主力动向：

　　百亿私募最新持仓曝光！高端制造成主流选择 高毅邓晓峰却集中持仓这类股

　　去年的白酒，今年的周期股、新能源和科技股，A股结构性行情持续上演。在此背景下，私募机构持仓也发生了变化，从目前已经披露的半年报来看，高端制造成为私募扎推关注的对象，与此同时，也有私募机构抱团周期股。

　　顶流基金经理扎堆发新品 刘格崧、茅炜看好这些机会 要不要跟？

　　截至8月11日，8月份共有141只基金(A/C份额合并计算)发行。新发产品的基金经理中不乏刘格菘、焦巍、茅炜、胡昕炜等顶流基金经理。市场震荡之下，8月份基金发行市场却拥挤了起来。

　　北向资金抛售白酒股 “茅五泸”成净卖出前三名 却连续扫货这只股(名单)

　　8月11日，北向资金基本呈现单边净流出态势，净卖出28.15亿元，其中沪股通净卖出10.28亿元，深股通净卖出17.88亿元。卖出力度并不是很大，但终结了此前连续两日净流入的态势。

　　“顶流”隐形重仓股曝光！葛兰、蔡嵩松都买了什么？牛股“挖掘机”竟然是他

　　顶流基金经理持仓曝光。因热衷于调研而被称为“拼命三郎”的冯明远，靠“独门股”赚翻了。二季度，他在多只股票上获得了翻倍收益，同时也在逢高卖出，减持了部分涨势较好的股票。此外，葛兰、袁芳等顶流基金经理隐形重仓了医药牛股美迪西，蔡嵩松则挖掘了多只芯片股。

　　谢治宇、周应波一起出手！两基金公司狂砸15亿

　　一向受到机构青睐的芒果超媒，8月11日晚间发布了45亿定增的最终结果。中国移动全资子公司中移资本大手笔获配30亿，以7.01%的持股，一举超越阿里创投，成为第二大股东；知名公募中欧基金、兴证全球基金也分别获配大概8亿、7亿，谢治宇、周应波等明星基金经理管理的产品参与了认购。

　　个股掘金：

　　最新名单出炉！最猛股东户数减少近四成 筹码连续集中股有这些(附股)

　　数据宝统计显示，124家公司公布了截至8月10日最新股东户数，相比上期股东户数，筹码呈现集中趋势的股票有66只，其中环比降幅超过5%的个股有14只。

　　11只个股新纳入MSCI中国指数！盯紧8月最后一天

　　北京时间8月12日晨，国际指数编制公司MSCI宣布了8月份季度指数评审结果。具体到A股标的的调整，MSCI中国A股指数本次新增金山办公、爱美客和万泰生物等11只A股标的，无剔除标的。上述调整结果将于2021年8月31日收盘后生效。

　　322家公司上半年净利润同比增长 21只个股股价创历史新高

　　近日，A股市场热点频繁轮动，投资者对后市的投资主线也出现了一定分歧，但是，业绩为王依然是市场的共识。业内人士一致认为，不管风格如何转换，中报业绩增长是当前市场追逐的一条投资主线。当前，应着眼于业绩，把握不确定性中的确定性。

　　明晟公司：金山软件、爱美客以及万泰生物将被纳入MSCI新兴市场指数

　　MSCI ACWI指数新增20只个股，剔除七只个股。被新纳入MSCI新兴市场指数的前三大个股为金山软件、爱美客、以及北京万泰生物，被纳入全球指数的前三大个股为DoorDash、AMC院线、以及SITC国际控股。

　　中移动豪气出手 30亿元抢下定增“大头” 超越阿里成为这家公司“二当家”

　　8月11日晚间，芒果超媒发布《2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》显示，其以非公开发行方式向3名符合条件的特定对象发行股票9034万股，发行价格为49.81元/股，募集资金近45亿元。其中，中移动全资子公司中移资本一举认购约30亿元，抢下定增的大头。

　　板块分析：

　　手机巨头重磅新品来了！机构出手 频繁调研手机产业链公司

　　智能手机市场竞争激烈，小米、三星、荣耀三巨头本周相继发布新机。8月10日，小米宣布“三年时间拿下全球第一”，同时推出手机新品；8月11日晚，三星将召开新品发布会，发布两款折叠屏新机；8月12日，荣耀将举办全球发布会，推出高端手机产品。

　　34只券商二季度重仓股浮出 中信证券持有9只平均涨幅达44%

　　随着上市公司密集披露半年报，券商重仓股也随之浮出水面。从选股能力来看，目前，中信证券持有的9只重仓股二季度股价全部上涨，平均涨幅高达44.07%。

　　26股涨停！两因素助储能板块涨近6%！资本涌入三大类企业将受益！

　　8月11日，储能板块表现抢眼，其整体上涨5.89%，大幅跑赢上证指数(涨幅为0.08%)，位居板块涨幅榜首位。具体到个股方面，包括易事特、盛弘股份、民德电子、星云股份、科泰电源等在内的26只概念股批量涨停，欣旺达、南都电源、九洲集团、金冠股份、大烨智能和珈伟新能等个股涨幅也均逾10%。

　　多因素共振钢铁板块重启反弹模式 券商预判钢企将在周期轮动中进一步受益

　　短暂休整过后，钢铁行业再度开启反弹模式。8月11日，钢铁行业涨幅为2.03%，实现四连阳。个股方面，8月11日，31只钢铁股实现不同程度的上涨，占行业内成份股比例为86.11%。甬金股份以8.15%的涨幅位居首位，股价盘中创出历史新高，紧随其后的酒钢宏兴涨幅为7.94%，马钢股份、八一钢铁、首钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、南钢股份等6只个股涨幅也均在5%以上。

　　警示半导体产能过剩：未雨绸缪还是杞人忧天？

　　在一片“芯慌慌”中，作为全球最大芯片制造商之一的德州仪器却发出警告称，投资激增正加剧半导体行业产能过剩现象出现，未来几年行业产能将大幅增加，而随着需求下降，利润将受到冲击。

　　后市展望：

　　红塔证券：看懂A股的定价逻辑

　　如果是一个利率上行趋势，要关注的是确定性，越近的现金流越有价值，投资风格要务实，短期能有确定的基本面改善的标的就是好标的。相反，如果在一个利率下行的趋势里，可以星辰大海，看一些长期转型预期和前景，找一些长期确定改善和短期景气度也在向上的投资机会。

　　国泰君安谢皓宇：地产股逆转价值毁灭 重塑远期估值

　　由于开发业务基本没有护城河、远期业绩难预测、高杠杆易放大亏损，远期部分超额收益理论上快速收敛于0，则房企的合理估值应是当期净资产与展望期内超额收益折现之和。

　　易方达林伟斌：股票是最好的资产之一 战略上重视科技制造投资

　　林伟斌表示，强调制造业是一个战略选择，跟当前的国际形势风云突变有关，也跟我们本身要做供给侧改革有关。科创创业50指数把科创板+创业板加到一起，1+1之间有一个协同效应。投资者在战略上要重视股票，重视科技股，重视估值以及策略上的定投应对。

　　国泰君安：10月将是消费修复窗口期 掘金两条投资主线

　　往年3季度是旅游旺季，各地防控收紧将导致旅游旺季不旺。但10月之前疫情能够得到控制仍然是大概率事件，得益于防控收紧，南京新增病例在7月末就已经度过高峰，其他省份滞后一些。而从社会消费品零售角度来看，10月往后是全年消费旺季，将是消费修复的下一个窗口期。

　　开源证券：烧碱行业蓄势待发 龙头企业成本和规模优势凸显

　　“碳达峰”、“碳中和”背景下，能源改革成为了重中之重，其中烧碱行业作为高耗能行业，行业扩张受限，需求稳中有升，或将开启供需紧平衡格局。

（文章来源：东方财富研究中心）