主力动向：

　　硬科技板块获大资金青睐 北上资金重点加仓这些概念股 仅9只(附名单)

　　数据宝统计显示，8月以来，9只硬科技绩优股跑输大盘，北上资金最新持股较7月末加仓，且中报绩优的盐湖提锂+中芯国际概念+光刻胶板块个股仅有9只，包括韦尔股份、赣锋锂业、晶瑞电材、中环股份等，这4股上半年净利润增幅均超过100%。

　　业绩集中披露 评级热情爆发！22股获10家及以上机构推荐 综合胜率超六成

　　近一周(8.6-8.12)，大盘整体呈现上行趋势，沪指累计小幅上涨1.68%；A股市场上半年业绩进入集中披露期，机构评级热情空前高涨。

　　北向资金减持酿酒板块 净卖出贵州茅台逾5亿元

　　8月12日，A股大小指数继续分化，沪指震荡收跌0.22%，创业板指走弱跌1.47%，锂电、芯片、光伏等高景气板块反复活跃，两市成交额连续17个交易日突破万亿元。据21投资通智能监测，8月12日，北向资金净卖出1.78亿元，其中沪股通净卖出0.7亿元，深股通净卖出1.09亿元。

　　林园二季度首只重仓股现身 旗下三基金加仓油茅！冯柳隐退青鸟消防前十大股东

　　时间进入8月中旬，上市A股2021年中报披露开始逐渐提速，私募大佬的持仓随之日益清晰。8月12日，“油茅”和青鸟消防的前十大流通股东或前十大股东中，林园继续现身、冯柳选择隐退。值得注意的是，青鸟消防即使净利润同比、环比均实现了不俗的增长，也依然没能留住冯柳的心，二季度末的前十大股东名单中已经没有了高毅邻山1号远望基金的身影。

　　从超配到低配 公募家电板块调仓路径

　　7月22日，公募基金二季报披露完毕。次日起至7月28日，上证指数(000001.SH)、深证成指(399001.SZ)、创业板指(399006.SZ)等三大指数突然连遭重挫，令投资者猝不及防。短短4个交易日，A股总市值由93.95万亿元降至88.02万亿元，缩水5.93万亿元，超过荷兰2020年的GDP(9070.51亿美元，相当于5.87万亿元人民币，1美元=6.47元人民币)，后者全球GDP排名为第17位。

　　个股掘金：

　　万亿龙头发布定增 股价一度大跌 公司回应来了！主力资金抢筹这些股(附名单)

　　统计显示，早盘获主力资金净流入超1亿元的个股共有77只，围绕锂电上下游产业链展开，包括多只锂矿、稀土、钛白粉概念股，其他还有钢铁、碳中和、化工等周期性行业。5股早盘获10亿以上主力资金净流入，包括西藏矿业、宁德时代、川能动力、方大炭素、龙佰集团。

　　年内311家公司IPO增近七成 募资2589亿元仅增1个百分点

　　今年以来截至8月12日，311家公司在A股上市，同比增长68.11%，IPO募资合计2589.33亿元，同比增长1.11%。从中可以看出，IPO募资金额增幅远远小于公司家数增幅。接受《证券日报》记者采访的专家认为，这一方面是注册制发审效率提升，科创板和创业板新股占比较高；另一方面则是新股发行市盈率走低，导致发行募资金额总量增幅下降。受访者普遍认为，在流动性整体充裕背景下，四季度新股发行节奏不会改变，依旧以科创板和创业板为主。

　　筹码趋向集中股名单出炉 14股股东数环比降幅超5%

　　证券时报·数据宝统计，截至目前，有124家上市公司披露最新股东户数。相比上期披露的数据，筹码呈现集中趋势的股票有66只，其中环比降幅超过5%的个股有14只。

　　26家药企上半年八成净利增长 两家公司重磅新药即将报产

　　上市公司半年报披露渐入高峰，目前已有26家上市药企发布了半年报。整体来看，已公布半年报的药企业绩都比较亮眼，八成业绩增长；贝达药业、华东医药在半年报中表示，重磅新药将在年内提交上市申请。

　　MSCI中国指数新纳入11只A股 凸显两大特征

　　北京时间8月12日，国际指数编制公司MSCI宣布8月份季度指数评审结果。11只个股新纳入MSCI中国指数，分别为中微公司、金山办公、石头科技、万泰生物、中国宝安、中国联通、中国中车、爱美客、沪硅产业-U、斯达半导、中泰证券。MSCI公告显示，上述调整将于8月31日收盘后生效。

　　A股新陈代谢常态化 年内18家公司收到“退市通知”

　　作为2021年资本市场重点改革方向之一，“退市”在退市新规之下已呈现出新特征。据《证券日报》记者梳理，截至8月12日，今年以来已有17家上市公司退市，另外天翔环境也收到交易所终止上市事先告知书，并已进入退市整理期，将于8月30日摘牌，成为创业板今年首家退市公司。至此，年内共有18家上市公司收到“退市通知”。

　　板块分析：

　　轮胎行业新一轮涨价潮袭来 5只概念股市盈率低于20倍

　　日前，固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8%。据悉，这是该公司不到一年时间内第四次上调价格。

　　氟化工板块涨超4% 3只个股涨停 机构称两因素助行业景气度上行

　　8月12日，氟化工概念板块涨幅达到4.18%，大幅跑赢上证指数(下跌0.22%)，板块内共18只个股上涨，占比超九成。具体到个股方面，龙星化工、永太科技、兴发集团等3只个股涨停，滨化股份(7.09%)、云天化(5.97%)、巨化股份(5.68%)等3只个股涨幅也超过5%。本周以来，截至8月12日收盘，氟化工板块已累计上涨10.09%，大幅跑赢上证指数(涨幅1.92%)。

　　两融余额连续10日超1.8万亿元 融资客逆风操作 踏错节奏？

　　在谨慎观望情绪占据上风的情况下，A股市场近期反复震荡，成交量始终维持在万亿元以上，另一方面，作为颇具代表性的两融余额，也不断攀升至近年来新高水平。截至8月11日，沪深两市两融余额为18503.23亿元，创出近六年新高，这也是两融余额连续第10个交易日处于1.8万亿元以上。其中，融资余额为16857.28亿元，实现连续6个交易日的持续增长，成为A股市场新增流动性的重要补充。

　　新能源赛道要凉？资金胶着战背后 业内人士提示短期风险

　　多位受访人士表示，目前新能源赛道景气度较高，尽管对中长期看法乐观，但仍需警惕短期资金撤离风险。此外，新能源是一个相对宽泛的概念，需投资者仔细辨别细分赛道。

　　新能源板块估值存在明显透支！白酒还有调整空间！财经大咖：聚焦三大高景气方向

　　中加基金权益投资部基金经理冯汉杰指出，当前A股市场整体估值水平合理，出现系统性风险的概率不高，短期蓝筹类板块的景气度大幅上行概率也不高，不太可能出现大的风格切换。当前主要聚焦短期景气度较高的行业板块，包括新能源、半导体等热门板块，景气度较高的周期类行业以及出口相关的行业。

　　券商首份中报出炉！上半年营收增近20% 还有这些业绩报喜

　　8月12日晚间，华西证券披露2021年半年度报告，上半年公司实现营业收入25.08亿元，同比增长19.79%；实现净利润9.30亿元，同比增长0.81%。经纪业务和投资业务收入增加成上半年公司营收增长的主要原因。

　　储能概念股站上风口 多家上市公司撇清绯闻

　　近日，储能已经成为资本市场的最强“扛把子”。一周以来截至8月12日，储能概念股已经增至116家，20家上市公司累计涨幅超20%。值得一提的是，在储能概念持续受追捧之际，8月12日多家公司澄清“储能”绯闻，提醒投资者注意风险。

　　昔日龙头重回2000亿 年内总市值增长2万亿！化工股演绎周期归来

　　昔日化肥龙头在经历破产重整后重新上市，叠加化肥周期性上涨和手握盐湖提锂两套王炸，首日涨幅300%，重回2000亿市值。而整个化工板块，也在今年以来市值增加超过2万亿，成功反超白酒！

　　后市展望：

　　国君策略：景气反转资产将成下一阶段主线 新基建关注四大主题

　　在高护城河与高景气度资产被市场充分定价之后，寻找估值性价比高+景气反转的资产将成为下一阶段的投资主线。护城河、景气度、估值性价比是投资当中最需要考虑的三大要素。

　　中信证券：行业龙头扩产 锂电材料供应商有望充分受益

　　随着锂电池能量密度需求持续提升，同时大中华区作为全球锂电池生产重心，更密切的供应链关系叠加降本需求推动相关材料持续国产替代。另一方面，头部客户对于产品品质要求较高，仅在基膜、涂层、涂布工艺环节均有深厚技术积累的平台型膜材料企业可保障稳定的质与量。

　　安信策略陈果：渗透率过10%后是否还能超预期 策略角度看新能源车

　　基于新兴产业成长的S曲线理论，国内新能源车渗透率已达到10%，或处于渗透率加速提升期临界值点，未来几年有望继续加速渗透。

（文章来源：东方财富研究中心）