一、新股申购

　　今日可申购长远锂科和冠石科技。长远锂科申购代码：787779，申购价格：5.65元，单一账户申购上限6.9万股，公司主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售；冠石科技申购代码：707588，申购价格：27.42元，单一账户申购上限1.8万股，公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。

　　二、隔夜外盘

　　1、美股

　　美股三大指数小幅收涨，道指涨0.44%，报35084.53点；标普500指数涨0.42%，报4419.15点；纳指涨0.11%，报14778.26点。金属原材料、新能源车板块大涨，世纪铝业涨超7%，伊格尔矿业、金罗斯黄金、特斯拉涨超4%，小鹏汽车、蔚来涨超1%。中概股多数收跌，教育股跌幅居前，高途、好未来跌超8%，新东方跌超6%。京东涨超2%，哔哩哔哩、爱奇艺跌逾3%。

　　2、欧股

　　欧洲主要股指普遍收涨，德国DAX30指数涨0.45%，报15640.47点；英国富时100指数涨0.88%，报7078.42点；法国CAC40指数涨0.37%，报6633.77点。

　　3、黄金

　　纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价29日比前一交易日上涨31.2美元，收于每盎司1835.8美元，涨幅为1.73%。

　　4、石油

　　WTI 9月原油期货收涨1.23美元，涨幅1.70%，报73.62美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.31美元，涨幅1.75%，报76.05美元/桶。

　　三、主题机会

　　发改委支持合理拉大峰谷电价价差储能产业获支持

　　29日，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。此外，各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。

　　国家发改委有关负责人表示，此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差，为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。广发证券陈子坤认为，面向未来，“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补，储能行业空间将逐步打开。相关公司有宁德时代、南都电源等。

　　上半年风电新增装机同比大增行业盈利能力有望反转

　　国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。

　　机构预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。相关公司有电气风电、东方电缆等。

　　淡季不淡液化天然气价格同比上涨102%

　　据生意社数据，近期国内天然气价格大幅上涨，7月28日国内液化天然气均价为4986.67元/吨，较月初3666.67元/吨，相比上涨了43.18%，与去年同期相比上涨102.44%，多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。

　　目前液化天然气市场供应偏紧，厂家库存无压，销售压力不大，挺价推涨心理依旧，预计短期内国内液化天然气市场利好不减，价格或继续上涨。机构预计，中国的天然气消费在2021年将恢复两位数的增速且在未来3-5年保持快速增长。相关概念股主要有洪通燃气、长春燃气等。

　　四、重要财经新闻

　　李克强对第一届全国人力资源服务业发展大会作重要批示

　　第一届全国人力资源服务业发展大会7月28日至29日在重庆举行。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：大力支持劳动力市场、人才市场、零工市场建设，更好促进就业扩大和优化人力资源配置，更大激发亿万劳动者和各类人才的创业创新活力，带动新动能成长，为提高我国经济综合竞争力、持续改善民生、促进高质量发展提供有力支撑。

　　两部门：8月1日起取消部分钢铁产品出口退税

　　财政部、税务总局发布公告，自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。具体执行时间，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

　　8月1日起我国进一步调整部分钢铁产品出口关税

　　为促进钢铁行业转型升级和高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。

　　证监会核发中国电信IPO批文

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：中国电信股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

　　住建部约谈银川等5城市：要求切实稳定房地产市场

　　7月29日，住房和城乡建设部副部长倪虹约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市政府负责同志，要求坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，切实履行城市主体责任，针对上半年房地产市场出现的新情况、新问题，加大调控和监管力度，促进房地产市场平稳健康发展。

　　国家粮食和物资储备局投放第二批国家储备铜、铝和锌

　　7月29日，国家粮食和物资储备局投放第二批国家储备铜、铝和锌，共计17万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

　　宁德时代发布第一代钠离子电池

　　宁德时代发布第一代钠离子电池。宁德时代开发的第一代钠离子电池有以下这些主要的性能指标：电芯单体能量密度已达160Wh/kg，这是目前全球最高水平，在常温下充电15分钟，电量就可达到80%，具备快充能力。在零下20°C低温的环境下，仍有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可达到80%以上。它本着优异的热稳定性，已经超越了国家动力电池强标的安全要求。

　　华为P50系列手机正式亮相

　　华为P50系列手机正式亮相，为华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。华为P50起售价4488元，华为P50 Pro起售价5988元。

　　五、重要公告

　　苏宁易购新董事会产生黄明端当选董事长

　　7月29日，苏宁易购发布公告称，苏宁易购新一届董事会产生。新任董事长黄明端表示，苏宁易购已经构筑起国内最完整的线上线下零售服务体系，下一步发展将明确三大战略路径——做好零售服务商、做强供应链和做优经营质量。在不足一个月的时间内，苏宁易购从引入战投到董事会改选，再到释放清晰的战略路径，反映出苏宁易购各方股东同心协力，共同推动公司治理变革的决心。

　　上海电气：免去郑建华公司董事长等职务

　　上海电气(601727)7月29日晚间公告，董事会免去郑建华公司董事长、战略委员会主席及委员、首席执行官职务。据此前消息，郑建华涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　江淮汽车：江淮或为小米代工等报道内容不属实

　　江淮汽车(600418)7月29日晚间发布澄清公告，近期有媒体陆续报道“小米汽车有望落户合肥，江淮或为其代工”等内容。经公司核实，截至目前，公司未与小米就合作造车进行过商议，也未达成任何合作造车的意向。

　　万华化学：上调8月份中国地区MDI价格

　　万华化学(600309)7月29日晚间公告，自8月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价20600元/吨(比7月份上调1000元/吨)，直销市场挂牌价20600元/吨(比7月份上调1000元/吨)；纯MDI挂牌价23800元/吨(比7月份上调2000元/吨)。另外，公司上半年实现营业收入676.57亿元，同比增长118.91%；实现净利润135.30亿元，同比增长377.21%。

　　南大光电：承担的国家科技重大专项项目通过验收

　　南大光电(300346)7月29日晚间公告，公司作为牵头单位，承担的国家科技重大专项(02专项)“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“先进光刻胶产品开发与产业化”项目，今日收到极大规模集成电路制造装备及成套工艺实践管理办公室下发的项目综合绩效评价结论书，项目通过了专家组验收。该项目研发任务的圆满完成，预计将对公司光刻胶事业的未来发展产生积极影响。

　　开元教育：拟定增募资不超2.22亿元实控人全额认购

　　开元教育(300338)7月29日晚间公告，拟定增募资不超22,152万元，将用于补充流动资金及偿还银行贷款。发行对象为江勇，江勇为公司实际控制人、公司董事长。

　　巴比食品：上半年净利同比预增259%-295%

　　巴比食品(605338)7月29日晚间披露业绩预告，上半年预盈2亿元至2.2亿元，同比增长258.96%-294.85%；扣非后净利5600万元至6000万元，同比增长41.35%-51.45%。公司业绩大增主要是由于公司通过天津君正间接持有东鹏饮料产生的公允价值变动收益增加所致，预计使得公司净利润增加1.4亿元至1.5亿元。

　　皖通科技：南方银谷拟减持公司不超5.83%股份

　　皖通科技(002331)7月29日晚间公告，持股11.86%的股东南方银谷科技有限公司计划15个交易日后的6个月内，以大宗交易及集中竞价交易方式，减持公司股份不超过2401.32万股，减持比例不超过公司总股本的5.83%。

　　兆易创新：大基金减持计划实施完毕

　　兆易创新(603986)7月29日晚间公告，在减持计划实施期间内，大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司2%股份。目前大基金持有公司5.28%股份。大基金此次减持计划实施完毕。

　　中顺洁柔：拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元

　　中顺洁柔(002511)7月29日晚间公告，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项顺利实施，公司拟调整此次回购金额，回购金额区间由3.3亿元-6.6亿元调整为6.6亿元-10亿元。

　　通化东宝：拟回购1200万股至2400万股用于注销减少注册资本

　　通化东宝(600867)7月29日晚间公告，拟回购1200万股至2400万股，回购价格不超过15元/股，拟回购资金总额上限3.6亿元。此次回购后的股份将注销减少公司的注册资本。

　　中天科技：预中标8.97亿元南方电网项目

　　中天科技(600522)7月29日晚间公告，公司及控股子公司预中标“南方电网公司2021年主网线路材料第一批框架招标项目”、“南方电网公司2021年配网材料第一批框架招标项目”。此次预中标金额合计约8.97亿元，项目执行将对公司当期及后期经营业绩产生积极影响。

　　热景生物：新冠病毒检测产品获法国ANSM批准

　　热景生物(688068)7月29日晚间公告，公司新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)近日获得法国国家药品和保健品安全署(ANSM)批准。

（文章来源：e公司）