顶尖财经网(www.58188.com)2021-7-4 16:40:35讯：

【12:01 韦尔股份(603501)2021年半年度业绩预告点评：公司高端手机CIS市场渗透率持续提升&车载CIS放量 2021年H1业绩超市场预期】

　　7月4日给予韦尔股份(603501)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。一方面，豪威在CIS 全球市场中稳居第三，受益于消费电子光学赛道持续升级叠加车载CIS 开始爆发，发展趋势持续向好；另一方面，公司通过并购不断拓宽公司业务边界。由于公司在2021 年H1 的业绩超市场预期，在淡季仍能维持100%以上高增长，该机构将2021-2023 年公司归母净利润预测由45.63/60.12/77.59 亿元上调为49.68/65.79/84.75 亿元，对应EPS 由5.26/6.93/8.94 元上调为5.73/7.58/9.77 元，考虑到公司在CIS 领域的技术优势，并参考IC 设计类龙头公司（卓胜微、恒玄等）估值，给予2021年72 倍PE，对应目标价412.56 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，行业竞争趋于激烈，新冠疫情海外蔓延。

　　该股最近6个月获得机构110次买入评级、27次推荐评级、13次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次买进评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次持有-超越大盘评级。