主力动向：

　　“宁组合”PK“茅指数” 基金抱团重仓股曝光 谁更受欢迎？

　　今年以来，以宁德时代为首的“宁组合指数”(成分股包括新能源、电子等景气度较高的成长方向)已经涨超58.6%，大幅跑赢“茅指数”(累计跌1.79%)。

　　A股大反弹！北向资金加仓了这些股 白酒高开低走逆市下跌(名单)

　　昨日两市迎来大反弹，沪指涨1.49%，创业板指大涨5.32%，科创50大涨4.59%，创业板指收盘点位首次超沪指，两市成交额约1.2万亿，连续第7个交易日突破万亿元。

　　最新！千亿私募大佬放大招：邓晓峰狂买这只股 冯柳一出手就是10个亿！

　　随着半年报的持续披露，私募大佬的最新持仓动向开始浮出水面。7月29日晚间，新能源车零部件企业旭升股份、航天军工概念西部超导双双披露半年报，分别获得千亿私募高毅资产邓晓峰、冯柳的增持。

　　QFII最新投资路径曝光：连续两季度增持“光伏” 提前埋伏半导体

　　随着上市公司中报陆续披露，素有“聪明资金”称号的QFII二季度持仓情况陆续“浮出水面”。21世纪经济报道记者统计数据显示，截至7月29日，在已披露年报的上市公司中，共有20家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。

　　蔡嵩松又“封神”？基民：我要说声对不起！还有这些基金大“回血”

　　基民来给蔡嵩松道歉了！7月29日，诺安成长混合单日净值大涨7.88%。基金蔡嵩松从网友口中的“菜狗”变成了蔡经理。甚至有基民在评论区表示：“蔡经理以前是我不对，我错了。”

　　关注！易方达中小盘基金拟召开持有人大会 张坤写了一封信 阐述“变”与“不变”

　　根据公告，“易方达中小盘混合型证券投资基金”拟更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，同时拟扩大投资范围，在仍主要投资于A股的基础上增加港股。

　　机构调研：

　　机构刚调研就涨停！这家A股基本面有啥亮点？

　　7月29日，刚披露调研记录的同兴达再次涨停。这也是该公司近半个月内披露的第四份机构调研记录，股价则是第三次涨停。投资者关系活动记录显示，7月14日、15日、16日、27日同兴达密集接受多家机构调研，其中天风证券两次参与。而在此之前，公司上一次披露接待机构调研尚需追溯至一年前(2020年6月)。

　　华为三星苹果扎堆发新品 产业链上市公司频获调研

　　时隔9个月，华为再度发布手机新品，7月29日晚，华为正式推出主打影像的最新旗舰P50系列手机，共2款机型：P50和P50 Pro.2款手机都预装了鸿蒙OS 2操作系统，由于芯片使用受限，P50系列不支持5G网络，只支持4G网络。华为之后，三星、荣耀、苹果也将陆续推出重磅手机新品，消费者换机热情有望被点燃。业内人士预计，三季度手机产业链出货情况将好于二季度。

　　个股掘金：

　　细分领域龙头急速涨停 顶流私募提前埋伏！主力资金逆市杀入这些业绩高增股

　　7月29日晚，旭升股份发布2021半年度报告，根据披露的十大股东明细，旭升股份第六、八、九、十大股东均为高毅资产首席投资官邓晓峰管理的基金，其中一只为第二季度新进十大股东，其余三只均在第一季度新进为前十大股东，四只基金二季度合计持仓1453.57万股，根据最新收盘价计算对应市值为5.29亿元。除高毅资产外，沪股通近一年连续加仓旭升股份。定期报告数据显示，沪股通对于旭升股份的持股比例逐季上升，由去年中报披露的0.39%上升至2.32%，持股市值由0.67亿元上升至3.5亿元。

　　大基金甩卖千亿芯片龙头 套现近20亿！机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股

　　7月29日盘后，兆易创新公告，在减持计划实施期间内，大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司2%股份。本次减持总金额合计为19.94亿元，减持价格区间在131.33元至212.01元之间，目前大基金持有公司5.28%股份。大基金此次减持计划实施完毕。

　　近一周258股获机构评级 14股关注度最高

　　随着半年报或业绩预告陆续发布，机构调整评级数量明显增多。证券时报·数据宝统计，近一周(7月23日-29日，下同)，有61家机构合计对258只个股给出“买入”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)，7股评级由“增持”上调至“买入”。

　　风云突变！重大资产重组告吹 面临退市风险 这家公司股民却叫好：该涨了

　　教育培训行业“突发”强监管，让*ST东海A的保壳之路更加迷雾重重。*ST东海A 7月29日晚间公告，终止收购朗培教育51%股权，酝酿3个月的重大资产重组预案“告吹”。

　　怎么看宁德时代的钠离子电池？

　　国信证券：宁德时代此次发布的钠离子电池将主要应用于储能系统及两轮车领域，成为锂离子电池补充，其业务进展和估值成为行业发展和投资风向标之一。

　　板块分析：

　　华为P50来了！鸿蒙用户大幅提升 首款MiniLED智慧屏也来了 概念股怎么走？

　　有券商研究人士认为，在苹果、三星和华为等大厂的示范效应下，MiniLED产品有望快速起量。根据Omdia预测，全球MiniLED背光TV产品销量将由2019年的400万台增长至2025年的D背光TV产品销量将由2019年的400万台增长至2025年的5280万台，年均复合增速为53.73%。

　　立昂微、沪硅、中环 半导体硅片谁最强？

　　硅片作为半导体上游的核心材料，近期伴随半导体产业整体火热开始受到投资人关注，部分公司公布半年报业绩预期后，股价持续上涨。

　　宁德时代钠离子电池来了！概念股两月翻倍 一文看懂产业链 哪些股还有机会？

　　第一代钠离子电池具备了快充能力，在常温下充电15分钟，电量就可达到80%。就算是零下20°C的低温环境下，放电保持率在90%以上，同时，系统集成效率达80%以上。

　　生物药集采将至 搅动200亿胰岛素市场 波及哪些上市公司？

　　生物药集采正拉开序幕。7月28日，国家医保局召开工作座谈会，就胰岛素集中带量采购改革，听取有关企业、行业协会的意见建议。

　　权益基金集体“回血” 半导体板块“抢镜”

　　7月29日，A股三大股指显著反弹。截至收盘，上证综指上涨1.49%，深证成指涨3.04%，创业板指上涨5.32%。半导体、光伏、稀土等行业股票大涨，权益基金集体翻红，蔡嵩松、刘格菘、陆彬等知名基金经理管理的基金单日净值涨幅超过5%。

（文章来源：东方财富研究中心）