上海证券报：在碳达峰、碳中和目标的推动下，氢燃料电池技术高速发展。但这还不够，多家商用车企正在解锁氢能源的另一种利用形式——氢气发动机。记者从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

　　e公司：随着中报的陆续披露，作为国家队的社保基金上半年持股动向也逐渐浮出水面。截至上周末，共有51家公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。与今年一季度相比，二季度有15家公司被社保基金新进持有，16家公司被增持。也就是说，二季度共有31家公司被社保基金新进或增持。此外，社保基金二季度减持了6家公司，对14家公司的持仓未变。

　　第一财经：从中国到美国的集装箱运费已创下每40英尺逾2万美元的新高价格。10日，第一财经记者查阅波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数(Freightos Baltic Index)，显示在其他航线运价指数几乎没有变化的同时，中国/东南亚-北美西海岸和中国/东南亚-北美东海岸的海运价格继续飙升，其中前者价格为每40英尺18555美元，后者价格为每40英尺20636美元。

　　宏观经济

　　央视新闻：8月10日，商务部外贸司负责人对今年1—7月份我国外贸运行情况进行了解读。负责人表示， 1—7月，我国进出口规模实现快速增长。其中，进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元，均创历史同期新高，同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%，均为10年来新高，两年平均增速分别为10.6%、10.9%、10.2%。7月当月，进出口3.27万亿元。国际市场需求继续恢复，传统市场增长平稳；各类市场主体富有活力；出口商品结构不断优化；多种贸易方式蓬勃发展；外贸发展新动能持续增强，外贸新业态持续高速增长。

　　中国证券报：中国人民银行8月9日发布的2021年第二季度中国货币政策执行报告提出，坚持实施正常的货币政策，搞好跨周期政策设计。坚持央行和财政两个“钱袋子”定位，从根本上保持物价水平总体稳定。继续加强资本市场基础制度建设，更好保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

　　中证网：商务部、发展改革委、财政部等9部门印发的《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》(以下简称《专项行动计划》)提出，到2025年，初步建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系，培育一批有品牌影响力和国际竞争力的商贸物流企业，商贸物流标准化、数字化、智能化、绿色化水平显著提高，商贸物流网络更加健全，区域物流一体化加快推进，新模式新业态加快发展，商贸物流服务质量和效率进一步提升，商贸服务业和国际贸易物流成本进一步下降。

　　行业动态

　　乘联会：2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆，同比2020年7月下降6.2%，而且相较2019年7月增长1%，2020年下半年的高基数压力体现。7月零售环比6月下降4.9%，与历年的平均月度环比增速是相对正常，剔除异常因素后是较好的。疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大，国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减，带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配不均衡等因素向零售终端传导，导致零售偏弱。

　　上海证券报：国家发展改革委和国家能源局近日发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》(下称《通知》)明确，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。厦门大学中国新能源政策研究院院长林伯强表示，上述举措既有利于增加可再生能源并网规模，也有利于储能的快速发展，但储能成本传导机制需要进一步明晰。

　　21世纪经济报道：近期各地积极推动婴幼儿托育政策的落地。比如，8月4日，四川省发改委公开征求《关于促进养老托育服务健康发展的实施方案》(征求意见稿)的相关意见，该实施方案提出，到2025年，四川新增托位11.3万个。“对于我们来说，政策要更加落地和落实，也要给予我们托育一些具体的支持，比如说师资的培训。”一位安徽的托育机构投资人表示，他们此前获得的当地政府政策几乎等于没有，因此现在非常关注托育政策的落地情况。

　　证券时报网：住建部就《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知(征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿提出，严格控制老城区改扩建、新建建筑规模和建设强度，原则上更新单元(片区)或项目内拆建比不宜大于2。不大规模、强制性搬迁居民，改变社会人口结构，割断人、地和文化的关系。不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，导致住房租赁市场供需失衡，加剧新市民、低收入困难群众租房困难。

　　证券日报：“从2021年开始，全球锂电池市场需求明显提升，但目前来看，全产业链的产能供给相对较慢，有效供给不足。”宁德时代董事长曾毓群认为，动力电池需求爆发式增长，全供应链的产能供给将面临挑战。在此背景下，几家主流锂电池上市公司均在加快产能布局步伐。然而，相关问题也日益凸显——动力电池炒作过热、产能结构性过剩、产能利用率不足的情况已经出现。

　　华夏时报：8月还未过半，各地调控便已密集展开。据中原地产统计，1-7月，房地产调控已合计高达352次，平均每月超过50次。《华夏时报》记者统计，2021年1-7月共212日，算下来平均每日调控1.66次。在监管层不断加压的大环境下，业内人士预测，后续政策管控的城市数量仍会明显增加。

　　股市聚焦

　　中国基金报：10日两市继续分化，上证50涨1.65%领涨，沪指涨1%，创业板指尾盘翻红收涨0.34%，大金融、白酒、大消费等传统老白马继续反弹，锂电、芯片等高景气赛道股延续回调，使得主板指数跑赢创业板指。消息面上，工信部在《对十三届全国人大四次会议第5834号建议的答复》中介绍，我部高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。方正证券认为，白酒行业基本面坚挺，次高端及以上板块仍处于加速增长阶段，在较高的关注度之下板块仍有机会，次高端价格带有至少2倍以上的空间。

　　e公司：“钾肥之王”正式归来，曾经的“亏损王”*ST盐湖今日复牌，股票简称“盐湖股份”，复牌高开343.67%，盘中冲高至43.9元，市值达2385亿元，并一度临停一小时。截至午间收盘，盐湖股份报37.15元，市值2018亿元，半日成交202亿元。从8月10日盘面观察，锂矿股盘中快速跳水，盛新锂能跌超9%，西藏城投、藏格控股、江特电机、西藏矿业等个股均跌超7%，盐湖股份复牌对板块内部形成较大的分流压力。

　　数据宝：从未来发展潜力来看，根据多家机构一致预测数据，今后三年净利润净利润增速均有望超20%的碳中和概念股共19只。这些概念股包含了动力电池龙头宁德时代，光伏龙头隆基股份，锂电池隔膜龙头恩捷股份，光伏逆变器龙头阳光电源，新能源自动化控制龙头汇川技术等。数据显示，二季度末上述19股合计获得4558只基金持仓，其中宁德时代、隆基股份、亿纬锂能、汇川技术、赣锋锂业等均获百家以上基金扎堆重仓。

　　e公司：8月9日晚上7点，华铁应急(603300)在公司总部召开新闻发布会，对举报材料中的部分内容进行了说明，但没有进行问答就结束发布会。诸多核心问题未得到解答的媒体同行，只能将各自问题写在问题卡上离场，等待公司给出回应。华铁应急方面代理律师称，该案争议的焦点，是围绕着5.6万台矿机的采购。设备买受人不是新疆华铁恒安建筑安全有限公司，而是浙江纽博实业有限公司。所以，这笔购买款(3.2亿元)应由纽博实业来承担。

　　新股申购：信濠光电

　　新债申购：无

　　新股上市：长远锂科、金百泽、绿岛风

　　新债上市：无

　　公司新闻

　　环旭电子：7月份营业收入同比增27%

　　金冠电气：中标851万元生活垃圾焚烧发电项目

　　三七互娱：回购方案实施完成支付3亿元

　　江苏博云：上半年净利润同比增长52.67%拟10派10

　　甘肃电投：半年度净利润1.47亿元同比降23.99%

　　永悦科技：股东拟减持公司不超1%股份

　　长城军工：拟定增募资不超过6.63亿元

　　贝泰妮：半年度净利润2.65亿元同比增65.28%

　　硕世生物：拟扩大公司经营范围增加“汽车新车销售”

　　桃李面包：上半年净利润3.69亿元同比降11.59%

　　唐山港：拟19.83亿元转让集装箱业务相关资产及股权

　　国光股份：上半年净利润1.46亿元，同比降4.27%

　　当虹科技：上半年净利润2660万元同比增长61.74%

　　美迪西：上半年净利1.13亿元同比增142%

　　涪陵榨菜：社区团购目前占比很小对公司销售没有明显影响

　　济川药业：子公司产品蒲地蓝消炎口服液退出省级医保目录

　　工业富联：上半年净利润67.27亿元同比增33%

　　数据一览

　　沪深股市：A股三大指数集体收涨，其中沪指表现较强，涨幅达到1.01%，收报3529.93点；深证成指上涨0.78%，收报15057.59点；创业板指上涨0.34%，收报3468.67点。两市成交额达到1.34万亿元，行业板块呈现普涨态势，酿酒板块大涨，盐湖提锂概念股逆市重挫。北向资金净买入10.42亿元。

　　港股：恒生指数收涨1.23%，恒生科技指数收涨2.48%，餐饮、互联网科技板块涨幅居前，苹果概念、半导体板块走软，美团涨超8%，海底捞涨超7%，舜宇光学跌超5%，华虹半导体、中芯国际跌近3%。

　　沪深港通：8月10日，截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入10.42亿元。其中沪股通净流入6.17亿元，深股通净流入4.25亿元。

　　龙虎榜：8月10日机构专用席位现身25只个股龙虎榜，合计净卖出26.01亿元。个股来看，净买入13只，净卖出12只。8月10日龙虎榜上榜个股中，8只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影，净买入的有易华录、恩捷股份、豆神教育等，净卖出的有盛新锂能、西藏珠峰、承德露露等。

　　融资融券：截至8月9日，沪深两市两融余额为18398.51亿元，较前一交易日增加71.84亿元。其中，融资余额为16769.83亿元，较前一交易日增加62.95亿元；融券余额为1628.68亿元，较前一交易日增加8.89亿元。

　　Shibor：隔夜品种上行3.8bp报2.25%，7天期上行20.3bp报2.348%，14天期上行25.6bp报2.388%，1个月期上行1.9bp报2.289%。

　　外汇

　　人民币：在岸人民币兑美元8月10日16:30收盘报6.4807，较上一交易日下跌27点。

　　楼市观察

　　华夏时报：8月还未过半，各地调控便已密集展开。据中原地产统计，1-7月，房地产调控已合计高达352次，平均每月超过50次。《华夏时报》记者统计，2021年1-7月共212日，算下来平均每日调控1.66次。在监管层不断加压的大环境下，业内人士预测，后续政策管控的城市数量仍会明显增加。梳理各部委和各地出台的意见和调控措施可以发现，对二手房市场的价格管控、以及房地产金融管控已经成为当下各地楼市调控的重点方向。

　　界面新闻：8月10日，杭州市住保房管局在房地产中介市场秩序整治阶段性工作推进会中，向各房地产中介机构下发了《关于规范房地产中介机构及从业人员信息发布的通知》。《通知》明确，房地产中介机构及从业人员不得发布包括炒作学区房及以个别成交案例、局部区域价格波动炒作市场行情等6类信息。

　　国际资讯

　　商务部网站：2021年8月2日，美国商务部发布公告，对进口自韩国、土耳其和墨西哥的厚壁矩形焊接碳钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查，对进口自土耳其的厚壁矩形焊接碳钢管启动第一次反补贴日落复审立案调查。与此同时，美国国际贸易委员会(ITC)对此案启动双反日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。

　　央视新闻：当地时间8月10日，经合组织发布的最新综合领先指数(CLI)显示，经合组织成员国及大部分主要经济体出现增长放缓的迹象。其中，美国、日本、加拿大、英国、德国、意大利及整个欧元区均是如此，不过其增长态势仍优于长期水平。而法国的增长也趋于平缓，但其整体指数水平还处在长期趋势以下。此外，主要新兴经济体的综合领先指数显示，中国的制造业仍具有持续的增长动能，印度的增长也整体保持稳定。

　　期货行情

　　国内期货：国内商品期货收盘，涨跌参半，玻璃涨超4%，沪锡、LPG等涨逾2%，螺纹、菜粕等涨超1%，短纤、沪锡等小幅上涨；生猪跌超3%，EG、沥青、沪镍等跌逾1%，原油、苹果等小幅下跌。

　　国际期货：国际金价上涨，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价10日比前一交易日上涨5.2美元，收于每盎司1731.7美元，涨幅为0.3%。国际油价显著上涨，纽约9月原油期货收涨1.81美元，涨幅2.72%，报68.29美元/桶；布伦特10月原油期货收涨1.59美元，涨幅2.30%，报70.63美元/桶。

　　海外指数

　　美国股市：美股三大指数收盘涨跌不一，道指、标普500指数均创收盘历史新高，道指涨162.82点，涨幅0.46%，报35264.67点；纳指跌72.09点，跌幅0.49%，报14788.09点；标普500指数涨4.40点，涨幅0.10%，报4436.75点。

　　欧洲股市：欧股三大指数集体上涨，英国富时100指数报收于7161.04点，比前一交易日上涨28.74点，涨幅为0.40%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6820.21点，比前一交易日上涨7.03点，涨幅为0.10%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15770.71点，比前一交易日上涨25.30点，涨幅为0.16%。

　　亚太股市：日经225指数收涨0.24%，报27888.15点；韩国综合指数收涨1.05%，报2788.93点；澳大利亚标普200指数收涨0.32%，报7562.60点；新西兰50指数收涨0.50%，报12764.23点。

（文章来源：东方财富研究中心）