。中国证券报记者统计发现，银行股成为险资的重仓对象，平安银行、招商银行位列险资持股市值榜单前两位。此外，多家险资机构的二季度新增持股名单中出现了科技股和新能源股的身影。

　　三大电信运营商齐聚A股 会带热5G板块吗？

　　周四午后，A股5G概念发力拉升，截至收盘，通信板块以2.18%的涨幅位居申万一级行业指数涨幅榜第二。其中，移为通信大涨14.69%，鹏博士、楚天龙等多只个股涨停。

　　医药股迎来“聪明钱”悄然布局 更有“医药一姐”接连出手

　　最近医药板块的日子“不好过”，但聪明钱却在接连涌入。今天北上资金逆势净买入迈瑞医疗，且最近医药类ETF也在悄悄迎来资金净流入。此外，“医药一姐”葛兰管理的中欧医疗健康，接连两次调整资金申购限额，目前申购上限为500万元。

　　后市展望：

　　国信策略：A股市场热门赛道当前的估值与盈利预期

　　我们认为，未来A股市场的投资机会将更多地集中在“内需、科技、绿色”这三个热门赛道之中。实际上，近几年A股市场表现已经呈现出明显的结构分化特征，茅指数、宁组合、半导体、新能源、医疗服务、消费等新兴产业指数取得了巨大涨幅。

　　安信策略陈果：优中选优 掘金A股中的科技“小巨人”

　　行业供需缺口下的国产替代加速/国产优势提升。供需缺口带来的不仅是短期量价齐升，更重要的意义在于部分“小巨人”公司加快国产化和高端化进程。部分中小盘公司有望借此机会打入行业主要厂商供应链、提升产品市场份额、加速国产化和高端化进程，从而中长期受益。

　　建信基金陶灿：消费复苏存在结构性 军工投资进入过渡期

　　陶灿表示，上半年消费复苏偏弱，同时消费复苏在结构上也体现了差异。下半年结构性机会就是用科技创新的手段实现产业升级，让产业功能的收入增加，最终达到消费升级。对于军工行业，他认为行业正慢慢进入过渡期，过渡到真实有基本面的投资阶段。

（文章来源：东方财富研究中心）